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全球今熱點(diǎn)：鋰礦獵場里的A股玩家：勘探大隊(duì)、孤勇者和編外之王“搶戲”鋰王，也想發(fā)光

2022-11-20 15:54:22 來源：英為財情

財聯(lián)社11月20日訊（編輯劉越）澳洲Pilbara Minerals近日進(jìn)行新一輪鋰精礦拍賣，競價約為7804美元/噸，較前次成交價上漲7.6%，再創(chuàng)歷史新高。上海鋼聯(lián)最新數(shù)據(jù)顯示，周五電池級碳酸鋰均價報59萬元/噸，維持歷史高位。

德邦證券分析師李驥11月13日發(fā)布的研報指出，按區(qū)域分，全球鋰資源儲量主要集中在南美鋰三角（玻利維亞、智利、阿根廷）占比約56.0%，中國占比5.7%位列第六，資源量較為豐富。按供給品類分，鋰輝石主要集中在澳大利亞、加拿大、美國以及津巴布韋等國；鹽湖鹵水主要集中在阿根廷、智利、美國以及中國青藏地區(qū)。

(資料圖片僅供參考)

據(jù)財聯(lián)社不完全梳理，近期多家上市公司公告鋰資源相關(guān)布局，如協(xié)鑫能科、金圓股份、東陽光和萬里石。

本月亦有多家上市公司在互動易回復(fù)鋰資源相關(guān)布局，包括欣旺達(dá)、鹽湖股份、豐元股份、金圓股份、藏格礦業(yè)、中礦資源、雄韜股份、雅化集團(tuán)、天鐵股份、融捷股份、盛新鋰能、德方納米、鞍重股份、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)和藏格礦業(yè)等。

作弊公式：碳酸鋰儲量越小的公司相對市值增幅反而越高新人享受市值紅利

分析人士指出，如果將A股所有有鋰礦的上市公司按市值和儲量排列，可以發(fā)現(xiàn)一個作弊公式：碳酸鋰儲量越小的公司相對市值增幅反而越高。也就是說，市場更愿意給那些資源量相對較低的企業(yè)更高的估值，新人享受市值紅利。

選取碳酸鋰儲量和總市值增幅差距較大的公司可以發(fā)現(xiàn)，江特電機(jī)、盛新鋰能、永興材料、天華超凈、川能動力、中礦資源、雅化集團(tuán)最近三年股價累計(jì)最大漲幅分別達(dá)2505%、1051%、1211%、2689%、1074%、1006%、686%。

圖片來源：微信公眾號錦緞3月30日發(fā)布的文章《鋰的戰(zhàn)爭：生意模式有多壞，反噬效應(yīng)就有多強(qiáng)》高估值支撐了鋰礦的融資收購，收購帶來的更高回報率，高回報率的項(xiàng)目帶來更高估值，更高估值支持收購更多鋰礦，形成正向循環(huán)。因此，拿下鋰礦，完成開采，可以帶來估值的天量飛躍，當(dāng)一個百萬噸大型鋰礦在手，可以助力公司市值直沖云霄。

西藏鹽湖之王西藏礦業(yè)雖然碳酸鋰儲量不及上述幾家上市公司撬動的市值增幅那么驚人，但其最近三年股價累計(jì)最大漲幅同樣高達(dá)1265%。德邦證券分析師李驥11月13日發(fā)布的研報指出，鋰供給轉(zhuǎn)為內(nèi)生，鑒于我國具有豐富的鹽湖鹵水資源，鹽湖提鋰或能成為緩解“缺鋰”關(guān)鍵。

鹽湖提鋰之王鹽湖股份依托察爾汗鹽湖得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢，截至目前總計(jì)有10萬噸/年的產(chǎn)能規(guī)劃；“小號鹽湖股份”藏格礦業(yè)麻米錯鹽湖鋰資源量折合約218萬噸碳酸鋰，總規(guī)劃年產(chǎn)碳酸鋰10萬噸，在國內(nèi)還擁有三個鹽湖項(xiàng)目的探礦權(quán)；跨界新兵金圓股份收購兩個阿根廷鹽湖，十月捌千錯鹽湖提鋰項(xiàng)目首批碳酸鋰成功裝車；此外，西藏珠峰坐擁南美兩大高品位鹽湖，但鹽湖提鋰項(xiàng)目一年已告吹三家合作方（中電建國際、宋都鋰科、柘中股份）。

此外，上市公司鋰礦資源布局版圖已經(jīng)從國內(nèi)走向海外，耗資幾億元甚至上百億元不等。分析人士指出，在出海買鋰的道路上，天齊鋰業(yè)是排頭兵，贛鋒鋰業(yè)、沃特瑪（堅(jiān)瑞沃能全資子公司）、江特電機(jī)是第一批先鋒部隊(duì)，華友鈷業(yè)、盛新鋰能、雅化集團(tuán)、中礦資源、比亞迪、寧德時代是緊隨其后的主力軍，他們是這場大戲的主角，但并不是全部。

▌勘探大隊(duì)+自供率之王

中礦資源全名“中礦資源勘探股份有限公司”，公開資料顯示，與其合作的包括中冶集團(tuán)、中色集團(tuán)、北方工業(yè)等國有大型有色金屬龍頭。分析人士指出，鋰鹽大漲風(fēng)口下，中礦資源通過收購化身鋰礦小龍，明年底憑借新增3.5萬噸鋰鹽產(chǎn)能，公司合計(jì)擁有近6.6萬噸的鋰鹽產(chǎn)能，或能躋身前五甲。

值得注意的是，分析人士進(jìn)一步指出，中礦資源現(xiàn)有鋰礦供給能夠完全滿足鋰鹽產(chǎn)能所需的原材料，將成為自天齊鋰業(yè)之后國內(nèi)“第二家”鋰礦自給率達(dá)到100%的鋰鹽生產(chǎn)商，超越其他缺礦的鋰鹽生產(chǎn)企業(yè)，成為自供率之王。

▌孤勇者

以金銅起家的有色巨頭紫金礦業(yè)從2021年下半年起耗資約148億元，“閃電”拿下阿根廷3Q鹽湖、西藏拉果錯鹽湖、以及厚道礦業(yè)等鋰資源項(xiàng)目，據(jù)公司測算，碳酸鋰當(dāng)量資源量將超過1000萬噸，遠(yuǎn)景規(guī)劃年產(chǎn)能有望突破15萬噸碳酸鋰當(dāng)量，將進(jìn)入全球前十、國內(nèi)前三的水平。紫金礦業(yè)耗資之巨、速度之快、布局之多，堪稱鋰礦“孤勇者”。

▌無礦堪比有礦

科達(dá)制造本身沒礦，堪比有礦。參股的藍(lán)科鋰業(yè)三萬噸自有礦鹽湖提鋰產(chǎn)能，科達(dá)制造有43%的權(quán)益，投資收益可觀。此外科達(dá)制造與鹽湖股份也在積極推動藍(lán)科鋰業(yè)的產(chǎn)線技改項(xiàng)目，預(yù)計(jì)潛在產(chǎn)能增量在30%左右。

西藏城投參股西藏國能礦業(yè)，國能礦業(yè)坐擁阿里龍木錯和結(jié)則茶卡兩大鹽湖，但始終未能規(guī)模投產(chǎn)讓投資者“心急如焚”，公司表示，預(yù)計(jì)今年產(chǎn)出鋰精礦約1000噸左右，3萬噸碳酸鋰＋3萬噸氫氧化鋰項(xiàng)目滯后于計(jì)劃進(jìn)度。近日公告稱西藏國能礦業(yè)未納入合并報表范圍，且相關(guān)項(xiàng)目尚未進(jìn)入實(shí)質(zhì)生產(chǎn)階段。

▌編外之王

豐元股份到目前為止，沒有鋰礦，也沒有收購鋰礦的實(shí)質(zhì)動作。公司近日9.4億定增已獲批復(fù)，擬投向安徽安慶5萬噸鐵鋰項(xiàng)目等，有望加速產(chǎn)能建設(shè)。國盛證券分析師王磊等8月30日研報指出，公司將配套建設(shè)5萬噸/年鋰鹽產(chǎn)能，測算遠(yuǎn)期鋰鹽自供率可達(dá)60%以上。贛鋒鋰業(yè)目前鋰礦自給率為40%，隨著控股資源項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，預(yù)計(jì)未來自有資源的供應(yīng)占比將達(dá)到70%左右。

不過，有部分專家認(rèn)為，隨著產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)短板以及供求變化等綜合因素影響，預(yù)計(jì)明年碳酸鋰價格有望出現(xiàn)大幅回調(diào)。而隨著碳酸鋰價格回調(diào)，企業(yè)豪賭鋰礦資源的收益存較大變數(shù)。

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