騰訊領銜港股四大互聯網巨頭業績公布前大漲 阿里的機構持倉現分歧
截至11月14日的一個月之內，累計買入了約272億騰訊股票。據彭博一致預期，騰訊控股三季度營收預計為1418億元；調整后凈利潤為303億元。
(資料圖片僅供參考)
市場對騰訊的關注點，主要在于游戲業務大盤的表現情況，以及視頻號等新興業務能否提供有效的增量。此前，中金發表報告稱，今年第三季原本處于暑假旺季的整體游戲大盤下行，《王者榮耀》《和平精英》等大DAU龍頭游戲流水也同樣面臨壓力。預計今年Q3整體游戲收入同比下降6%至422億元。
據招商證券則預期，三季度騰訊網絡廣告業務收入有望達到206.01億元，同比下滑8%，環比二季度則增長10%。微信生態加速商業化，尤其是視頻號的廣告商業化落地有望在長期為公司帶來增量。
阿里網易京東接力放榜 中概股持倉變化揭示市場分歧
除騰訊之外，阿里巴巴將在11月17日(周四)公布業績，并召開業績電話會議。網易也將于周四公布業績。京東則將在11月18日(周五)放榜。
值得注意的是，上述三家公司在港股及美股兩地同時上市。而據多家國內外知名機構三季度對阿里、網易、京東中概股的調倉來看，市場仍然有一定分歧。
其中高瓴資本旗下HHLR美股組合中，截至三季度末，百濟神州、京東、貝殼、阿里巴巴四家在港美兩地上市的公司進入其前十大重倉股，阿里巴巴獲得增持。
國內知名私募景林也披露了截至9月30日的美股持倉報告。期間增持了網易、并減倉了阿里、京東、中通和騰訊音樂5只中概股，上述公司均在港股掛牌。
著名華爾街大鱷Steven Cohen旗下的對沖基金Point 72 Hong Kong在截至三季度的前十大重倉股中，阿里巴巴赫然在列，環比獲得了超過80%的增持，持倉市值約為3741萬美元。
而對沖基金Coatue Management公布的截至9月美股持倉情況則顯示，該機構增持攜程網、拼多多，減持京東、貝殼、阿里巴巴，同時清倉理想汽車、小鵬汽車，而上述中概股均在港股上市。
從增減持來看，各大機構對阿里巴巴分歧較為明顯。
招商證券最新的研究指出，云計算正在成為阿里巴巴新的重要增長點，FY2012-2022 年營收復合增長率達64.47%，2021Q2 起實現盈利常態化。當前我國云計算行業增勢迅猛，阿里云穩居國內及亞太市場份額第一，引領國內云計算產業的發展。阿里云作為阿里巴巴在高新技術領域的核心布局，在集團內具有重要的戰略地位，長期來看在自研能力的進一步提升、產品性能的迭代升級以及客戶群體的不斷拓展下，有望實現收入及盈利的持續增長。
網易位列老牌私募景林的第三大重倉股，三季度獲加倉，持倉數量較二季度環比上升16%，增至256.18萬股，持倉市值近1.94億美元，占投資組合比例的13.15%。
據中金對網易的研究報告顯示，預計公司3Q22 收入同比增長10%至244 億元，一致預期247 億元；Non-GAAP凈利潤同比增長31%至50億元。中金認為網易核心端游產品矩陣相對穩健，游戲業務表現遠超行業平均水平，彰顯行業逆風下的增長韌性。預計端游收入同比增長12%，移動游戲收入同比增長9%。
而據美國證券交易委員會披露，傳奇對沖基金老虎環球基金截止三季度的持倉報告顯示，京東仍是其第一大重倉股，持倉約2986萬股，持倉市值約15.02億美元，但較上季度持倉數量下降2%，占投資組合比例為13.79%。
浙商證券此前指出，截至今年上半年京東年活躍買家數5.81 億，相比于阿里、拼多多約9 億用戶規模，用戶增長潛力大。而其作為目前國內最大的自營電商平臺，具有極強的供應鏈壁壘。在規模效應下毛利率和費用率仍有持續優化空間，并能帶動利潤率穩健提升。
事實上，近期港股互聯網板塊已經迎來一波史詩級反彈。恒生科技指數11月累計反彈幅度超過30%，為近29個月以來的最大單月漲幅。
近期市場關注互聯網行業的幾個關鍵要素都出現反轉信號。包括監管政策的邊際改善，互聯網行業降本增效帶來的業績改善，以及美聯儲加息預期放緩所帶來的流動性改善。
開源證券近期發布報告稱，頭部互聯網公司近一年多以來業績和估值持續受行業監管等因素壓制。目前隨著政策面逐漸向好，監管因素對估值的壓制或已被充分消化，未來或進入平穩發展期。
另一方面，港股互聯網行業2022年或迎來利潤增速拐點。2021年下半年開始行業整體受相關政策及宏觀環境影響收入同比增速有所下滑，隨著互聯網公司經過快速擴張取得一定市場份額后，逐漸建立起來各自的競爭壁壘，并控制成本和注重運營優化，進而由虧轉盈，逐漸進入利潤兌現期。與此同時，10月以來南向資金持續的逆勢流入達737.54億港元，為今年以來最大的單月凈流入，大大緩解了市場流動性壓力。
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