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年內已有8只豫股再融資94億元，豫股持續加碼SPO

2022-11-14 19:09:22 來源：大河財立方

【大河報·大河財立方】（記者吳春波）今年以來，國內IPO繼續保持較快進度，A股再融資風起云涌。

根據Wind資訊數據，以發行日為準，今年前三季度，年內A股上市公司再融資（SPO）規模（含增發、可轉債、配股）達6938億元，其中定增規模融資4706億元，為上市公司主要的資本市場再融資方式。

與此同時，隨著河南企業上市步伐提速，河南上市企業資本市場利用能力獲得增強，通過再融資的獲取發展資金已成為豫股共識，增發及其他再融資工具也越來越被豫股熟練地使用。

(資料圖)

定增再融資成共識，年內已有8只豫股實現再融資

9月4日晚間，國內培育鉆石龍頭企業力量鉆石發布公告，披露了其股權定增融資情況，募集資金總額為人民幣39.12億元，扣除發行費用2141.4萬元，實際募集資金凈額為人民幣38.91億元。

對于這筆錢的用途，力量鉆石表示，本次定增募集資金將投資于“商丘力量鉆石科技中心及培育鉆石智能工廠建設項目”“力量二期金剛石和培育鉆石智能化工廠建設項目”和補充流動資金，避免因為產能不足而制約公司的業務發展。

“本次向特定對象發行股票募集資金到位后，公司的總資產和凈資產均將有所增長，資產負債率將有所降低，資產結構將更加穩健，有利于降低財務風險和財務費用，提高償債能力、后續融資能力和抗風險能力，保障公司的持續、穩定、健康發展。”力量鉆石表示。

“相較于銀行貸款和其他債務融資，定增的好處十分明顯，成本低、不需要償還，更有利于企業的長期發展。”中國商業經濟學會副會長宋向清表示，這實際上也是資本市場對于企業發展質量和發展預期的認可，發展質量好的上市公司，在定增市場也更受資本青睞。

實際上，力量鉆石定增只是整個豫股定增的一個縮影。記者注意到，近年來，隨著資本市場新陳代謝機制穩定運行，豫股在資本市場再融資的空間也逐步釋放，定增融資已成共識。

今年前三季度，除了培育鉆石龍頭力量鉆石，河南首家科創板上市企業建龍微納、風力電機主軸強企新強聯、動物醫藥龍頭普萊柯等豫股，相繼完成了定增；棕櫚股份、藍天燃氣、豫能控股等豫股，也因其穩定的發展質量在資本市場再融資方面受到青睞。

Wind數據顯示，今年前三季度，8只豫股在資本市場實現再融資，合計融資規模超過94億元，其中除新強聯為可轉債融資外，其余7家企業均通過定增的方式實現再融資，與全國資本市場再融資格局基本保持一致。

梳理最近3年的豫股再融資數據，記者發現，擁有較好發展質量、良好創新能力、靠前市場地位的企業往往更容易獲得資本市場支持，氣體傳感器龍頭漢威科技、“豬茅”牧原股份、新材料企業隆華科技、鋰電材料龍頭多氟多等，均通過定增或可轉債形式實現資本市場再融資，為企業進一步鞏固發展地位提供了資本助力和支持。

宋向清表示，相比其他工具而言，定增及可轉債獲取資金的成本相對較低，更有利于企業的長期發展，定增也稀釋了上市公司實際控制人及其他股東的持股比例。

債券融資越來越受重視，今年前三季度發債規模已接近去年全年

定增和可轉債之外，通過資本市場公開發行債券成為上市公司再融資的又一選擇。相對比定增及可轉債融資，債券融資不會稀釋上市公司原有股東的股權，相對于銀行債務融資，發行債券融資方式的成本明顯較低。

Wind數據顯示，今年前三季度，剔除鄭州銀行、中原證券等金融機構融資影響，豫股通過發行各類債券累計融資151億元，城發環境、豫能控股、中原高速、洛陽鉬業、中原環保、平煤股份等分別通過發行債券實現融資。

而在此前的2021年全年，剔除鄭州銀行和中原證券等金融機構影響，豫股通過發行各類債券累計融資規模為53.98億元。

這也意味著，剔除鄭州銀行和中原證券等金融機構影響，今年豫股的負債融資規模已達到上年（2021年）全年規模的兩倍以上，豫股通過發行債券融資的能力明顯增強。

洛陽鉬業是豫股通過發行債券融資的代表企業，今年前3個月，洛陽鉬業先后7次發行超短融及中期票據類債券融資工具，累計融資規模達到67億元，債券工具發行次數和發債募資累計規模均超出去年（2021年）兩倍。

作為為數不多資產全球布局的河南上市公司，洛陽鉬業也是豫股中營收規模最大的企業。今年上半年，得益于大宗商品價格的上漲和主要產品產量的大幅增長，洛陽鉬業盈利水平保持了高速增長，實現營業收入917.7億元，同比增長8%；實現歸母凈利潤41.5億元，同比增長72%。今年前三季度，洛陽鉬業再以1324.69億元的營收拔得豫股頭籌。

此外，記者注意到，今年8月29日，洛陽鉬業發布公告稱，擬公開發行100億元公司債已獲證監會批復同意。本次批復自同意注冊之日起24個月內有效，洛陽鉬業可在有效期內分期發行公司債券。

洛陽鉬業之外，中原高速也加大了債券工具發行力度，年內先后5次發行債券工具，募集資金規模合計達到40億元。

作為河南唯一的高速公路行業上市公司，今年前三季度，中原高速累計實現營業收入63.91億元，同比增長53.03%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.04億元。

11月4日，中原高速公告披露，其于當日收到中國銀行間市場交易商協會出具的《接受注冊通知書》，接受該公司規模30億元超短期融資券注冊，注冊額度自《接受注冊通知書》落款之日起2年內有效，由中國銀行和中國農業銀行聯席主承銷。

政策支持+再融資意識覺醒，豫股再融資規模有望持續增長

“定增成為上市公司再融資主流選項，或與2020年發布的再融資新規有關。”宋向清表示，對上市公司而言，再融資新規精簡了發行條件，優化了融資規模，發行價格和鎖定期也有所調整，極大改善了上市公司的融資環境，提升了其融資能力。

一位私募基金投資經理告訴大河報·大河財立方記者，對于投資者而言，新規出臺后，定增價格更加靈活，鎖定期也大大縮短，提高了吸引力，降低了投資風險，投資者更有意愿參與上市公司定增，定增市場持續活躍。

河南省社科院工業經濟研究所所長張富祿表示，不管是定增還是發債，對企業而言，都并不意味著單純地獲得資金，也意味著更多機構的認可和支持，這也將為后續的豫股再融資帶來一定的正面效應，有助于河南上市公司直接融資規模的持續增長。

實際上，除了證監會對上市公司再融資的支持，河南省內各級政府也紛紛發布相關政策，支持河南企業加速上市同時，鼓勵更多河南上市公司加大資本市場再融資力度。

今年7月，河南省人民政府辦公廳出臺了《關于印發河南省推進企業上市五年倍增行動實施方案的通知》，其中提到：“發揮資本市場并購重組主渠道作用，鼓勵上市公司引入戰略股東，優化股權結構、提升資本實力、擴大市值規模。支持鼓勵金融機構、政府引導基金、股權投資基金等參與上市公司并購重組。加強上市公司再融資政策宣傳，引導上市公司優化融資安排。強化上市公司內生增長和創新發展，推動上市公司合理運用增發、配股、優先股等股債融資工具，擴大直接融資規模、優化資本結構、增強資本實力。”

記者注意到，多個省轄市年內還出臺政策，拿出真金白銀支持上市公司再融資。

以周口為例，根據《周口市人民政府辦公室關于印發周口市支持企業加快資本市場融資獎勵辦法的通知》，對上市掛牌企業再融資的，按融資額的1‰，給予最高不超過50萬元的獎勵。

宋向清表示，隨著各方政策支持的快速落地，河南上市企業對再融資工具使用的能力還將進一步增強，越來越多的資本和資本背后的力量，也將為河南上市公司及區域經濟發展貢獻力量。

責編:劉安琪 | 審核:李震 | 總監:萬軍偉

標簽：上市公司力量鉆石