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俄羅斯因?yàn)蹩颂m受制裁，哪些大宗商品將受益？

2022-02-23 10:12:14 來(lái)源：英為財(cái)情

2月22日，蒙特利爾銀行的報(bào)告稱，由于烏克蘭局勢(shì)不斷升級(jí)，對(duì)俄羅斯的制裁日益增多，鈀金和黃金等貴金屬將因此受益，鋁和鎳等大宗商品也值得關(guān)注。Blue?Line?Futures的分析師稱，原油、鈀、銅和鈷等其他戰(zhàn)略性金屬，以及小麥等農(nóng)產(chǎn)品可能因此

俄羅斯總統(tǒng)普京宣布承認(rèn)烏克蘭東部?jī)蓚€(gè)自封的共和國(guó)，并下令向那里派遣軍隊(duì)作為“維和部隊(duì)”，西方對(duì)此作出反應(yīng)，緊張局勢(shì)升級(jí)。

作為回應(yīng)，美國(guó)總統(tǒng)拜登表示，他將釋放對(duì)俄羅斯的第一批制裁，制裁對(duì)象是兩家俄羅斯銀行和主權(quán)債務(wù)。拜登還稱，俄羅斯的行動(dòng)是“俄羅斯入侵烏克蘭的開(kāi)始”。當(dāng)天早些時(shí)候，德國(guó)宣布停止從俄羅斯進(jìn)口的北溪2號(hào)天然氣管道的認(rèn)證程序。除此之外，歐盟還對(duì)俄羅斯杜馬的大多數(shù)成員實(shí)施了制裁，同時(shí)還禁止購(gòu)買俄羅斯政府債券。

這可能只是制裁俄羅斯的開(kāi)始，這就是為什么蒙特利爾銀行的報(bào)告決定研究對(duì)大宗商品貿(mào)易流動(dòng)的潛在影響。

蒙特利爾銀行大宗商品分析師Colin?Hamilton稱：“最終，我們預(yù)計(jì)俄羅斯商品出口將從歐洲和北美轉(zhuǎn)向亞洲。改變現(xiàn)有貿(mào)易路線將導(dǎo)致市場(chǎng)基本面的暫時(shí)混亂，受供應(yīng)短缺影響最大的大宗商品是貴金屬。”

鈀金是所有貴金屬中表現(xiàn)最突出的，俄羅斯占全球精煉金屬供應(yīng)量的39%。鈀金價(jià)格今年迄今已飆升24%。Hamilton警告稱，如果俄羅斯進(jìn)一步中斷供應(yīng)，可能導(dǎo)致鈀金價(jià)格大幅上漲。

報(bào)告稱:“供應(yīng)的不確定性，再加上汽車生產(chǎn)的恢復(fù)，導(dǎo)致鈀金價(jià)格上漲……而俄羅斯預(yù)計(jì)將分別占黃金、白銀、鉑金和銠金供應(yīng)的9%、6%、11%和8%。”

除了供應(yīng)方面的擔(dān)憂，貴金屬的避險(xiǎn)吸引力正吸引更多在全球股市大跌之際尋求避險(xiǎn)的投資者。

Hamilton補(bǔ)充道：“市場(chǎng)上的避險(xiǎn)投資需求也在刺激金價(jià)，金價(jià)回升至每盎司約1900美元。”

Blue?Line?Futures首席市場(chǎng)策略師Phil?Streible稱，俄羅斯不僅是石油的主要供應(yīng)國(guó)，而且還是數(shù)種戰(zhàn)略大宗商品的主要供應(yīng)國(guó)，東歐地緣政治緊張局勢(shì)的加劇應(yīng)該會(huì)讓這些商品受益。”Streible表示，隨著石油和天然氣供應(yīng)的緊張，原油價(jià)格可能會(huì)飆升至每桶100美元以上，甚至120美元。

他同時(shí)也提到，鈀、銅和鈷等其他戰(zhàn)略性金屬也將進(jìn)一步受益。他說(shuō):“俄羅斯是全球第二大鉑生產(chǎn)國(guó)，第一大鈀生產(chǎn)國(guó)，第三大小麥生產(chǎn)國(guó)。小麥價(jià)格已經(jīng)開(kāi)始上漲，今年迄今為止已經(jīng)上漲了4.85%。俄羅斯生產(chǎn)世界上3.5%的銅。隨著電動(dòng)汽車需求的增加，銅是其中的主要成分之一……而俄羅斯生產(chǎn)的鈷占全球鈷產(chǎn)量的4%，鈷被用于電動(dòng)汽車的電池。所以，在商品生產(chǎn)、商品出口和全球經(jīng)濟(jì)方向方面，俄羅斯是一個(gè)非常具有戰(zhàn)略意義的國(guó)家。”

蒙特利爾銀行大宗商品分析師Colin?Hamilton補(bǔ)充稱，鋁和鎳等大宗商品也值得關(guān)注，尤其是在歐洲和北美。在全球范圍內(nèi)，俄羅斯的供應(yīng)不一定那么重要，但在發(fā)達(dá)市場(chǎng)已經(jīng)很成熟。或許更重要的是，這些大宗商品的庫(kù)存已經(jīng)很低了。此外，他預(yù)計(jì)歐洲和北美的LME鋁溢價(jià)將在近期走高。?