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海外指數(shù)集體下挫，主線板塊是否受影響分化？傳統(tǒng)基建板塊卻有望說“不”

2022-02-22 12:12:03 來源：英為財情

昨日題材輪番活躍，“東數(shù)西算”等新基建板塊上演漲停潮，傳統(tǒng)基建股如浙江建投、元成股份、誠邦股份等股繼續(xù)漲停。

傳統(tǒng)基建的消息上，隔夜浙江建投公告，公司股票自2月7日至2月21日連續(xù)十一個交易日收盤價累計漲幅為170.88%，累計換手率為278.59%，期間多次觸及股票交易異常波動。因近期公司股價異常波動，公司將就股票交易異常波動情況進行核查。

浙江建投滿足4次股價異動的條件而被特停，這并不意外，所以帶來的情緒打壓可能比較小。同時，昨日題材板塊多面開花，市場情緒異常火熱，所以不排除今日傳統(tǒng)基建的跟風(fēng)股有大幅補漲的可能。

針對基建板塊行情的持續(xù)性，國泰君安認(rèn)為，從歷史來看，行情很少持續(xù)全年，但穩(wěn)增長鏈條會產(chǎn)生輪動。從歷史經(jīng)驗來看，先是大建筑、大基建央企，接著就是產(chǎn)業(yè)材料端，比如建材、煤炭、有色、鋼鐵、石化這些板塊。這些板塊輪動，尤其在龍頭公司上，很可能全年都有行情。

新基建方面，“東數(shù)西算”工程在近期持續(xù)發(fā)酵，據(jù)中國經(jīng)濟時報稱，當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在重塑全球經(jīng)濟結(jié)構(gòu)。算力作為數(shù)字經(jīng)濟的核心生產(chǎn)力，成為全球戰(zhàn)略競爭的新焦點。算力時代已經(jīng)到來，算力有望替代熱力、電力，成為拉動數(shù)字經(jīng)濟向前發(fā)展的新動能、新引擎。東數(shù)西算被認(rèn)為是繼南水北調(diào)、西電東送、西氣東輸之后的又一重大基礎(chǔ)設(shè)施工程，有望成為孕育多年的新基建的新抓手。其實，據(jù)西部證券稱，對比“南水北調(diào)”，“西氣東輸”，“東數(shù)西算”投資體量遠(yuǎn)超他們。

總之，“東數(shù)西算”概念或可暫時定義成傳統(tǒng)基建板塊的補漲，在連續(xù)2個交易日上演漲停潮后，今日或開始有分化的需求，即前排股繼續(xù)一字漲停，但后排股開始分化掉隊。再加上昨夜海外股市大幅震蕩，如俄羅斯股市周一收盤重挫，俄羅斯MOEX指數(shù)收跌逾10%，俄羅斯RTS收跌13%；歐股主要指數(shù)收盤集體下挫，德國DAX30指數(shù)、法國CAC40指數(shù)、歐洲斯托克50指數(shù)跌逾2%；美股納指期貨一度跌2.7%。海外指數(shù)的集體下挫可能會加快板塊的分歧，但由于新基建也是主線板塊之一，后續(xù)若出現(xiàn)大分歧，那時資金或有回流需求，板塊可能還會走出一波全面爆發(fā)的行情。

標(biāo)簽：基建板塊