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海外指數(shù)集體下挫，主線板塊是否受影響分化？避險(xiǎn)板塊逆勢(shì)活躍

2022-02-22 13:42:15 來(lái)源：英為財(cái)情

2月22日11:40

數(shù)據(jù)中心等“東數(shù)西算”概念繼續(xù)上演漲停潮，但板塊整體沖高回落。賺錢(qián)效應(yīng)主要集中在一字漲停的前排股上，創(chuàng)業(yè)板股首都在線 (SZ:300846)、依米康 (SZ:300249)晉級(jí)3連板，寧波建工、美麗云、延華智能、真視通、貴廣網(wǎng)絡(luò)、佳力圖等主板股繼續(xù)一字漲停。虧錢(qián)效應(yīng)主要集中在跟風(fēng)股上，中青寶 (SZ:300052)、華揚(yáng)聯(lián)眾 (SS:603825)、世紀(jì)華通 (SZ:002602)等股跌超5%。裝配式建筑、建筑裝飾、水利、地下管網(wǎng)等傳統(tǒng)基建板塊在浙江建投特停的情緒下展開(kāi)調(diào)整，僅存小部分的活躍行情，誠(chéng)邦股份晉級(jí)6連板，與浙江建投同批啟動(dòng)的保利聯(lián)合反抽漲停，低位的浙江交科、交建股份等股盤(pán)中觸及漲停過(guò)。

2月22日10:40

在傳統(tǒng)基建板塊調(diào)整、新基建板塊開(kāi)始分化的情況下，超跌的鋰電池上游產(chǎn)業(yè)板塊、油氣等板塊成為資金的避險(xiǎn)方向。

首先，雅化集團(tuán) (SZ:002497)披露一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)盈9億元-12億元，同比增長(zhǎng)1053.67%-1438.22%。2021年四季度凈利2.92億元，據(jù)此計(jì)算，公司環(huán)比預(yù)計(jì)增長(zhǎng)208%-310%。這刺激雅化集團(tuán)一字漲停，也刺激資金回流進(jìn)鋰電池的上游板塊。

其次，俄烏形式繼續(xù)發(fā)酵，原油、貴金屬期貨上漲，A股油氣、黃金等板塊有跟漲動(dòng)力。

2月22日 9:50

在浙江建投 (SZ:002761)的停牌效應(yīng)下，資金選擇了與浙江建投同批啟動(dòng)的保利聯(lián)合進(jìn)行拉升，低位的漲停個(gè)股選擇了浙江交科 (SZ:002061)。

數(shù)據(jù)中心板塊繼續(xù)上演漲停潮，但板塊整體呈現(xiàn)沖高回落走勢(shì)，跟風(fēng)股開(kāi)始出現(xiàn)虧錢(qián)效應(yīng)。

2月22日 9:10

昨日題材輪番活躍，“東數(shù)西算”等新基建板塊上演漲停潮，傳統(tǒng)基建股如浙江建投、元成股份 (SS:603388)、誠(chéng)邦股份 (SS:603316)等股繼續(xù)漲停。

傳統(tǒng)基建的消息上，隔夜浙江建投公告，公司股票自2月7日至2月21日連續(xù)十一個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)累計(jì)漲幅為170.88%，累計(jì)換手率為278.59%，期間多次觸及股票交易異常波動(dòng)。因近期公司股價(jià)異常波動(dòng)，公司將就股票交易異常波動(dòng)情況進(jìn)行核查。

浙江建投滿足4次股價(jià)異動(dòng)的條件而被特停，這并不意外，所以帶來(lái)的情緒打壓可能比較小。同時(shí)，昨日題材板塊多面開(kāi)花，市場(chǎng)情緒異常火熱，所以不排除今日傳統(tǒng)基建的跟風(fēng)股有大幅補(bǔ)漲的可能。

針對(duì)基建板塊行情的持續(xù)性，國(guó)泰君安認(rèn)為，從歷史來(lái)看，行情很少持續(xù)全年，但穩(wěn)增長(zhǎng)鏈條會(huì)產(chǎn)生輪動(dòng)。從歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，先是大建筑、大基建央企，接著就是產(chǎn)業(yè)材料端，比如建材、煤炭、有色、鋼鐵、石化這些板塊。這些板塊輪動(dòng)，尤其在龍頭公司上，很可能全年都有行情。

新基建方面，“東數(shù)西算”工程在近期持續(xù)發(fā)酵，據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)稱，當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在重塑全球經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。算力作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心生產(chǎn)力，成為全球戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)的新焦點(diǎn)。算力時(shí)代已經(jīng)到來(lái)，算力有望替代熱力、電力，成為拉動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)向前發(fā)展的新動(dòng)能、新引擎。東數(shù)西算被認(rèn)為是繼南水北調(diào)、西電東送、西氣東輸之后的又一重大基礎(chǔ)設(shè)施工程，有望成為孕育多年的新基建的新抓手。其實(shí)，據(jù)西部證券稱，對(duì)比“南水北調(diào)”，“西氣東輸”，“東數(shù)西算”投資體量遠(yuǎn)超他們。

總之，“東數(shù)西算”概念或可暫時(shí)定義成傳統(tǒng)基建板塊的補(bǔ)漲，在連續(xù)2個(gè)交易日上演漲停潮后，今日或開(kāi)始有分化的需求，即前排股繼續(xù)一字漲停，但后排股開(kāi)始分化掉隊(duì)。再加上昨夜海外股市大幅震蕩，如俄羅斯股市周一收盤(pán)重挫，俄羅斯MOEX指數(shù)收跌逾10%，俄羅斯RTS收跌13%；歐股主要指數(shù)收盤(pán)集體下挫，德國(guó)DAX30指數(shù)、法國(guó)CAC40指數(shù)、歐洲斯托克50指數(shù)跌逾2%；美股納指期貨一度跌2.7%。海外指數(shù)的集體下挫可能會(huì)加快板塊的分歧，但由于新基建也是主線板塊之一，后續(xù)若出現(xiàn)大分歧，那時(shí)資金或有回流需求，板塊可能還會(huì)走出一波全面爆發(fā)的行情。

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