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金屬期貨及農(nóng)產(chǎn)品期貨日評

2022-03-17 16:51:05 來源：英為財情

貴金屬：?美聯(lián)儲加息25bps靴子落地?金銀謹慎偏多；
周四，黃金白銀期貨雙雙上漲。截至14:30，滬金主力合約AU2206暫報395.68元/克，上漲0.72%；滬銀主力合約AG2206暫報5097元/千克，上漲1.86%。
美聯(lián)儲3月會議如期加息25bps，點陣圖上年內(nèi)加息中位數(shù)大幅上移顯示年內(nèi)預(yù)計還有6次加息，并對后期持續(xù)加息加快節(jié)奏持開放態(tài)度，縮表方面美聯(lián)儲預(yù)計可能在5月開始縮表，整體仍落在市場預(yù)期范圍內(nèi)。隔夜俄烏局勢再度大幅緩和，疊加美聯(lián)儲加息靴子落地，金銀開啟反彈。一方面歷史走勢顯示加息落地后黃金存在向上驅(qū)動，白銀表現(xiàn)相對偏弱，另外美國2月CPI同比續(xù)創(chuàng)新高經(jīng)測算3月大概率進一步走高。縮表仍未開啟期限利差收窄，市場交易滯漲情緒持續(xù)利好黃金。

豆類：現(xiàn)貨堅挺?連粕窄幅震蕩；
周四連粕窄幅震蕩，早盤期價自夜盤低位小幅回升，此后全天市場陷入僵局，期價窄幅震蕩。國際方面，CBOT大豆電子盤窄幅波動，一方面俄烏沖突緩和讓市場緊張情緒降溫，但出口預(yù)期樂觀也提振市場，美豆震蕩行情延續(xù)。受此影響，今日現(xiàn)貨保持平穩(wěn)，近期現(xiàn)貨成交有所好轉(zhuǎn)，市場而言擔心因疫情出現(xiàn)斷供，采購熱情明顯強于此前。連粕市場仍在美豆與油脂的雙重影響中徘徊，保持區(qū)間波段操作思路。

油脂：沖突緩和?風險溢價在釋放；
周四國內(nèi)油脂期貨震蕩下挫，尤其是尾盤空頭拋壓凸顯，油脂跌幅擴大，連棕油繼續(xù)領(lǐng)跌油脂。現(xiàn)貨方面，豆油、菜油、棕櫚油下調(diào)報價，幅度在120-180元/噸。
周四馬來西亞衍生品交易所（BMD）毛棕櫚油期貨下跌，因為俄烏沖突引發(fā)對植物油等供應(yīng)中斷的擔憂，植物油大幅走高。隨著俄烏局勢緩和，風險溢價逐步消失。馬棕油不斷下挫。受此影響，國內(nèi)油脂走勢跟隨國際市場而動，盡管國內(nèi)油脂庫存相對偏低，但由于國內(nèi)疫情擾動，油脂需求預(yù)期悲觀明顯，本周以來豆油成交相對清淡。國內(nèi)油脂調(diào)整仍在進行中，短線偏空操作為宜。

玉米:現(xiàn)貨穩(wěn)定?期貨偏弱震蕩；
周四玉米期貨震蕩偏弱為主，主力c2205合約暫報2850元，較上日結(jié)算價漲0.18%。現(xiàn)貨方面，北方港口玉米價格相對穩(wěn)定，鲅魚圈因疫情物流暫停，錦州新糧集港報價2750-2760元/噸，較昨日持平，疫情對鲅魚圈物流有影響；廣東蛇口新糧散船2860-2880元，集裝箱一級玉米報價2890-2940元/噸，較昨日持平；東北玉米價格繼續(xù)小漲，因疫情管控，吉林省境內(nèi)物流不暢，黑龍江深加工主流收購2460-2630元/噸。據(jù)媒體報道，俄烏雙方已經(jīng)準備在一系列限制條件下達成停火撤軍方案，受此影響外盤小麥、玉米大幅下跌。國內(nèi)方面，近日部分產(chǎn)區(qū)疫情風險加大，管控加強，上糧減少，提振區(qū)域現(xiàn)貨，但前期俄烏局勢的擔憂刺激了貿(mào)易商及加工企業(yè)進行了較大程度的補庫，目前企業(yè)庫存已經(jīng)回到相對較高水平，此外政策方面，稻谷定向拍賣已經(jīng)如約而至，疊加高層重提玉米大豆的保價穩(wěn)供，預(yù)計短期玉米震蕩為主。操作上，觀望。

生豬:遠月擠升水?盤面大幅下跌；
周四生豬期貨繼續(xù)下跌，主力c2205合約暫報12570元，較上日結(jié)算價跌1.3%，遠月因前期對去產(chǎn)能過于樂觀，盤面升水更高，今日下跌幅度更大。現(xiàn)貨方面，河南生豬11.6元/公斤-12.1元/公斤，較昨日持平；山東報價12.3元/公斤-12.9元/公斤，較昨日持平。從后期來看，規(guī)模場仔豬出生數(shù)量在2021年8月達到階段性峰值，9月小幅減少，10、11月減幅擴大，按時間推算，整體出欄壓力在3月仍然較大，4月之后或有所減輕，但整體新冠疫情在全國形成的影響仍然存在，消費季節(jié)性回升力度較弱，這將限制后期現(xiàn)貨價格反彈力度。目前盤面LH2205連續(xù)下跌后，高升水風險已有一定釋放。操作上，空單逢低止盈。

蘋果：疫情影響?周度去庫量下滑；
周四，蘋果期貨小幅上漲。主力合約AP2205低位開盤，盤內(nèi)拉升，較上一交易日漲0.4%左右，增倉0.4萬手，持倉6.8萬手。現(xiàn)貨方面，據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計，全國冷庫目前存儲量約為608.70萬噸，周度去庫約14.79萬噸，環(huán)比、同比皆有下滑。山東煙臺產(chǎn)區(qū)疫情管控出貨放緩，蓬萊、威海冷庫發(fā)貨受限，棲霞地區(qū)看貨客商數(shù)量也有所減少。陜西北部產(chǎn)區(qū)客商擔憂后市，惜售情緒仍存但價格變化有限。優(yōu)果率下滑與偏弱需求博弈，操作建議暫時觀望。

花生：沖高動能有限?花生偏弱震蕩；
周四，花生期貨小幅下跌。主力合約PK2204震蕩下行，較上一交易日跌0.5%左右，減倉0.8萬手，持倉5萬手。現(xiàn)貨方面，吉林、山東等地受疫情影響，上貨和成交均有限；河南局部降雨，上貨或受影響。全國花生通米價格約8166元/噸左右，處于企穩(wěn)狀態(tài)。部分油廠收購指標有所放寬，油料米獲得支撐。商品米進入消費淡季，預(yù)計沖高動能有限。操作建議震蕩思路對待。

白糖：鄭糖弱勢震蕩?短線交易為主；
周四，鄭糖偏弱運行，早盤開盤后持續(xù)震蕩，成交持倉減少。國際市場來看，主產(chǎn)國增產(chǎn)的壓力較大，印度出口或提升至750萬噸之上，這使得價格承壓。但總體看原糖下方空間有限。國內(nèi)鄭糖跟隨外盤弱勢運行，現(xiàn)貨持平。技術(shù)走勢來看回到之前震蕩區(qū)間，關(guān)注5750點一線支撐。操作上建議短多交易為主。

棉花：鄭棉小幅波動?短期維持震蕩；
周四，鄭棉偏強震蕩，持倉成交均有縮小。現(xiàn)貨指數(shù)價格結(jié)束跌勢，3128B指數(shù)較前一日上調(diào)15元/噸。國際市場來看，需求方面因為中國采購支撐，預(yù)計維持強勁，等待周度出口報告發(fā)布。國內(nèi)來看，基本面變化不大。短期基差支撐，外盤偏強運行，鄭棉小幅反彈，但上方受到需求疲弱以及套保壓制。操作上建議短線交易為主。

來源：國信期貨