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金融期貨及農產品期貨日評

2022-03-03 18:17:51 來源：英為財情

國債：現券利率續升?國債多單離場；
今日國債低開低走，午后市場跌幅顯著擴大，十年期國債下跌0.22%。技術形態上，十年期國債已經跌回到了去年12月份的水平，技術上的回調形態較為顯著。現券收益率方面，十年期國債到期收益率上漲1.5個基點，7年期國債到期收益率上漲1.15個基點，5年期國債到期收益率上漲2.32個基點，1年期國債到期收益率上漲3.3個基點。現券收益率全部上漲。公開市場操作方面，逆回購100億元，貨幣持續凈回籠。隨著月初信貸需求回升，現券利率回暖，國債多單暫離。

股指：權重不穩?股指持續觀望；
今日股市早盤高開低走，不久市場轉綠，午后市場跌幅有所擴大。市場情緒方面，兩市2700多家個股下跌，上漲家數1790家，市場下跌家數較多。近期國內股市資金并未表現出一致性，3千家個股齊漲齊跌。權重方面，白酒、醫藥、新能車鋰電池、新能源光伏賽道出現回落，直接拖累股指。受到銀保監會金融風險杠桿的刺激，房地產板塊今日有所上漲，俄羅斯烏克蘭事件發酵推動，傳統能源等走強。市場上漲的權重弱于下跌的權重，股指轉為觀望。

油脂：馬棕油繼續高歌猛進?內盤油脂漲勢延續；
周四國內油脂期貨延續上漲勢頭，棕櫚油主力合約高點繼續被刷新。馬棕油高漲繼續給國內市場加油。尾盤短多平倉，期價略有回落。現貨方面，豆油、棕櫚油大幅上調報價，幅度在100-160元/噸。菜油與前日持平。
周三BMD毛棕櫚油期貨繼續暴漲，這也是10個交易日里第9日上漲，繼續創出歷史新高，遠近合約的價差倒掛也再次達到創紀錄的水平。迄今為止，今年棕櫚油近期合約漲幅最高達到86%，第三個月基準合約漲幅也高達50%以上。相比之下，去年全年漲幅為30.7%。棕櫚油目前已經成為價格最貴的主要食用油，這有可能遏制未來需求，并刺激供應增長，從而導致棕櫚油的遠近價差繼續擴大。受此影響，國內油脂繼續跟隨國際油脂而動，從本周油脂成交來看，豆油少量成交，棕櫚油有價無市。目前整體市場依然在俄烏沖突帶來國際原油高漲、國際油脂貿易偏緊的情緒中，尤其在有效供給尚未修復前，市場或繼續保持偏強格局。由于當前油脂市場的走向與俄烏沖突的進展密切相關，因此市場高位波動加劇，市場進入暴漲暴跌的情緒交易中。建議短線操作快進快出。

豆類：多空博弈?連粕高位震蕩；
周四連粕高位震蕩，期價從夜盤低位略有回升，短空平倉支撐價格，盤面減倉上行。國際方面，自上周以來，巴西南部、阿根廷出現明顯降雨，這有利于當地作物的生長。不過美豆油因國際原油以及全球油脂供給偏緊繼續高漲，這使得美豆跟盤上漲，當前美豆市場似乎對于南美產量的影響在弱化，更多的在發酵全球植物油緊張而高漲的行情。受此影響，豆粕現貨報價小幅回落，隔夜美豆回落給市場帶來壓力，此外近期油脂高漲也給市場帶來壓力。目前油脂、蛋白粕市場似乎均在交易地緣政治帶來的情緒影響，在美豆偏強與油粕套利的多空博弈中，連粕高位震蕩加劇，短線波段操作為宜。

玉米:用糧企業繼續提價?期貨上漲；
周三玉米期貨沖高回落，整體仍呈上漲態勢，主力c2205合約暫報2879元，較上日結算價漲0.52%。現貨方面，北方港口玉米價格堅挺，錦州新糧集港報價2700-2720元/噸；廣東蛇口新糧散船2860-2890元，提高10-20元/噸，集裝箱一級玉米報價2920-2940元/噸，較昨日持平；東北玉米價格繼續上揚，黑龍江深加工主流收購2400-2500元/噸，吉林深加工主流收購2500-2600元/噸。目前國內玉米銷售進度過半，賣壓有所減輕，而受俄烏局勢及未來供需偏緊預期影響，貿易商及用糧企業?收購積極性上升，整體玉米市場短期延續強勢。操作上，短多。

生豬:寬松格局暫難扭轉?期貨繼續近弱遠強；
周三生豬期貨近弱遠強，主力5月暫報14145元，較上日結算價跌0.46%。現貨方面，河南12.4元/公斤-12.9元/公斤，較昨日持平；山東報價12.7元/公斤-13.3元/公斤，較昨日持平。從后市來看，根據前期仔豬出生數據來看，一季度生豬出欄頭數依然較多，而在春節前的一波降體重后，目前出欄均重已經降至18年春節后的水平，短期拋售壓力減輕但整體供應寬松沒有改觀。期貨來看，5月盤面定價低于成本，但較現貨升水仍處于較高位，更遠月的合約表現尤其強勢，市場對后期去產能預期較為樂觀。操作上，05月謹慎偏空對待。

蘋果：大幅上行?維持強勢；
周三，蘋果期貨大幅上漲。主力合約AP2205偏強震蕩，較上一交易日大漲近2%，減倉0.8萬手，持倉14萬手。現貨方面，冷庫交易氛圍良好，山東冷庫已經有為清明節備貨，但實際發市場貨源數量偏少。陜北高端貨源客商采購積極性高。目前庫存壓力不大，且大宗商品市場整體上漲，蘋果強勢依舊。短線操作為宜。

花生：跟隨板塊上漲?缺乏明顯動力；
周三，花生期貨偏弱震蕩。主力合約PK2204較上一交易日漲0.1%左右，減倉1萬手，持倉14萬手。現貨方面，據匯易網，全國通貨花生米的價格約8133元/噸，環比上周小幅下滑20元/噸左右。油脂油料板塊大漲，帶動花生反彈，而自身基本面暫無明顯轉變，操作建議觀望。

來源：國信期貨