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俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)之下，北向資金逆勢(shì)抄底名單來了！新能源賽道被雨露均沾

2022-02-26 17:04:09 來源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社（上海，編輯陸鹿）訊，本周俄烏開戰(zhàn)，市場(chǎng)表現(xiàn)慘淡，北向資金經(jīng)歷了大幅流出。不過在本周的最后一個(gè)交易日，北向資金卻開啟了抄底模式。

數(shù)據(jù)顯示，本周北向資金累計(jì)凈流出64.13億元。前4個(gè)交易日，有3個(gè)交易日北向資金出現(xiàn)大幅凈流出；本周五，北向資金大幅流入63.85億元。

從北向資金持股比例變動(dòng)情況來看，本周被北向資金增持比例最多的是埃斯頓，持股比例由21.68%增持至23.32%，增加了1.64%。主板的泉峰汽車和創(chuàng)業(yè)板的超圖軟件被增持的比例居前，分別被增持1.55%和1.09%。在北向資金增持比例前十大個(gè)股中，有9只個(gè)股被增持比例超1%。

從北向資金持股市值的變化來看，賽道股全面開花。光伏、鋰電、新能源車等新能源賽道股被雨露均沾，隆基股份、寧德時(shí)代、陽光電源、恩捷股份、三花智控等持倉市值均出現(xiàn)大幅增加。其中，隆基股份的持倉市值增加最多，增加了45.12億元，持股比例上升0.12%，寧德時(shí)代持倉市值增加38.72億元，持股比例上升0.02%。

機(jī)構(gòu)對(duì)于新能源賽道也保持看好。國信證券表示，光伏方面，2022年上游多晶硅料供需依舊緊平衡，價(jià)格已經(jīng)達(dá)到230-240元左右。隨著下半年多晶硅料新增產(chǎn)能釋放，預(yù)期組件價(jià)格將逐漸回調(diào)至1.7-1.8元/W左右。戶用和工商業(yè)市場(chǎng)持續(xù)發(fā)力，2021年國內(nèi)戶用光伏新增裝機(jī)21.5GW，同比增長(zhǎng)114%，超市場(chǎng)預(yù)期。

2022年海外市場(chǎng)將持續(xù)貢獻(xiàn)裝機(jī)高增速。Topcon有望在2022年率先放量，異質(zhì)結(jié)降本路線日漸清晰。部分一體化企業(yè)有望受益于上游硅料成本下降，N型電池未來一定時(shí)間內(nèi)有望獲得技術(shù)溢價(jià)。

新能源車與鋰電方面，國信證券認(rèn)為，新能源車漲價(jià)后1月銷量再超市場(chǎng)預(yù)期，印證下游高景氣；特斯拉4680電池裝車在即，推動(dòng)相關(guān)新技術(shù)產(chǎn)品出貨增加。我們持續(xù)看好格局較好估值合理的龍頭標(biāo)的：1）4680電池受益領(lǐng)域：布局早的電池企業(yè)（寧德時(shí)代、億緯鋰能），高鎳正極（容百科技、當(dāng)升科技），硅基負(fù)極（璞泰來），碳納米管（天奈科技），新型鋰鹽（天賜材料）；2）消費(fèi)電池進(jìn)口替代、漲價(jià)順利、格局優(yōu)。推薦電動(dòng)工具電池（蔚藍(lán)鋰芯）、消費(fèi)3C鋰電國內(nèi)龍頭（珠海冠宇）。

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