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預虧股哈工智能擬增發收購復牌漲停 2020定增募6.9億

2023-02-09 18:23:32 來源：中國經濟網

中國經濟網北京2月9日訊今日，哈工智能(000584.SZ)股價漲停，截至收盤報8.38元，漲幅9.97%。

【資料圖】

昨晚，哈工智能披露《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》，本次交易由發行股份及支付現金購買資產、募集配套資金組成。

公司擬以發行股份及支付現金方式收購江西省宜豐縣同安礦產品開發有限公司（簡稱“同安礦產品”）、濟南創捷投資合伙企業（有限合伙，簡稱“濟南創捷”）、濟南市新舊動能轉換招商引資并購基金合伙企業（有限合伙，簡稱“濟南新舊動能基金”）、福建平潭越凡投資有限公司（簡稱“越凡投資”）、李奕霖、深圳市俊東投資合伙企業（有限合伙，簡稱“深圳俊東”）合計持有的江西鼎興礦業有限公司（簡稱“鼎興礦業”）70%股權（鼎興礦業直接持有興鋰科技51%股權）及江西興鋰科技有限公司（簡稱“興鋰科技”）49%股權。本次交易完成后，公司直接持有鼎興礦業70%股權，直接及間接控制興鋰科技100%股權。

同時，公司擬向實際控制人之一艾迪非公開發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次交易中發行股份購買資產交易價格的100%，且發行股份數量不超過公司總股本的30%。本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現金對價、投入標的公司項目建設、補充公司和標的公司流動資金及償還債務、支付中介機構費用等，募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

截至預案簽署日，本次交易標的公司的審計、評估工作尚未完成。本次交易標的資產的交易價格將以評估機構出具的評估報告結果為基礎，由交易各方另行協商確定，并在本次交易的重組報告書中予以披露。

鼎興礦業與興鋰科技主營業務為含鋰瓷土礦采選業務，屬于鋰鹽產業鏈最上游，不涉及冶煉，初步判斷不屬于高耗能、高排放行業。

本次發行股份購買資產的發行方式為向特定對象非公開發行，發行對象為同安礦產品、濟南創捷、濟南新舊動能基金、越凡投資、李奕霖、深圳俊東。

公司本次發行股份購買資產的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行股份購買資產中發行的股份在深交所上市交易。本次發行股份數量按以下方式確定：本次向交易對方發行股份數量=公司擬以發行股份方式向交易對方各自支付的股份對價金額/本次發行價格。

根據《重組管理辦法》第四十五條規定，公司發行股份的價格不得低于市場參考價的90%。市場參考價為本次發行股份購買資產的董事會決議公告日前20個交易日、60個交易日或者120個交易日的公司股票交易均價之一。定價基準日前若干個交易日公司股票交易均價＝決議公告日前若干個交易日上市公司股票交易總額/決議公告日前若干個交易日公司股票交易總量。經交易各方友好協商，本次購買資產發行股份的價格定為6.71元/股，不低于定價基準日前120個交易日公司股票交易均價的90%。

此外，公司本次募集配套資金發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。公司擬向艾迪非公開發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次發行股份購買資產交易價格的100%，募集配套資金發行的股份在深交所上市交易。

本次募集配套資金的發行價格為6.00元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的 80%。定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準日前20個交易日上市公司股票交易總量。

本次募集配套資金發行股票數量不超過公司總股本的30%，募集配套資金發行股票數量=募集配套資金總額/募集配套資金股票發行價格，如果計算不為整數，應向下取整并精確到個位。

本次交易中，交易對方濟南新舊動能基金的執行事務合伙人西藏聯創永源股權投資有限公司為公司實際控制人之一艾迪實際控制的企業，交易對方同安礦產品在本次交易完成后持有公司股份的比例預計將超過5%，配套募集資金的認購方是公司的實際控制人之一艾迪。因此，本次交易構成關聯交易，且構成重大資產重組，預計不會導致上市公司實際控制人發生變更，不構成重組上市情形。

截至預案簽署前一交易日（即2023年1月18日），無錫哲方持有哈工智能股份數量1.14億股，占公司總股本的14.99%；無錫聯創持有哈工智能股份數量6930.57萬股，占公司總股本的9.11%。根據無錫哲方與無錫聯創簽署的一致行動人協議，無錫哲方與無錫聯創存在一致行動安排，為一致行動人。公司控股股東及一致行動人為無錫哲方、無錫聯創。艾迪為無錫聯創實際控制人，喬徽為無錫哲方的實際控制人，艾迪及喬徽共同控制公司24.10%股份，為公司共同實際控制人。

本次交易業績承諾期間為2023年度、2024年度及2025年度。若本次交易的交割日晚于2023年12月31日，則業績承諾期間順延至2024年度、2025年度及2026年度。若上述業績承諾期間與證券監管部門的相關規定或監管意見不符的，各方將據此對業績承諾期間進行相應調整。

公司表示，通過本次交易可以拓展新能源產業鏈業務，助力發展戰略規劃實現；增強上市公司核心競爭力和盈利能力。

哈工智能于今日披露的《董事會關于披露重大資產重組預案暨股票復牌的提示性公告》顯示，因上述重大資產重組預案，公司股票自2023年1月19日開市起停牌，停牌時間不超過 5 個交易日。根據深圳證券交易所相關規定，經公司申請，公司股票于2023年2月9日開市起復牌。

公司于2020年8月14日披露的《2019年度非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書》顯示，公司非公開發行新增股份1.48億股于2020年8月18日在深交所上市，發行對象包括關聯方哈工大機器人集團（哈爾濱）智能投資有限公司在內的25名對象，發行后股本總額7.61億股，發行價格4.68元/股，募集資金總額6.91億元，募集資金凈額6.78億元，非公開發行股票募集資金總額預計不超過78245.00萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額用于工業機器人智能裝備制造及人工智能技術研發與產業化項目、償還銀行借款、補充流動資金。發行保薦機構（主承銷商）為安信證券股份有限公司，保薦代表人為任重、商敬博。

據哈工智能2022年三季報，去年第三季度，公司實現營業收入3.94億元，同比增長46.93%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-2.16億元，同比減少575.68%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-2.18億元，同比減少278.44%。

去年前三季度，公司實現營業收入10.19億元，同比減少13.59%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-4.92億元，同比減少460.22%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-5.16億元，同比減少329.03%；經營活動產生的現金流量凈額為1138.40萬元，同比增長107.45%。

公司1月31日披露的2022年度業績預告顯示，預計公司2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損80000萬元-115000萬元，上年同期虧損58791.90萬元；扣除非經常性損益后的凈利潤為虧損80463.96萬元-115463.96萬元，上年同期虧損62290.45萬元；基本每股收益虧損1.0513元/股至1.5113元/股，上年同期虧損0.7727元/股。

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