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ptsd的市場，半分清醒半分醉

2022-11-12 08:01:21 來源：因特瑞斯汀x小明

(資料圖片)

美國10月通脹數(shù)據(jù)7.7%低于前值和預(yù)期，市場將“金融收緊”放緩的邏輯又演了一遍，并且進(jìn)行了自我強(qiáng)化。盡管月頻數(shù)據(jù)連帶著基數(shù)效應(yīng)，實(shí)際上并沒有納指7%+這么振奮人心，但被虐了這么久的資本市場具備ptsd氣質(zhì)，愿意吃這一套，半分清醒半分醉吧，大家對(duì)預(yù)期開導(dǎo)數(shù)實(shí)在是太熟練了。

宏觀層面上去看，“收緊放緩+經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇”預(yù)期，經(jīng)濟(jì)蘇不蘇不知道，但雙重解壓商品周期必定卷土重來，供給短缺帶來的通脹再度回歸，政策陷入兩難循環(huán)，但基數(shù)效應(yīng)掩蓋同比CPI數(shù)值緩解了很多壓力。表現(xiàn)為銅現(xiàn)貨的歷史巨陽與價(jià)格快速反彈。正如此前所說，這屬于預(yù)期的預(yù)期二階導(dǎo)搶跑，考慮到至關(guān)重要的中期選舉因素，令人安心的扭轉(zhuǎn)接點(diǎn)在12月中旬FOMC議息會(huì)議。

正經(jīng)來講紫金礦業(yè)這樣的反應(yīng)是非常對(duì)路的，尤其是外資與港股對(duì)周期更為敏感。不正經(jīng)來講，就是高開低走割來割去的A股了，比如研究這樣一個(gè)課題，《市場對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)收緊放緩的預(yù)期如何拯救中國房地產(chǎn)市場》。更不正經(jīng)的就是醫(yī)藥了，康希諾為代表日虧30cm+的行情，告訴你什么叫做消息狗無情的預(yù)判鐮刀。

回到指數(shù)運(yùn)行來看，塵歸塵土歸土的情緒只持續(xù)到昨晚美股開盤，高開低走但伴隨了1.22萬億的巨額放量，深成指、雙創(chuàng)指數(shù)為區(qū)間震蕩不夠強(qiáng)勢(shì)，但HSI與上證跳空反包續(xù)上了上行姿勢(shì)。待到下周一方向一出，瞬間將會(huì)是“誰贏了幫誰”的一邊倒局面，顯然還能玩，但是難度肉眼可見，贏多少更需要運(yùn)氣（康希諾這種運(yùn)氣）。

小助理：伸爪爪，祝好運(yùn)

標(biāo)簽：基數(shù)效應(yīng) 高開低走