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涉及債務約460億，富力地產率先完成境內境外債展期

2022-11-11 05:59:16 來源：第一財經

繼完成首例境外債的整體展期后，富力地產也成功飲下境內債券整體展期的“頭啖湯”。

(資料圖片)

11月10日，富力地產（02777.HK）發布公告稱，8筆公司債券的整體展期事項通過了債券持有人會議的表決通過，展期后8筆公司債券的加權平均到期期限從約4個月成功延長至3年以上。

據聯合資信10月下旬發布的跟蹤評級報告顯示，截至報告出具時，富力上述8筆境內債的余額合計約135.19億元。

值得一提的是，今年4-8月，富力陸續完成對“H16富力4”、“16富力06”和“19富力02”的本金兌付展期，并對上述債券增加了項目公司股權質押增信。余下5只債券，此前并未展期。

此前富力還對10只境外美元債進行了全部展期。2022年6月，富力全資子公司怡略有限公司作為發行人就其于2022年、2023年及2024年到期的所有系列優先票據發出同意征求，以尋求豁免優先票據現有或潛在后續違約事件并延長到期日。

7月，同意征求獲得通過及完成。由此，富力完成了總額超49.44億美元（約合人民幣超331億元）的優先票據重組，并將債務整體延期至2025年、2027年及2028年到期，延長期限3-4年不等。同時，富力方面也獲得債權人批準，可選擇以實物形式支付上述三個系列票據未來兩年的利息。

如今，隨著境內債券整體展期的實現，富力成為目前國內首家實現境內及境外債券全部整體展期成功的房企，展期債務合計約人民幣466億元。

富力地產在官微中發文表示，去年下半年以來，房地產行業表現持續低迷。在當前房企信貸環境不利、流動性緊張的局面下，境內和境外債券的重組，大幅降低了其近三年內的中短期債務壓力。

但延期并不意味著消失。據富力地產9月底披露的2022年公司債券中期報告顯示，截止報告期末，發行人口徑有息債務余額仍高達1262.45億元。

其中公司信用類債券余額469.3億元、銀行貸款余額579.77億元，分別占有息債務余額的37.17%、45.92%。另有非銀行金融機構貸款、其他有息債務余額分別為123.93億元、89.45億元。

具體到公司信用類債券，公司債券余額463.72億元，非金融企業債務融資工具余額5.58億元。截至6月末時，富力原本有145.39億元公司信用類債券在2022年下半年到期或回售償付。如今通過展期推遲了相應的兌付安排。

事實上，富力地產一直在通過出售資產等方式來降低負債。據披露，在監管機構頒布“三道紅線”監管規則以來，富力長期處于“紅檔”的巨大壓力下，2019年下半年起，其開始執行“控負債、降杠桿”的戰略目標，通過采取“促銷售、抓回款、控支出、盤活資產”等措施改善現金流，有息負債規模也從2019年末的1971億元大福減少，凈減少規模約為709億元。

據富力方面披露，近兩年來，其積極處置各類資產，包括出售物流園、寫字樓、酒店及物業管理公司股權等，處置收入超過200億元。

富力表示，截至2021年底，其擁有土地儲備總可售面積約5000萬平方米；在2022年，共有超200個項目可供銷售，可售資源約為2200億元。同時擁有大量投資物業及酒店組合，并在全國多地、尤其是大灣區范圍內，有較多城市更新項目資源儲備。

未來，富力稱將充分集中資源，通過繼續開發優質土儲、加大銷售及回款力度、積極推進非核心資產出售、管控資本支出等方式，以改善經營狀況。

標簽：公司債券優先票據富力地產