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天天新資訊：29只新股24只破發(fā)，港股三季度“失色”，恒生指數(shù)與恒生科指雙雙見新低

2022-09-30 20:46:05 來源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社9月30日訊（記者成孟琦）2022年第三季度，港股可謂風(fēng)雨飄搖。全球通脹 “高燒”不退，美聯(lián)儲(chǔ)加息縮表步履不停，局部地緣政治沖突不斷，中美審計(jì)談判仍未有結(jié)果，大市成交量大幅下降。

(資料圖片)

在此背景下，恒生指數(shù)第三季度由21930點(diǎn)下跌至17222點(diǎn)，跌破11年均線，累跌21.1%；恒生科技指數(shù)由4884點(diǎn)跌至3450點(diǎn)，累跌29.36%，9月30日盤中低見3385點(diǎn)，創(chuàng)成立以來新低紀(jì)錄。

雖然恒生指數(shù)與恒生科指見新低，但新股IPO的步伐卻并未停滯不前。實(shí)際上，港股第三季度共有29只新股登陸港交所，當(dāng)中，9月8只，8月5只，7月16只，募資額共465.7億港元。

第三季度募資466億港元，破發(fā)率達(dá)83%

第三季度466億港元的募資額，較上半年的募資額已經(jīng)肉眼可見地大為改善。

德勤研究報(bào)告顯示，今年上半年港股IPO共26宗，總募資額為港幣178億元，較去年同期下降約92%，并跌出全球前五，位于印度韓國(guó)等市場(chǎng)之后。而2021年上半年港股IPO募資總額為2143億港元，共有46宗IPO。

但從前9個(gè)月的表現(xiàn)來看，仍然較去年大為遜色。2021年前9個(gè)月，港股市場(chǎng)IPO數(shù)量為74個(gè)，首發(fā)融資額約2880億港元。2022年前9個(gè)月，港股市場(chǎng)IPO數(shù)量55個(gè)，首發(fā)融資總額不到800億港元。因此，無論從IPO數(shù)量還是融資額，相比去年都顯著減少。

雖然募資額較上半年大為改觀，但第三季度新股卻大部分股價(jià)表現(xiàn)不佳。截至9月30日收市，29只新股中，破發(fā)的有24只，收平1只，上漲的僅僅有4只，破發(fā)率高達(dá)83%。

中國(guó)中免與天齊鋰業(yè)撐起6成港股募資

港股今年“募資王”的頭銜，曾在天齊鋰業(yè)與中國(guó)中免之間交接，而兩者合共募資近290億港元，占第三季度新股募資總額的62.2%。

鋰生產(chǎn)商天齊鋰業(yè)集資約130億港元，于7月13日上市，成為繼贛鋒鋰業(yè)后，成為第二家“A+H”上市的鋰產(chǎn)品企業(yè)。摩根士丹利、中金和招銀國(guó)際為聯(lián)席保薦人。

天齊鋰業(yè)的到來，不但造就了當(dāng)時(shí)港股市場(chǎng)的“募資王”，也為上半年IPO市場(chǎng)的“寒意蔓延”，注入了一些“熱血”。只是，天齊鋰業(yè)本身的表現(xiàn)算不上“沸騰”，在中金的積極護(hù)盤下，天齊鋰業(yè)首日收平，而截至9月30日收盤，則較招股價(jià)下跌16.5%。

隨著中國(guó)中免的上市，港股今年“募資王”從天齊鋰業(yè)手中移交出去。

中國(guó)中免募資約159億港元，瑞銀亞洲區(qū)股票資本市場(chǎng)部聯(lián)席主管郭自力認(rèn)為，中免IPO的配售結(jié)果是以主權(quán)基金戰(zhàn)略投資人和全球長(zhǎng)線基金作為主要獲配機(jī)構(gòu)，勢(shì)必會(huì)對(duì)今年比較動(dòng)蕩和低迷的港股市場(chǎng)注入一針強(qiáng)心劑，也會(huì)對(duì)后期項(xiàng)目發(fā)行帶來正面的影響。

首日同樣收平的中國(guó)中免，截至9月30日收盤，則較招股價(jià)上漲25%，成為本季度為數(shù)不多的股價(jià)上漲新股。

除中國(guó)中免外，另外三只截至季末股價(jià)上漲的新股分別為百奧賽圖、雙財(cái)莊與中國(guó)石墨，上漲幅度分別為約4%、109%與177%。股價(jià)翻倍的雙財(cái)莊，首日上漲141%；而第三季度股價(jià)上漲最高的中國(guó)石墨，首日股價(jià)曾大漲143%。

有趣的是，第三季度股價(jià)上漲新股皆為9月上市，而股價(jià)下跌幅度最大的新股，皆為7月上市。截至季末，潤(rùn)邁德、魯商服務(wù)、涂鴉智能和金融一賬通都較招股價(jià)下跌約6成。

截至季末的新股破發(fā)幅度之大，載入港股歷史，而以新股上市首日漲跌來看，則略好于季末成績(jī)。29只新股首日，共有13只跌破招股價(jià)，9只收平，7只上漲。

中金摘下保薦與承銷“雙冠”

第三季度，中金公司毫無懸念地拿下了港股保薦與承銷“雙冠”。

保薦業(yè)務(wù)上，中金共承擔(dān)了9家新股的保薦人角色，除洪九果品外，其余8家均為聯(lián)席保薦，保薦宗數(shù)在港股市場(chǎng)上遙遙領(lǐng)先，并且保薦了募資額最高的中國(guó)中免與天齊鋰業(yè)上市。

除中金外，港股保薦人第二梯隊(duì)包括高盛與J.P.摩根，參與了5只新股的保薦工作；摩根士丹利保薦4家公司；招銀國(guó)際保薦3只新股。

保薦了2只新股的投行較多，包括瑞銀、花旗、美林、交銀國(guó)際、海通國(guó)際、農(nóng)銀國(guó)際與中信建投。另外，建銀國(guó)際、中信里昂、法巴、華泰、創(chuàng)升、通海、日進(jìn)、力高等公司，均參與了1家公司的上市保薦。

承銷業(yè)務(wù)上，富途與中金并列第一，均參與了11家新股的承銷業(yè)務(wù)。此外，招商國(guó)際參與10家、國(guó)泰君安參與9家、海通國(guó)際與艾德證券期貨8家、中泰國(guó)際7家、J.P.摩根與摩根士丹利6家。

另外，港股中活躍的中資主要承銷商還有中信里昂、中銀、中信建投與華盛證券。

標(biāo)簽：恒生指數(shù)