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焦點(diǎn)消息！國信期貨日評：原油回升燃料油大漲，期螺偏強(qiáng)震蕩

2022-09-29 15:48:20 來源：英為財(cái)情

(相關(guān)資料圖)

鋅鎳：十一長假來臨，鋅鎳暫時(shí)觀望；
周四滬鋅主力合約較前一交易日上漲0.74%。歐洲天然氣價(jià)格短線下跌，但秋冬季節(jié)歐洲能源危機(jī)仍有可能發(fā)酵，海外鋅錠供給中期緊張局面不改。國內(nèi)鋅精礦加工費(fèi)低位，國產(chǎn)礦供應(yīng)仍然偏緊，進(jìn)口礦盈利窗口打開，供給端有所改善。需求方面，整體仍舊相對平淡，鍍鋅開工率上行。終端方面，房地產(chǎn)需求暫未看到明顯轉(zhuǎn)好的跡象，基建投資發(fā)力情況仍需觀察。庫存方面，LME庫存維持在低位；周內(nèi)社會(huì)庫存略有上行。近期鋅價(jià)受宏觀影響下行，但中期基本面仍然偏強(qiáng)，建議中線逢低做多。短線十一長假來臨，海外風(fēng)險(xiǎn)較高，不宜持倉過節(jié)，建議清倉觀望。
周四滬鎳主力合約較前一交易日上漲0.46%。供給端，鎳鐵價(jià)格上行，鐵廠利潤好轉(zhuǎn)，鎳鐵產(chǎn)量環(huán)比上行。需求端來看，9月份國內(nèi)40家不銹鋼廠粗鋼排產(chǎn)267.01萬噸，增加28.49萬噸，預(yù)計(jì)月環(huán)比增11.94%，9月全系別增長。主要在于8月份整體接單較差，加上鋼廠多處于虧損狀態(tài)，主動(dòng)減產(chǎn)情況較多；而隨著9月鋼廠排產(chǎn)的增加，加上印尼資源的回流，后續(xù)供應(yīng)或有所增加。合金方面，鎳價(jià)下行后需求持穩(wěn)。新能源方面，硫酸鎳價(jià)格短期仍然保持上行趨勢，對鎳價(jià)有一定支撐。庫存方面，LME庫存低位，國內(nèi)庫存上周略有下降。受宏觀影響，鎳高位調(diào)整，短期鎳價(jià)震蕩概率較高。十一長假來臨，注意市場風(fēng)險(xiǎn)。

貴金屬：?美元指數(shù)脫離高位?金銀震蕩反彈；
周四，黃金白銀期貨震蕩偏強(qiáng)。截至14:30，滬金主力合約AU2212暫報(bào)389.02元/克，上漲0.96%，滬銀主力合約AG2212暫報(bào)4368元/千克，上漲0.88%。周四，美元指數(shù)脫離歷史高位略有回落，10年期美債利率在觸及4%關(guān)口后亦回落，金銀震蕩反彈。英國央行宣布啟動(dòng)臨時(shí)性購債計(jì)劃，美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克表示通脹太高且下降速度不夠快，必須讓美聯(lián)儲(chǔ)的政策立場保持適度限制性。美聯(lián)儲(chǔ)點(diǎn)陣圖中位數(shù)顯示年內(nèi)還有125bp加息空間，加息終點(diǎn)更高維持高位更久，美債利率上行幅度已經(jīng)初步計(jì)入了當(dāng)前加息路徑，但實(shí)際利率上行仍有空間。美元指數(shù)上行趨勢仍未結(jié)束，貴金屬上方壓力依然存在，直至更多失業(yè)率回升和經(jīng)濟(jì)衰退信號出現(xiàn)。白銀在現(xiàn)貨需求和庫存下滑的情況下有一定支撐，金銀比機(jī)會(huì)有待后續(xù)觀察。

原油：美國庫存全面下降?油價(jià)超跌反彈；
周四國內(nèi)原油價(jià)格震蕩反彈。颶風(fēng)伊恩迅速增強(qiáng)為4級風(fēng)暴，周三在佛羅里達(dá)州的墨西哥灣登陸。美國安全和環(huán)境執(zhí)法局周三報(bào)告稱，為應(yīng)對風(fēng)暴，墨西哥灣9.12%的石油產(chǎn)量和5.95%的天然氣產(chǎn)量已經(jīng)關(guān)閉。然而，生產(chǎn)關(guān)閉的程度已經(jīng)比周二降低。美國能源信息署數(shù)據(jù)顯示，截止2022年9月23日當(dāng)周，包括戰(zhàn)略儲(chǔ)備在內(nèi)的美國原油庫存總量8.53142億桶，比前一周下降479萬桶；美國商業(yè)原油庫存量4.30559億桶，比前一周下降22萬桶；美國汽油庫存總量2.12188億桶，比前一周下降242萬桶；餾分油庫存量為1.14359億桶，比前一周下降289萬桶。技術(shù)面，油價(jià)超跌反彈。操作建議：前期空單止盈離場。

甲醇：現(xiàn)貨可售貨源緊張?甲醇震蕩上行；
周四甲醇主力合約2301較前一交易日漲幅3%，減倉0.3萬手，持倉117萬手。現(xiàn)貨方面，根據(jù)卓創(chuàng)資訊信息顯示：太倉甲醇市場報(bào)盤2925-3010元/噸（100/160）。內(nèi)蒙古地區(qū)甲醇市場重心上移，北線地區(qū)新單商談2460元/噸，南線地區(qū)新單商談2380元/噸。沿海中下游剛需入市采買，庫區(qū)提貨量同樣較好，港口甲醇需求量有所回升，沿海庫存累積緩慢，可流通貨源緊縮且貨權(quán)較為集中，節(jié)前基本面偏好。操作建議：震蕩思路操作。

燃料油：原油回升?燃料油大漲；
周四，國際原油再次走強(qiáng)回升，燃料油主力合約2301收2740，上漲82，漲幅3.09%。近期航運(yùn)市場回暖，BDI等重要指數(shù)近期回升明顯，船用油市場有所恢復(fù)，我國九月進(jìn)口鐵礦石數(shù)量明顯增加。前期燃料油因航運(yùn)業(yè)低迷和經(jīng)濟(jì)預(yù)期較差導(dǎo)致價(jià)格承壓下行，外盤燃料油價(jià)格跌至年內(nèi)低位水平，前期估值過低。燃料油基本面信息較前期出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，臨近假期，暫時(shí)離場觀望。

瀝青：瀝青走強(qiáng)?假期離場觀望；
周四，原油走強(qiáng)，支撐瀝青成本端，瀝青大漲4.15%，主力合約2212收3890，上漲155。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，截至9月28日，全國瀝青開工率48%，供應(yīng)回升明顯，庫存率略有回升，本周瀝青庫存率約為31%。關(guān)注原油價(jià)格對板塊的影響，近期現(xiàn)貨價(jià)格下降趨勢明顯，強(qiáng)現(xiàn)實(shí)支撐略顯薄弱，臨近假期，建議暫時(shí)離場觀望。

螺紋鋼：表需大幅走好?期螺偏強(qiáng)震蕩；
周四螺紋鋼期貨價(jià)格偏強(qiáng)震蕩。本日上海鋼聯(lián)最新一期供需數(shù)據(jù)出爐，螺紋鋼有所下降至302.7萬噸，環(huán)比下降7萬噸，庫存下降59萬噸至652.5萬噸，表需大幅轉(zhuǎn)暖，環(huán)比上升42萬噸至361.8萬噸。市場需求表現(xiàn)好于往年節(jié)前備庫的環(huán)比漲幅。表需回暖疊加十一備貨，預(yù)計(jì)鋼材需求短期繼續(xù)回暖，但近期宏觀風(fēng)險(xiǎn)較大，事件性影響明顯，市場復(fù)蘇之路預(yù)計(jì)仍然曲折，建議節(jié)前觀望為主。

鐵合金：臨近假期?鐵合金觀望為主；
錳硅：周四錳硅期貨震蕩為主。目前從原料來看，錳礦企穩(wěn)回升，上周錳硅產(chǎn)量繼續(xù)恢復(fù)，但仍然處于較低水平，Mysteel統(tǒng)計(jì)全國121家獨(dú)立硅錳企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國51.23%，較上周增5.36%；日均產(chǎn)量24502噸，增1672噸。短期來錳硅產(chǎn)量回升增加錳礦需求，且回升幅度不至于重新過剩，但宏觀風(fēng)險(xiǎn)增加，建議觀望為主。
硅鐵：周四硅鐵期貨震蕩偏強(qiáng)。硅鐵產(chǎn)量略有恢復(fù)但仍然處于低位，Mvsteel統(tǒng)計(jì)全國136家獨(dú)立硅鐵企業(yè)樣本：開工率(產(chǎn)能利用率)全國41.96%，較上期增0.59%；日均產(chǎn)量14276噸，較上期增300噸。供給位于低位，鋼材產(chǎn)量回升，需求轉(zhuǎn)暖。但臨近假期加之遠(yuǎn)月升水，暫時(shí)觀望為主。

豆類：看漲情緒再燃?連粕增倉上行；
周四連粕市場大幅走高，買盤涌入，節(jié)前看漲情緒點(diǎn)燃。國際方面，CBOT大豆電子盤低位小幅收漲。分析師預(yù)計(jì)截至9月1日的大豆庫存為2.47億蒲式耳，略高于美國農(nóng)業(yè)部9月預(yù)估的2.40億蒲，相比之下，上年同期為2.57億蒲式耳。庫存不及USDA報(bào)告的可能更多來自于美豆出口疲軟，未能完成USDA預(yù)估導(dǎo)致。由于連續(xù)下挫后，周邊市場走強(qiáng)，給美豆帶來些許支撐。美豆已然進(jìn)入收割季，階段性供給壓力增加，如果出口持續(xù)疲態(tài)，市場或?qū)⒗^續(xù)下滑。國內(nèi)方面，匯易網(wǎng)報(bào)價(jià)顯示。國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨較昨日上漲，部分品牌漲幅40-60元/噸，本周以來隨著豆粕現(xiàn)貨價(jià)格的高企，下游成交縮量，節(jié)前備貨基本上完成。今日連粕走勢明顯強(qiáng)于現(xiàn)貨，基差略有回落。連粕的走高更多來自于市場對于遠(yuǎn)期的擔(dān)憂以及期貨深度貼水的修復(fù)。不過當(dāng)前豆粕期現(xiàn)價(jià)格已經(jīng)處于高位，需求的影響已經(jīng)有所體現(xiàn)。尤其十一長假將至，假期外部宏觀因素不確定加劇，連粕面臨多頭集中平倉的風(fēng)險(xiǎn)。建議清倉過節(jié)，短線操作為宜。

油脂：避險(xiǎn)情緒增加?棕櫚油減倉收漲；
周四油脂期貨震蕩收漲，菜油繼續(xù)走高，棕櫚油觸底反彈。匯易網(wǎng)油脂現(xiàn)貨報(bào)價(jià)顯示，江蘇豆油價(jià)格穩(wěn)中小漲，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁鞫褂蛨?bào)價(jià)10130元/噸-10230元/噸，較上一交易日上午盤面小漲100元/噸。廣東廣州棕櫚油價(jià)格略有上漲，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁髯貦坝蛨?bào)價(jià)7430元/噸-7530元/噸，較上一交易日上午盤面小漲50元/噸。江蘇張家港菜油價(jià)格略有走強(qiáng)，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁鞑擞蛨?bào)價(jià)13130元/噸-13230元/噸，較上一交易日上午盤面小漲80元/噸。
周四BMD毛棕櫚油期貨上漲5%，從上個(gè)交易日創(chuàng)下的近20個(gè)月低點(diǎn)位置反彈，美豆油的上漲，對棕櫚油構(gòu)成支持。國內(nèi)方面，油脂走勢分化仍在延續(xù)中，豆油、棕櫚油跌勢暫緩。油脂市場節(jié)前避險(xiǎn)情緒已經(jīng)開始升溫，棕櫚油持倉大幅下滑，短空紛紛離場兌現(xiàn)利潤，期價(jià)略有回升。長假期間外部市場不確定因素增加，建議清倉過節(jié)。

棉花：鄭棉小幅反彈?中期空單謹(jǐn)慎持有；
周五，鄭棉小幅沖高后震蕩走弱，成交略有減少，持倉顯著減少。中國棉花信息網(wǎng)顯示，現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格轉(zhuǎn)為下跌，3128B指數(shù)較前一日下跌22元/噸，報(bào)15487元/噸。基本面上國內(nèi)籽棉收購逐步全面展開，預(yù)計(jì)收購價(jià)格5.5元/公斤之下，對應(yīng)皮棉價(jià)格低于12000元/噸。中期來看，棉價(jià)仍有下行空間。但短期持續(xù)下跌后，市場氛圍有所回暖，鄭棉小幅反彈。操作上建議中期空單謹(jǐn)慎持有。

玉米:玉米震蕩?觀望為主；
周四玉米期貨震蕩，主力C2301報(bào)2766元/噸，較上日結(jié)算價(jià)漲0.14%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，北方港口糧商自行集港為主，二等收購2750-2800元/噸，集裝箱一等玉米收購2800-2850元/噸，廣東蛇口新糧散船2920-2940元/噸，較昨日下跌10元/噸，集裝箱一級玉米報(bào)價(jià)3000-3050元/噸，東北深加工企業(yè)（黑龍江東部為主）陸續(xù)掛牌收購新季玉米。目前部分地區(qū)開始收購，開秤價(jià)較上年明顯增加，但大規(guī)模上量時(shí)間尚未開始，后期大量上市后是否帶來一定壓力。操作上，觀望。

生豬:現(xiàn)貨穩(wěn)中有漲?期貨振蕩；
周四生豬期貨振蕩，主力LH2301暫報(bào)22275元，較上日結(jié)算價(jià)跌0.13%，現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，河南報(bào)價(jià)23.8元/公斤-24.3元/公斤，較昨日小漲0.2元/公斤；山東報(bào)價(jià)23.9元/公斤-24.5元/公斤，較昨日小漲0.2元/公斤；對于后市來看，根據(jù)仔豬出生量這一領(lǐng)先指標(biāo)推算，10月到明年1月生豬出欄呈現(xiàn)環(huán)比增加；從需求來看，根據(jù)季節(jié)性規(guī)律，8月開始豬肉消費(fèi)逐月增加，到12月達(dá)到春節(jié)前的高點(diǎn)，1月略有回落，但仍處于高位，平均變化而言，12月消費(fèi)比8月高于近30%。綜合目前供需來看，未來幾個(gè)月內(nèi)消費(fèi)增幅大供應(yīng)增幅的可能性較大，供需大致維持緊平衡的格局。但行業(yè)二次育肥行為較為普遍，對供需節(jié)奏及市場情緒影響較大，盤面預(yù)期切換亦較快。操作上，建議振蕩思路波段交易為主。養(yǎng)殖企業(yè)繼續(xù)關(guān)注逢高賣出套保鎖定利潤的機(jī)會(huì)。

白糖：鄭糖小幅下跌?短線交易為主；
周五，鄭糖早盤小幅震蕩，午后弱勢下行，5500元/噸一線跌破，成交減少，持倉略有增加。現(xiàn)貨市場持穩(wěn)為主。國內(nèi)短期來看。新榨季甜菜糖增產(chǎn)，但上市量暫時(shí)有限。短期供應(yīng)收緊存在一定支撐。但消費(fèi)較為弱勢。新榨季國際市場轉(zhuǎn)為過剩，也壓制糖價(jià)。預(yù)計(jì)維持弱勢震蕩。操作上建議短線交易為主。

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