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環(huán)球觀速訊丨財(cái)聯(lián)社7月20日早報(bào)（周三）

2022-07-20 06:43:32 來源：英為財(cái)情

宏觀新聞

【資料圖】

1、據(jù)報(bào)道，美國國會(huì)眾議院議長(zhǎng)佩洛西計(jì)劃在今年8月率團(tuán)訪問臺(tái)灣。中國外交部發(fā)言人趙立堅(jiān)表示，中方要求美方恪守一個(gè)中國原則和中美三個(gè)聯(lián)合公報(bào)規(guī)定，不得安排佩洛西眾議長(zhǎng)訪臺(tái)，停止美臺(tái)官方往來，停止制造臺(tái)海局勢(shì)緊張因素。如果美方一意孤行，中方必將采取堅(jiān)決有力措施，堅(jiān)定捍衛(wèi)國家主權(quán)和領(lǐng)土完整。由此造成的一切后果，必須完全由美方負(fù)責(zé)。

2、工信部信息通信管理局負(fù)責(zé)人王鵬19日在國新辦發(fā)布會(huì)上表示，力爭(zhēng)全年新建開通5G基站60萬個(gè)，總數(shù)超過200萬個(gè)；工信部新聞發(fā)言人田玉龍表示，正加緊研究免征新能源汽車購置稅延期問題，盡快出臺(tái)有關(guān)結(jié)果。

3、亞洲奧林匹克理事會(huì)19日宣布，杭州亞運(yùn)會(huì)定于2023年9月23日至10月8日舉行，名稱仍為杭州2022年第19屆亞運(yùn)會(huì)。此前亞奧理事會(huì)執(zhí)委會(huì)在今年5月6日宣布，在與中國奧委會(huì)、杭州亞組委進(jìn)行充分討論后決定，原定于2022年9月10日至25日在中國杭州舉辦的第19屆亞洲運(yùn)動(dòng)會(huì)將延期舉行。

4、據(jù)消息人士透露，歐洲央行決策者將在周四會(huì)議上討論加息25個(gè)基點(diǎn)或50個(gè)基點(diǎn)。歐洲央行決策者達(dá)成協(xié)議，將根據(jù)新一代歐盟目標(biāo)和歐盟財(cái)政規(guī)則進(jìn)行新的債券購買。

行業(yè)新聞

1、深圳證監(jiān)局發(fā)布私募基金情況，通報(bào)了未經(jīng)登記開展私募業(yè)務(wù)、買“殼”賣“殼”等多項(xiàng)私募機(jī)構(gòu)典型問題。

2、特斯拉CEO埃隆·馬斯克在推特上表示，自己已經(jīng)將大腦上傳至云端，并且已經(jīng)與自己的虛擬版本交談過。事實(shí)上，馬斯克Neuralink項(xiàng)目與同行相差較遠(yuǎn)。威斯康星醫(yī)學(xué)院的蒂亞戈·阿爾祖亞認(rèn)為，Neuralink的業(yè)務(wù)華而不實(shí)，事實(shí)上馬斯克所做的并不新穎，腦機(jī)接口的想法至少有50年的歷史了。

3、國家能源局發(fā)布1-6月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截至6月底，全國發(fā)電裝機(jī)容量約24.4億千瓦，同比增長(zhǎng)8.1%。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.4億千瓦，同比增長(zhǎng)17.2%；太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約3.4億千瓦，同比增長(zhǎng)25.8%。

4、交通運(yùn)輸部部長(zhǎng)李小鵬主持召開部務(wù)會(huì)，會(huì)議指出，加快推進(jìn)公路沿線充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，構(gòu)建完善的公路沿線充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。

5、河南鄭州銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人就業(yè)主質(zhì)疑“巨額資金監(jiān)管被挪用”，回應(yīng)稱銀行系“聽招呼干活”一事，持續(xù)引發(fā)關(guān)注。7月19日，鄭州市房管局有關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)記者稱，“銀行的說法與事實(shí)不符”，該局已經(jīng)將該情況上報(bào)有關(guān)部門，并且會(huì)追究銀行責(zé)任。

6、日前，公安部網(wǎng)安局召開全國公安機(jī)關(guān)網(wǎng)安部門“百日行動(dòng)”視頻推進(jìn)會(huì)。會(huì)議要求，公安網(wǎng)安部門要出重拳、打團(tuán)伙、斷鏈條，深入推進(jìn)各項(xiàng)集群戰(zhàn)役。要嚴(yán)打“網(wǎng)絡(luò)水軍”造謠引流、輿情敲詐、刷量控評(píng)和有償刪帖等行為，切實(shí)維護(hù)網(wǎng)絡(luò)空間秩序和人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

7、記者采訪多家風(fēng)電企業(yè)獲悉，風(fēng)電設(shè)備巨頭Vestas（維斯塔斯）風(fēng)電葉片碳纖維核心專利拉擠工藝到期，中國葉片制造企業(yè)應(yīng)用碳梁的風(fēng)電葉片產(chǎn)品占比有望增大，但受制成本因素，碳玻葉片短期難大規(guī)模迭代。

8、記者獲悉，蜂巢能源全固態(tài)電池實(shí)驗(yàn)室研發(fā)出國內(nèi)首批20Ah級(jí)硫系全固態(tài)原型電芯。該系列電芯能量密度達(dá)350-400Wh/kg，現(xiàn)已順利通過針刺、200°C熱箱等實(shí)驗(yàn)，一旦量產(chǎn)應(yīng)用，電動(dòng)車可實(shí)現(xiàn)續(xù)航里程1000公里以上。

9、SMM數(shù)據(jù)顯示，7月18日國內(nèi)鋁錠社會(huì)庫存下降1.5萬噸，鋁棒庫存下降0.48萬噸，因鋁價(jià)急跌刺激下游采購需求，但基本面暫無較大變化，需求預(yù)期未出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性好轉(zhuǎn)。當(dāng)前國內(nèi)冶煉虧損產(chǎn)能擴(kuò)大至50%以上，但復(fù)產(chǎn)計(jì)劃仍有序進(jìn)行；海外宏觀情緒修復(fù)，短期內(nèi)鋁價(jià)企穩(wěn)，但中長(zhǎng)期來看，供需偏弱格局已定，鋁價(jià)偏空。需持續(xù)關(guān)注產(chǎn)能運(yùn)行情況以及下游消費(fèi)情況。

公司新聞

1、中信證券在官網(wǎng)發(fā)布關(guān)于“中通客車”交易風(fēng)險(xiǎn)提示。提示稱，上市公司“中通客車”基本面目前沒有發(fā)生重大變化，股價(jià)短期內(nèi)上漲幅度較大，中信證券敬請(qǐng)各位投資者充分了解股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

2、中通客車公告，山東國投于7月19日繼續(xù)通過集中競(jìng)價(jià)交易減持中通客車股份592.9萬股，占上市公司總股本的1%，全部為二級(jí)市場(chǎng)增持的股份。

3、中遠(yuǎn)海發(fā)公告，截至目前持有中集集團(tuán)約2.23%A股股票。

4、康龍化成披露投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表公告，受歐美通脹影響，預(yù)計(jì)利潤(rùn)端增速可能會(huì)慢幾個(gè)點(diǎn)。

5、天齊鋰業(yè)公告，公司計(jì)劃以1元/股的價(jià)格，認(rèn)繳天齊鑫隆新增注冊(cè)資本63.374億元；認(rèn)繳射洪天齊新增注冊(cè)資本3.26億元；認(rèn)繳成都天齊新增注冊(cè)資本62億元。

6、順網(wǎng)科技公告，擬與中國田徑協(xié)會(huì)等在體育元宇宙領(lǐng)域展開深度合作。

7、南都電源公告，預(yù)計(jì)上半年凈利5.23億元-5.39億元，同比增長(zhǎng)1305.85%-1348.85%。

8、京東方A公告，擬以72.78億元的價(jià)格受讓合肥興融投資有限公司所持合肥京東方顯示28.33%的股權(quán)。

9、百川股份公告，為加速電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)拓展，與科陸電子的子公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。

10、桂東電力公告，因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，中國證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司立案。

11、有研新材公告，公司控股股東有研集團(tuán)與中國稀土集團(tuán)簽訂《共建稀土創(chuàng)新基地合作協(xié)議》。

12、淮北礦業(yè)公告，子公司擬96.67億元投建陶忽圖煤礦項(xiàng)目。

環(huán)球市場(chǎng)

1、美股三大指數(shù)高開高走集體收漲，道指漲2.42%，標(biāo)普500指數(shù)漲2.75%，納指漲3.11%，科技股普漲，半導(dǎo)體、金屬制造等板塊漲幅居前。

2、WTI原油期貨收漲1.58%，報(bào)104.22美元/桶；布倫特原油期貨收漲1.02%，報(bào)107.35美元/桶。

3、COMEX 8月黃金期貨收漲0.03%，報(bào)1710.7美元/盎司。

投資機(jī)會(huì)參考

1、裝機(jī)量占比超85%的儲(chǔ)能方式，“十四五”期間總投資1.6萬億元

國家能源局有關(guān)負(fù)責(zé)人日前接受記者采訪時(shí)表示，發(fā)展抽水蓄能對(duì)于促進(jìn)新能源大規(guī)模高比例發(fā)展、提高電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行水平、擴(kuò)大有效投資具有重要意義，國家能源局正加快推進(jìn)抽水蓄能項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)。

東方證券分析指出，中國抽水蓄能裝機(jī)規(guī)模占風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)比重由2014年的18%下降至2021年的6%，未來隨著風(fēng)電光電大規(guī)模并網(wǎng)，電力系統(tǒng)對(duì)抽水蓄能的需求缺口較大。根據(jù)《抽水蓄能中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，2025年抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模6200萬千瓦以上；到2030年，投產(chǎn)總規(guī)模1.2億千瓦左右。

上市公司中，粵水電（002060）具備抽水蓄能電站上下水庫土建、水庫庫岸防護(hù)等工程施工資質(zhì)。金盤科技（688676）2009年開始進(jìn)入抽水蓄能行業(yè)，產(chǎn)品已大量應(yīng)用于抽水蓄能項(xiàng)目上。

2、機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研這個(gè)領(lǐng)域公司，特斯拉或開啟智能應(yīng)用新時(shí)代

7月18日，凌云光披露調(diào)研紀(jì)要顯示，合計(jì)125家機(jī)構(gòu)蜂擁而至，包括上海高毅資產(chǎn)、上海景林資產(chǎn)、交銀施羅德基金、紅杉資本投資、貝萊德基金等。凌云光是國產(chǎn)機(jī)器視覺系統(tǒng)龍頭，布局全產(chǎn)業(yè)鏈，且在視覺系統(tǒng)這一核心環(huán)節(jié)市占率第一。

馬斯克表示特斯拉今年最重要的產(chǎn)品就是機(jī)器人，人形機(jī)器人的推出或開啟智能應(yīng)用新時(shí)代。人形機(jī)器人核心零部件種類與現(xiàn)有的機(jī)器人類似，包括伺服系統(tǒng)、減速器、控制器和各類傳感器。平安證券指出，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈蓄勢(shì)待發(fā)，部件先行，伺服系統(tǒng)和減速器公司有望率先受益。

公司方面，巨輪智能（002031）表示，公司在機(jī)器人核心部件的高精度RV減速器技術(shù)取得了重大突破，打破了國外制造技術(shù)的壟斷。科力爾（002892）表示，特斯拉的人形機(jī)器人核心零部件包括伺服系統(tǒng)、控制器和減速機(jī)，公司已布局伺服系統(tǒng)和控制器且是公司發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)。

3、新能源產(chǎn)業(yè)“加持”，該化工品相關(guān)公司業(yè)績(jī)大增

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已披露半年度業(yè)績(jī)預(yù)告的10余家氟化工上市公司，今年上半年凈利潤(rùn)同比均為正增長(zhǎng)，并且預(yù)期增幅都在1倍以上。

從產(chǎn)業(yè)鏈看，螢石是氟化工的起點(diǎn)，通過螢石生產(chǎn)氫氟酸，進(jìn)而生產(chǎn)制冷劑、PVDF、六氟磷酸鋰、電子級(jí)氫氟酸等產(chǎn)品。螢石是與稀土類似的世界級(jí)稀缺資源，根據(jù)《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016-2020年）》，螢石被列入我國“戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄”。國信證券指出，伴隨未來幾年在高性能、高附加值氟產(chǎn)品等應(yīng)用領(lǐng)域的不斷深入，我國氟化工產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的勢(shì)頭有望延續(xù)。

上市公司中，中欣氟材（002915）具有螢石-氟化氫-精細(xì)化學(xué)品全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、農(nóng)藥、新材料與電子化學(xué)品三大領(lǐng)域。永和股份（605020）擁有螢石資源，螢石精粉年產(chǎn)能8萬噸，無水氫氟酸年產(chǎn)能8.5萬噸。

4、國家電網(wǎng)全年投資預(yù)計(jì)帶動(dòng)社會(huì)投資超1萬億元

國家電網(wǎng)最新發(fā)布的上半年工作總結(jié)中提到，公司今年電網(wǎng)投資5000億元以上，預(yù)計(jì)帶動(dòng)社會(huì)投資超過1萬億元，發(fā)揮電網(wǎng)基礎(chǔ)支撐和投資拉動(dòng)作用。

國家電網(wǎng)表示，今年年初以來，公司持續(xù)加大投資力度，推動(dòng)各級(jí)電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展，助力構(gòu)建現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。國金證券姚遙指出，6月以來行業(yè)催化較多，三季度電網(wǎng)投資有望加速，行業(yè)景氣度持續(xù)提升，新型電力系統(tǒng)下新技術(shù)與設(shè)備升級(jí)提速。

公司方面，鼎信通訊（603421）能量路由器應(yīng)用于光伏和儲(chǔ)能并網(wǎng)，已應(yīng)用于國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)等網(wǎng)內(nèi)客戶。國能日新（301162）向新能源電站、發(fā)電集團(tuán)、電網(wǎng)公司等市場(chǎng)主體提供新能源并網(wǎng)智能控制系統(tǒng)、新能源電站智能運(yùn)營系統(tǒng)、電網(wǎng)新能源管理系統(tǒng)產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。

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