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三年持有期基金還有產品在虧損每日訊息

2025-08-23 19:11:16 來源：智通財經

隨著股市回暖，此前業績不佳的多只三年持有期型權益類基金也實現業績翻身。

(資料圖片僅供參考)

其中，安信價值驅動三年持有混合的成立以來收益已達107.78%，東方紅啟東三年持有混合、睿遠均衡價值三年持有混合A的成立以來收益均超過50%。這三只產品在2022年和2023年均業績虧損，而2024年全年實現正收益，今年以來收益也為正。

但也有部分三年持有型產品仍未徹底實現業績翻身，甚至成立以來虧損幅度仍然超過30%，如工銀圓豐三年持有期混合、嘉實策略視野三年持有期混合等。這些產品前期虧損幅度過大，且投資策略未能有效把握市場機遇，于是中長期業績仍然不佳。

多只三年持有期基金業績回暖

2020年及2021年時，多家公募發行了三年持有期型權益基金。而當這些產品的首批認購者的持有份額鎖定期到期時，股市行情仍然低迷，這些持有期型產品也業績不佳，引發市場爭議。

而近一年，隨著股票市場回暖，多只持有期型產品的業績也顯著回暖。

以安信價值驅動三年持有混合為例，該基金成立于2020年1月。拉長周期來看，該只基金業績排名靠前。天天基金數據顯示，截至8月21日，該基金過去三年收益為32.58%，在3085只同類基金中排名第209。此外，該基金成立以來收益已達107.78%，實現凈值翻倍。

該只產品在2022年和2023年均虧損，但虧損幅度在6%以內。但在2024年該產品實現業績翻身，抓住市場機遇實現了17.60%的全年收益。

再以東方紅啟東三年持有混合為例。該產品成立于2020年3月，在2022年和2023年全年的虧損幅度分別達-26.18%和-19.30%。

而在2024年和2025年，該只基金實現業績翻身。天天基金數據顯示，該基金在2024年全年的收益達10.75%，在同類基金中排名前四分之一；截至8月21日，該基金的今年以來收益達21.29%，在同類基金中排名前二分之一。

定期報告顯示，該產品近期重點關注港股市場、消費板塊等領域的投資機會，也聚焦行業龍頭與細分隱形冠軍的投資，投資方向抓住了市場機遇，因而實現業績翻身。

由于近一年多以來業績翻身，該只產品的成立以來收益已達58.42%。

此外，成立于2020年2月的睿遠均衡價值三年持有混合A也實現成立以來收益超50%。天天基金數據顯示，該基金在2022年和2023年的虧損幅度分別達-19.05%和-15.53%。

而在2024年，該基金的全年收益達16.51%，在同類基金中排名前十分之一。今年以來，該基金的收益則達到18.17%。今年市場波動時，該產品的基金經理趙楓依然敏銳捕捉到了宏觀經濟層面企穩回升的趨勢，且堅定認為中國權益資產的價格存在較為堅實的基本面支撐，相對樂觀的投資策略助力該產品實現了相對穩健的業績。

此外，成立于2020年的鵬揚景瑞三年持有混合A在2022年和2023年均業績虧損，但在2024年和2025年均實現正收益。截至8月21日，該基金的成立以來收益已達32%。

部分三年持有型產品成立以來虧損仍超30%

雖然三年持有期型產品近期普遍業績回暖，但多只產品因前期虧損過多，仍未實現成立以來收益轉正。

天天基金網數據顯示，工銀圓豐三年持有期混合成立于2021年1月，截至8月21日，該產品的成立以來虧損達31.97%。

該產品在近一年多業績有所回暖，但由于前幾年市場低迷時虧損過多，即使近期凈值上漲也難以彌補此前虧損。天天基金數據顯示，該產品在2022年的虧損幅度高達25%，在2023年的虧損幅度達20%。而該產品的2024年全年收益和今年以來收益分別為11.88%和10.64%。

2023年時，該基金持倉較重的地產公司及部分地產鏈條公司跌幅較大，對產品的整體凈值帶來損失。

嘉實策略視野三年持有期混合的成立以來虧損也超過30%。該產品成立于2021年12月，在2022年的虧損幅度達27.20%，在2023年的虧損幅度達-14.91%。2024年全年，該產品依然處于虧損狀況，全年虧損幅度為2.82%。

今年以來，嘉實策略視野三年持有期混合的收益終于轉正，但業績仍落后于同類產品。截至8月21日，該產品的年內收益達14.48%，在4492只同類產品中排名第2996。

此外，成立于2020年和2021年之間的泓德睿源三年持有期混合、東方紅啟瑞三年持有混合A、東方紅智選三年持有混合A、鵬華遠見回報三年持有期混合的成立以來虧損超過20%。

其中，鵬華遠見回報三年持有期混合在2022年和2023年及2024年均虧損。2023年時，該產品的大部分持倉集中在消費和醫藥領域，當年基金經理未及時對消費股進行減倉，于是凈值受損。在接下來的2024年，基金經理仍堅守相對低位的消費醫藥資產，同時增加了對資源股的配置。

2025年以來，該產品收益轉正，但年內收益僅為7.4%，在同類產品中排名靠后。定期報告顯示，該產品的持倉依然主要集中在醫藥消費領域，盡管與創新藥和新消費相關的個股出現上漲，但其他領域個股走勢疲弱，因而產品整體業績并不突出。

本文轉載自“財聯社”，智通財經編輯：劉家殷。