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黃金交易提醒：第一共和銀行再度“崩盤”，美國債務上限“埋雷”，多頭吹響“反攻號角” 世界滾動

來源：英為財情


(資料圖片僅供參考)

周二（4月25日）亞洲時段，現貨黃金震蕩走高，延續隔夜漲勢，一度收復2000關口創兩日新高至2000.84美元/盎司附近，因美元受多重利空影響，跌創逾一周新低101.20。

一方面，隔夜歐洲央行官員的講話偏向鷹派，市場對歐洲央行下周加息50個基點的預期升溫。高盛預期英國央行5月將升息，后續可能進一步再升息。而市場普遍預期美聯儲下周將僅加息25個基點并結束加息周期。歐元和英鎊走高，打壓美元走勢。

另一方面，一季度存款減少逾千億美元，第一共和銀行盤后大跌逾20%，市場對銀行業動蕩的擔憂情緒回升，給金價提供避險支撐。

此外，市場對本周將出爐的美國一季度GDP等數據的預期要弱于前值，也拖累美元表現。

而且，投資者者因美國債務上限憂慮涌入一個月國庫券，與三個月券利差創紀錄新高，美債收益率跌創逾一周新低，遠離數周高位，拖累美元并給金價提供上漲動能。

值得一提的是，周一達拉斯聯儲的報告顯示4月份德克薩斯州的制造業活動萎縮，也給金價提供了一些避險支撐。

High?Ridge?Futures的金屬交易主管David?Meger說：“這個市場在短期內將原地踏步，等待下一個有可能將其推向某一個方向的經濟數據。”

本交易日需要留意美國3月季調后新屋銷售年化總數和美國4月諮商會消費者信心指數的表現，留意地緣局勢相關消息，關注美元和美債收益率走勢。



歐洲央行管委馬赫盧夫：開始計劃暫停緊縮行動為時尚早


歐洲央行管委暨愛爾蘭央行總裁馬赫盧夫周一表示，歐洲央行開始計劃暫停收緊貨幣政策為時尚早。

直接了解討論情況的消息人士表示，歐洲央行預計將在5月4日的會議上連續第七次加息，決策者傾向于加息25個基點，而不是更大的50個基點。

“我們將在一周多的時間內做出下一個政策決定，并將特別關注未來數據，”馬赫盧夫在一篇博文中說：“但從目前的證據來看，現在開始計劃暫停我們的緊縮政策還為時過早。”(完)

歐洲央行執委施納貝爾：5月會議加息50個基點并非不可能


歐洲央行執委施納貝爾周一表示，歐洲央行需要繼續加息，5月份加息50個基點并非不可能，因為核心通脹率的峰值可能不會很快出現。

歐洲央行已經連續在六次會議上加息，決策者們目前對在5月4日的下一次政策會議上將該行3%的存款利率增加25個基點還是50個基點存在分歧。

“很明顯，需要進一步加息，但加息的規模將取決于未來數據，”施納貝爾表示，“對數據的依賴意味著50個基點并不是不可能的。”

施納貝爾說，剔除波動較大的食品和能源價格的核心通脹顯示出非常強勁的勢頭，而且不清楚它是否會“很快”達到峰值。

但是，即使達到峰值也不一定是歐洲央行的觸發因素，因為決策者需要對核心通脹處于持續下降的路徑有信心。

施納貝爾補充說，“我們需要看到核心通脹的持續下降，讓我們相信我們的措施開始發揮作用。”

施納貝爾列舉了這種逆轉的潛在障礙，他指出，服務業正在迅速恢復，工資增長正在回升。

歐洲央行市場操作負責人施納貝爾還表示，最近銀行部門的動蕩可能會導致融資條件進一步收緊，決策者需要將這一因素納入其決策考量。

高盛預期英國央行5月將升息，后續可能進一步再升息


高盛分析師周一表示，英國央行看來將在5月升息，之后可能還會再次升息，以應對頑固的高通脹。

上周公布的官方數據顯示，英國3月通脹率保持在兩位數，為10.1%。

高盛分析師上修對英國今年年底核心通脹率水位的預測，原先預測2023年12月在4.3%，目前上調至4.7%，但對2024年12月的預測從3.1%下調至2.9%。

高盛分析師稱，基于持續的通脹壓力、強勁的工資增長、及經濟活動數據展現韌性，英國央行5月會議上升息25個基點的可能性很高，之后可能需要進一步緊縮政策的風險很大。

投資者目前認為，英國央行5月11日升息25個基點至4.5%的概率為98%，并認為8月底前再兩次升息25個基點的概率約為50%，這將使英國指標利率達到5%。(完)

市場消化美聯儲今年降息預期，美元跌創逾一周新低


美元指數周一0.35%，為連續三個交易日收跌，收報101.35，周二亞市，匯價延續跌勢，一度創逾一周新低至101.20，因投資者仍在消化美聯儲今年降息的預期，而且歐洲央行和英國央行加息預期升溫。



達拉斯聯儲周一的報告顯示，4月德克薩斯州的制造業活動出現萎縮，凸顯了美聯儲利率緊縮周期帶來的經濟損失。
Convera駐華盛頓的高級市場分析師Joe?Manimbo說：“美元難以鞏固上周的漲勢，因為即將公布的數據可能會顯示美國經濟增長放緩和通脹下降，這些結果將鞏固年中暫停利率行動的理由。

人們普遍預計美聯儲決策者將在下周的會議上再加息25個基點，但他們被認為在6月將暫停加息。利率期貨市場也消化了年底前大約降息50個基點的可能性。

紐約Bannockburn?Global?Forex的首席市場策略師Marc?Chandler說：“美元正在...熟悉的區間內交易。這是風暴前的平靜。下周我們就有歐洲央行和美聯儲會議，以及美國的就業數據。如果人們在離這些事件這么近的時候下大賭注，我會感到驚訝。”

周一的一項調查顯示，德國4月份的商業士氣略有上升，這個歐洲最大的經濟體有望能躲過冬季的經濟衰退。比利時央行行長、歐洲央行政策制定者溫施(也同樣發表了鷹派的言論。

美聯儲和歐洲央行都將在下周開會。但在此之前，市場參與者將仔細研究美國第一季GDP和個人消費支出(PCE)物價數據，尋找經濟緊張的跡象和粘性通脹的證據，以了解美聯儲政策路徑的線索。

目前市場預計美國一季度GDP（周四公布）將同比上漲2%，前值為上漲2.6%，市場預計美國3月PCE將同比上漲4.1%，有望錄得2021年6月以來最低增幅，前值為上漲5%。

一季度存款減少逾千億美元，第一共和銀行盤后大跌21%


第一共和銀行的存款在一季度減少了1000多億美元，該銀行稱正在探索包括重組其資產負債表在內的各種方案，這蓋過了好于預期的財報，其股價周一盤后下跌了21%。

這是第一共和銀行最重要的一個季度，該行正準備增加保險存款，削減從聯邦儲備銀行的借款和貸款規模，同時計劃在二季度裁員近20%至25%。

一位高管在財報發布后的電話會議上說：“我們正在采取措施，大幅削減我們的開支，以配合我們對縮減資產負債表的關注。

首席財務官Neal?Holland說，“隨著3月份幾家銀行的關閉，我們經歷了前所未有的存款外流。”

存款從四季度的1764.3億美元下降到1044.7億美元，盡管該銀行從美國銀行業巨頭那里獲得了300億美元的救助，這些大行包括美國銀行、花旗集團、摩根大通和富國銀行。

如果不包括主要銀行的幫助，存款降幅幾乎為1020億美元。

不過該銀行表示，存款在3月27日當周開始穩定，并在4月21日之前一直保持穩定。

根據路孚特的數據，該銀行在截至3月的前三個月中每股盈余1.23美元，遠高于分析師預估的0.85美元

投資者因美國債務上限憂慮涌入一個月國庫券，與三個月券利差創紀錄新高


對美國財政部可能在未來幾個月內觸及債務上限的擔憂不斷升溫，導致投資者避開某些國庫券而涌入其他國庫券，以尋找在低風險地帶停放現金。

國會將需要提高美國的債務上限，否則將面臨災難性的債務違約風險，分析師預測財政部最有可能在7月或8月耗盡資金。

因此，一些投資者正在回避在這個時間段內到期的債務。但他們也在尋找安全地帶來停放現金。這導致一個月國庫券收益率下降，一個月國庫券和三個月國庫券之間的收益率差擴大到2001年一個月期國庫券推出以來的最闊水平。

法國興業銀行美國利率策略主管Subadra?Rajappa說：“你看到了對曲線最前端的需求......然后，由于這些債務上限的擔憂，曲線中的三個月至四個月國庫券收益率相當便宜。”

“有大量的現金在場外。資金離開了地區銀行系統，進入了大型銀行，然后從那里進入貨幣市場基金，貨幣市場基金達到一直以來的最高，供應不足，”Rajappa補充說。

一個月國庫券收益率周一上升了9個基點至3.45%。上周四達到3.206%，為10月20日以來最低。他們現在的交易水平比美聯儲聯邦基金利率低約130個基點，是2008年以來的最大差距。

同時，三個月期國庫券的收益率已上升至5.113%，并略低于周四達到的22年高點5.318%。一個月和三個月國庫券收益率差已經擴大到創紀錄的175個基點左右。

一旦提高債務上限，財政部預計將增加國庫券發行量。在此之前，投資者也可能繼續利用美聯儲的逆回購協議機制，該機制的日需求量約為2.25萬億美元。

債務上限擔憂加劇，美債收益率跌創逾一周新低


因為投資者似乎越來越擔心就美國債務上限問題可能發生對峙局面，美國一個月期國庫券收益率周一從10月以來的最低水平上升，令美債收益率跌創逾一周新低，遠離上周創下的數周高點。

“人們每過一周都愈發關注夏季的債務上限的最后期限，這對美國國債市場可能出現的一些特殊走勢的影響越來越大，”VanEck公司固定收益ETF投資組合管理主管Fran?Rodilosso說：“人們越來越感覺到，這一次沒有太多的共識。”

據高盛全球投資研究公司稱，美國稅收目前的趨勢是比去年的水平低大約30%，這提高了美國最快在6月上半月而不是在夏季晚些時候達到借貸限額的可能性。

眾議院預計本周將對共和黨主導的債務和支出法案進行投票。

市場對債務違約的擔憂，在上周將通過信用違約互換(CDS)為國債投保的價格推到了十多年來的最高水平。

10年期國債收益率周一下降5.7個基點至3.515%，周二延續跌勢，最低觸及3.479，為4月14日以來新低。



美國稱蘇丹交戰派系同意停火72小時，外國政府努力進行撤僑


對地緣局勢的的擔憂，也給金價提供了一些避險支撐。

美國周一表示，蘇丹交戰各方已同意實行72小時停火；但同時西方、阿拉伯國家和亞洲各國則加緊從該國撤出其公民。

美國國務卿布林肯稱，經過兩天密集談判達成的此次休戰協議，將于周二開始執行。在先前幾次的臨時停戰協議中，交戰雙方都沒有確實遵守。

蘇丹武裝部隊(SAF)和準軍事組織快速支援部隊(RSF)之間于4月15日爆發戰斗，已造成至少427人死亡，醫院等服務設施被摧毀，居民區變成了交戰地。

布林肯在一份聲明中說：“在休戰期間，美國將敦促蘇丹武裝部隊和快速支援部隊立即全面遵守停火協議。”

他說，美國將與地區、國際和蘇丹民間團體協調成立一個委員會，監督永久停火和人道主義工作。

RSF在喀土穆證實，已同意從午夜開始的停火，以便于開展人道主義工作我們申明，我們承諾在休戰期間完全停火。”RSF說。

包括蘇丹人以及鄰國公民，過去幾天已有數以萬計的人逃往埃及、乍得和南蘇丹等地，盡管那里也形勢不穩且生活困難。

聯合國安全理事會計劃周二召開蘇丹問題會議

聯合國秘書長古特雷斯說，蘇丹發生的暴力事件，“有可能引發災難性沖突...造成整個地區乃至更大范圍的卷入。”

外國政府一直在極力將本國公民撤往安全地帶。一個65輛車的車隊運送大量兒童以及數百名外交官和援助人員，在炎熱天氣下歷時35小時，從喀土穆抵達紅海岸邊的蘇丹港，行程800公里。

包括加拿大、法國、波蘭、瑞士和美國在內的一些國家已經停止了大使館的運作，等待進一步通知。

戰事在周末趨于平靜，美英使館工作人員得以撤離，隨后海灣阿拉伯國家、俄羅斯、日本和韓國等許多國家也紛紛撤離數以百計的僑民。

法國表示已安排491人撤離。一艘法國軍艦正駛向蘇丹港，以接回更多的撤離人員。

截至周一，四架德國空軍飛機從蘇丹接走400多名不同國籍的人，而沙特外交部周一表示已疏散356人，包括101名沙特人和其他26個國家的人。



整體來看，短線美元和美債收益率走弱，市場避險情緒也在升溫，市場對美國經濟數據預期不佳，基本面短線偏向黃金多頭。技術面來看，過去幾個交易日金價持續震蕩回調，但均收盤于1980關口上方，暗示逢低買盤較強。投資者需要提防金價重拾漲勢的可能性。

北京時間10:08，現貨黃金現報1997.29美元/盎司。

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