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看熱訊：國信期貨日評：國際原油走低拖累，油脂下滑，銅鋁震蕩

2023-03-14 15:54:58 來源：英為財情

(資料圖片)

銅鋁：銅鋁震蕩?短線操作為主；
今日銅鋁走勢震蕩，滬銅主力暫報跌0.62%，暫報68540元/噸，滬鋁主力暫報漲0.11%，暫報18280元/噸。宏觀上，美聯(lián)儲出手挽救硅谷銀行后市場情緒并未有好轉(zhuǎn)，恐慌和資金避險情緒仍在蔓延，美聯(lián)儲3月加息50bp的概率大幅下滑，短期來看利多銅鋁等有色板塊。現(xiàn)貨方面，3月14日上海地區(qū)電解銅下跌395元至68675元/噸，鋼聯(lián)A00鋁錠現(xiàn)貨價格18270，漲60；華南18360，漲100；中原18220，漲50。（單位：元/噸）基本面上，銅方面，國內(nèi)受冶煉廠集中檢修影響，精煉銅產(chǎn)量釋放有限，需求端恢復(fù)緩慢，庫存方面，累庫即將結(jié)束；鋁方面，電解鋁生產(chǎn)成本重心稍有下移至17000元/噸左右，但云南減產(chǎn)還是在一定程度上給與鋁價底部支撐，下游需求恢復(fù)緩慢，庫存拐點已逐漸顯現(xiàn)，還需觀察需求恢復(fù)情況及庫存變化情況。整體來說，銅鋁維持區(qū)間震蕩，建議短線操作為主。

鎳：滬鎳小幅下跌，預(yù)計短期震蕩走勢；
周二滬鎳主力合約再次小幅下行，收盤價報價177570元/噸，下跌0.14%。受宏觀“鷹擊”后硅谷銀行暴雷后迅速破產(chǎn)，美元指數(shù)顯著減弱，整體對有色板塊的壓制力量大幅減弱。然而鎳供應(yīng)放量下需求依舊疲弱的局面仍未有明顯改觀。基本面，上游端鎳礦價格高位持穩(wěn)。精煉鎳現(xiàn)貨價格持續(xù)疲弱，市場成交無好轉(zhuǎn)；鎳鐵價格持續(xù)下跌趨勢。不銹鋼領(lǐng)域受期貨超跌影響且市場急于出貨，現(xiàn)貨報價仍有一定跌幅。合金受鎳價持續(xù)走弱日內(nèi)成交小幅回暖。新能源領(lǐng)域，硫酸鎳價格小幅下降。庫存端，LME、國內(nèi)庫存均持續(xù)歷史地位運行。宏觀加息預(yù)期減弱對有色板塊壓制力量走弱，供需小幅過剩使得鎳價持續(xù)承壓，低庫存對鎳價起到一定的支撐作用，多空因素交織下預(yù)計本周鎳價短線震蕩，預(yù)計運行區(qū)間在17萬元/噸至19萬元/噸。操作上建議投資者前期空頭可適當(dāng)落袋為安，繼續(xù)關(guān)注下一輪區(qū)間逢高做空思路。

工業(yè)硅：成本下移，工業(yè)硅持續(xù)下行；
周二工業(yè)硅主力合約較前一交易日下跌0.15%，收盤于16905元/噸。現(xiàn)貨市場成交較差，現(xiàn)貨價格整體下滑，部分牌號金下調(diào)幅度明顯。在供給端，北方開工率高位，供應(yīng)充足，南方枯水季，產(chǎn)量維持低位。需求端，有機硅需求走弱，價格下行，生產(chǎn)虧損幅度擴大；多晶硅價格維持高位，企業(yè)開工率高企，但行業(yè)庫存也在快速攀升；鋁合金因云南限產(chǎn)需求走弱。庫存方面，港口庫存和工廠庫存沒有變化，高庫存施壓硅價。整體來看，工業(yè)硅基本面較差，短期有破位下行的風(fēng)險。

花生：弱勢運行?沖高動力不足；
周二，花生期貨大幅下跌。主力合約PK2304低位運行，收10542，較上一交易日跌0.88%，主力合約移倉換月，10月合約漲0.02%，增倉0.4萬手，持倉9.5萬手。據(jù)卓創(chuàng)資訊，河南駐馬店白沙花生通貨米收購價格11400-11700元/噸，較昨日基本持平。貿(mào)易商收購意愿不強，疊加油廠尚未大面積開工，下游需求表現(xiàn)不佳。操作建議震蕩偏空思路對待。

蘋果：偏弱運行?關(guān)注出貨進(jìn)度；
周二，蘋果期貨小幅下跌。主力合約AP2305弱勢運行，收8825，較上一交易日跌0.52%，減倉1.5萬手，持倉19萬手。目前果農(nóng)惜售情緒仍然嚴(yán)重，后期產(chǎn)地出貨節(jié)奏值得關(guān)注，預(yù)計在庫存壓力之下，果農(nóng)挺價心理預(yù)期或會松動，產(chǎn)地價格有偏弱跡象，近月合約向上受阻，操作建議偏空思路對待。

豆類：庫存下滑不及成本回落?連粕震蕩走低；
周二連粕市場震蕩收低，早盤期價受到隔夜美豆下跌的影響跳低開，隨后價格低位震蕩反復(fù)，多空資金紛紛離場。國際方面，CBOT大豆市場電子盤低位震蕩，市場更多受到全球經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂情緒的影響，美元走高以及國際原油回落給市場帶來拋壓。短期在經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂尚未消退前，市場弱勢震蕩延續(xù)。國內(nèi)方面，匯易網(wǎng)報價顯示，國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨廠商豆粕繼續(xù)下跌，較昨日跌幅10-40元/噸。中國糧油商務(wù)網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，上周由于國內(nèi)油廠開工繼續(xù)下降，豆粕供給繼續(xù)縮量，豆粕庫存穩(wěn)中趨降。這對豆粕現(xiàn)貨、基差略有支撐。連粕市場則受到美豆帶來的成本沖擊更為明顯。短期市場弱勢震蕩延續(xù)。短線操作為宜。

油脂：國際原油走低拖累?油脂震蕩下滑；
周二油脂期貨震蕩下挫，連豆油、棕櫚油觸及寬幅震蕩的區(qū)間低位，而鄭菜油已經(jīng)跌破震蕩區(qū)間。連豆油較夜盤波動區(qū)間下移，而連棕油、鄭菜油則較夜盤波動區(qū)間上移。匯易網(wǎng)報價顯示，江蘇豆油價格有所回落，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁鞫褂蛨髢r9210元/噸-9310元/噸，較上一交易日上午盤面下跌160元/噸。廣東廣州棕櫚油價格有所調(diào)整，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁髯貦坝蛨髢r7760元/噸-7860元/噸，較上一交易日上午盤面下跌160元/噸。江蘇張家港菜油價格小幅波動，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁鞑擞蛨髢r9720元/噸-9820元/噸，較上一交易日上午盤面小跌70元/噸。
周二BMD毛棕櫚油期貨連續(xù)第三日回落，主要是受到全球經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂以及國際原油下跌的拖累。但是棕櫚油供應(yīng)趨緊，出口增長，限制了棕櫚油下跌空間。基準(zhǔn)合約圍繞4000令吉重要心理關(guān)口展開爭奪。國內(nèi)方面，中國糧油商務(wù)網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，三大植物油庫存略有增加至191.87萬噸，?其中豆油、菜油庫存下滑被棕櫚油庫存回升所抵消。目前三大植物油期貨走勢與其國際油脂走勢相仿，連豆油更多跟隨美豆、美豆油，連棕油則更多跟隨馬棕油波動，相對而言菜油因供給壓力沉重而偏弱，在全球經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂情緒尚未緩解前，油脂市場弱勢延續(xù)。短線操作快進(jìn)快出。

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