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崔東樹：2月中國汽車市場的商用車恢復較強部分主力廠商持續走強

2023-03-12 08:12:02 來源：英為財情

3月11日，崔東樹發文稱，2023年中國汽車市場面臨逐步向好的走勢，1月的汽車市場受到春節因素和補貼退出等影響較大。2月中國汽車市場的商用車恢復較強，乘用車恢復較慢。春節后的生產生活應該會提早規劃，這對春節后的2月車市是很好的促進，對商用車來說，2月才是真正的春節后開門紅。2023年2月的狹義乘用車銷量161.68萬臺，同比增長10.2%，環比增長11.6%。此外，2月車市相對較異常，政策退出后各家走勢分化。部分主力廠家環比1月出現較大恢復，比亞迪(002594.SZ)、長安汽車(000625.SZ)等持續走強。

1、2023年汽車開局低迷

(相關資料圖)

近幾年乘商分化特征明顯。今年市場受春節因素影響，乘用車有壓力，商用車2月較強。

2023年1月21日就是除夕，是歷年最早的春節，也是車市的銷量小年。2月有20個工作日，隨著“新十條”的貫徹落實，城鄉居民快速恢復常態化生活。春節后的生產生活應該會提早規劃，這對春節后的2月車市是很好的促進，對商用車來說，2月才是真正的春節后開門紅。

2、2023年汽車市場低開高走

前幾年汽車市場持續下滑，今年形勢呈現2月環比走強的特色走勢。

2019年累汽車總計銷量2576.87萬臺，累計降8.1%;2020年累汽車總計銷量2531萬臺，累計降1.9%;2021年累汽車總計銷量2627萬臺，累計增速3.8%，終于實現正增長，高于2019年表現。

2022年汽車總計銷量2675.57萬臺，累計增速3%;2023年1-2月累計汽車總計銷量360.77萬臺，累計下降15.4%;2023年2月汽車總計銷量196.73萬臺，同比增長13.6%，環比增長19.9%。

3、2月主力車企集團的表現均較好

此圖是2021年圖，因基數偏低，2021年年初走勢高增長，主要是2020年的低基數的積累效果。2021年圖對比的是2019年數據。

2021年車市走勢不強，各集團因為卡車與乘用車優勢板塊的差異化市場需求而走勢分化。

對比上面2021年圖表，2022年的部分車企強勢表現，行業增速分化嚴重。2022年年初的疫情導致傳統車企壓力較大，尤其新能源沖擊疊加疫情影響，國有大集團表現分化，廣汽和奇瑞表現優秀，其中奇瑞的商用車和乘用車版塊表現均很好。北方的一汽、長城、北汽等各家表現都有壓力。

2023年初的新能源推動車市走勢分化。央企三強總體分化，東風掉隊。比亞迪等新能源企業的表現很好;特斯拉今年的表現相對較強;二線車企表現分化，因為新舊動能轉換和新能源車持續虧損壓力，自主品牌中小企業分化嚴重低迷。

2月車市相對較異常，政策退出后各家走勢分化。部分主力廠家環比1月出現較大恢復，比亞迪、長安等持續走強。

4、狹義乘用車企業產銷走勢

2022年狹義乘用車銷量2314萬臺，累計增速9.8%;2023年1-2月累計狹義乘用車銷量306.55萬臺，累計下降15.4%;2023年2月的狹義乘用車銷量161.68萬臺，同比增長10.2%，環比增長11.6%。

2月主力車企總體偏弱，自主強，日系合資車企2月稍有恢復。比亞迪2月領軍，長安汽車、吉利汽車占據領先地位，奇瑞汽車較強。

乘用車主力廠家陣營迅速分化，新能源車為主的廠家表現較強。自主表現分化尤為明顯。

5、新能源乘用車企業產銷走勢

新能源乘用車2022年銷量650萬臺，同比增長96%。2023年2月新能源乘用車市場走勢回落，銷量50萬的增長很好。

近期新能源市場進一步分化，比亞迪和特斯拉強勢上漲，長安汽車、廣汽埃安、吉利等增速很強。上汽通用五菱等調整。理想和蔚來表現很好。

6、傳統動力乘用車企業產銷走勢

2022年傳統燃油狹義乘用車銷量1666萬臺，較2021年同期累計降6%;2023年2月傳統狹義乘用車銷量112萬臺，較去年同期同比下降3%，環比上月增長7%，較好。

常規乘用車的持續下行帶來較大的市場壓力。傳統車的走勢相對低迷，希望傳統車也能穩定并回復增長。

常規動力乘用車仍是合資車企為主的局面，吉利、長安、奇瑞和合資三強的市場仍是領軍，廣汽豐田等日系走勢較強，而自主品牌相對合資的燃油車優勢不明顯，合資車企的燃油車技術底蘊仍是超強的。

7、商用車車企業產銷分類走勢

商用車市場總體走勢較低，2022年同比下降30%，呈現歷年少有的超低增速特征。

2023年開局低迷主要是基數因素。2022年2月銷量偏高也是透支未來的干擾因素。2023年2月開始的的商用車增長回歸穩定。

商用車市場主力廠家是北汽福田、東風汽車、長安汽車、上汽通用五菱等，其中重汽和江淮表現相對較強，江鈴表現較平穩。重卡中的中國一汽和中國重汽表現都很好，部分二線企業走勢仍有壓力。

8、微車企業產銷分類走勢

2022年微型車銷量83萬臺，累計降16.6%;2023年1-2月累計微型車銷量8.08萬臺，累計下降35.6%;2023年2月的微型車銷量5.47萬臺，同比增長13.6%，環比增長108.8%。

2022年6-10月的五菱走勢相對很強。由于疫情沖擊，車購稅減半政策效果不明顯。2023年2月廠家銷量恢復。長安汽車、東風走勢相對平穩。

9、輕型卡車企業產銷分類走勢

2022年卡車銷量238.4萬臺，累計降35%;輕卡銷量161.66萬臺，累計降23%。2023年1-2月累計卡車銷量40.65萬臺，累計下降11.6%;2023年2月的卡車銷量26.24萬臺，同比增長35.9%，環比增長82.2%。

2023年1-2月累計輕卡銷量26.59萬臺，累計下降6.6%;2023年2月的銷量17.67萬臺，同比增長43.6%，環比增長97.9%。

前期卡車高增長主要是國三柴油車淘汰的影響，各地采取強力措施淘汰國三，帶來巨大換購增量。去年逐步回歸常態。

2022年的輕卡主力廠家分化較明顯。主力車企的福田保持超強的龍頭地位。長城的輕卡走勢很強，主要也是長城皮卡走勢很好。

長安已經從微卡強勢企業升級成為輕卡第二陣營強勢企業。

10、中重型卡車企業產銷分類走勢

2019年全年累計中重卡銷量131.36萬臺，累計降0.9%;2020年全年累計中重卡銷量177.8萬臺，累計增速35%;2021年全年累計中重卡銷量157.2萬臺，累計降12%;2022年中重卡銷量76.75萬臺，累計降53.1%。

2023年1-2月累計中重卡銷量14.05萬臺，累計下降19.6%;2023年2月的銷量8.57萬臺，同比增長22.3%，環比增長56.5%。前期重卡高增長主要是電商物流拉動公路運輸的需求增長，加之金融貸款的增長過快。疫情影響下的居民消費，電商化趨勢進一步強化拉動物流運輸，同時也有國三淘汰和投資拉動等綜合因素。由于汽車金融滲透過高，問題逐步暴露，車市的消費壓力較大。

2023年的主力走勢分化，重汽和陜汽出口俄羅斯重卡較強，一汽重卡和福田重卡在疫情下逐步恢復。去年年末東風重卡強勢拉升。今年重汽開局較強，二線重卡相對主力車企的差距仍巨大。

11、輕型客車企業銷售走勢

2022年客車銷量40.82萬臺，累計降19.2%;2022年輕客銷量31.99萬臺，累計降22.3%;2023年1-2月累計客車銷量5.49萬臺，累計增速2%;2023年2月的客車銷量3.34萬臺，同比增長43.1%，環比增長55.3%。2023年1-2月累計輕客銷量4.78萬臺，累計增速6.5%;2023年2月的銷量2.97萬臺，同比增長50.3%，環比增長63.8%。輕客企業的走勢相對平穩，近期波動不大。由于輕客新能源的突破速度較慢，專用車的走勢也不是很強，因此輕客的市場壓力仍大。

近期的輕客市場持續平穩走弱，二線廠家崛起。近兩年江鈴走勢超強，其次是上汽大通和長安的走勢較強。上汽大通的出口表現很強。

12、大中型客車企業銷售走勢

2020年累計大中客銷量10.4萬臺，累計降27%;2021年累計大中客銷量9.36萬臺，累計降10%;2022年大中客銷量8.83萬臺，累計降5.6%;2023年1-2月累計大中客銷量0.7萬臺，累計下降21%;2023年2月的銷量0.37萬臺，同比增長3.5%，環比增長9.2%。

前兩年大中客表現較強，同比增長出現高增長，增長主要是因為新能源公交車的搶補貼行情，同時也是地方政府推動的結果。2023年疫情影響消退，因此大中型客車有恢復的機會，但目前地方政府缺錢，公交類車型表現一般。

2022年大客市場仍依靠新能源客車為主的亂象，隨著政策退出，客車透支較明顯。2023年2月的福田超強，宇通客車2月環比下降。北汽福田、廈門金龍、蘇州金龍客車2月環比增長較好。2月的二線車企環比1月恢復較強。

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