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【熱聞】國信期貨日評：金銀上漲，花生延續上漲，期螺強勢上漲

2023-01-11 16:00:03 來源：英為財情

(資料圖片僅供參考)

鋅鎳：鋅多外空內，鎳逢高做空；
周三滬鋅主力合約較前一交易日下跌0.59%。供給端，歐洲今年屬于暖冬天氣，能源消耗季節性增量不多，能源危機對鋅價支撐減弱。國內方面，國產礦加工費維持高位，鋅精礦進口盈利窗口關閉，供給端后期或有增量。需求端，下游開工率下行且部分企業開始放假。終端方面，房地產企業資金狀況明顯改善，疊加國內疫情防控政策放松，終端需求預期樂觀。但接近年底，下游企業實際需求未有太大起色。庫存方面，LME庫存處于低位且持續下行。國內上期所庫存略有累積，社會庫存累積速度較快。短線能源危機對鋅價支撐較弱，但LME庫存過低，鋅價震蕩概率較高。交易：套利多外空內。
周三滬鎳主力合約較前一交易日上漲1.44%。鎳鐵方面，市場前期成交較多，加上12月國內鎳鐵廠減產力度隨之增加，印尼鐵基本簽訂訂單，1月現貨市場供應預期繼續偏緊。目前鐵廠方面，由于雨季礦價高企，加上電費上漲，手中貨物均為成本較高時生產，因此挺價意愿較強。精煉鎳方面，進口純鎳盈利狀況受內外盤期貨價格波動影響較大。需求端，近期不銹鋼市場參與者陸續開始放假，部分地區的汽運及船運也將受限。鋼廠也逐漸開始年度檢修，1月減產面較大。在新能源領域，硫酸鎳供給趨向寬松，硫酸鎳價格下行，生產虧損，后期或減產。庫存方面，LME庫存略有下降、上期所庫存略有增加。短期來看，鎳基本面有走弱跡象，消息面施壓鎳價，交易逢高做空。

貴金屬：衰退預期延續?金銀震蕩上漲；
周三，黃金白銀期貨震蕩上漲。截至14:30，滬金主力合約AU2304暫報415.10元/克，上漲0.44%，滬銀主力合約AG2302暫報5246元/千克，上漲0.71%。世界銀行下調2023年全球GDP增長預期自3%至1.7%，同時警告經濟衰退風險。在今年通脹同比確定性快速回落，加息節奏已確認放緩的情況下，當前市場對美聯儲貨幣政策變化已有所鈍化，關注點轉向衰退方面。衰退預期的進一步延續影響下，金銀震蕩走強。12月非農就業報告時薪和周薪增速超預期回落，為市場帶來通脹降溫預期。另外我國外儲連續第二個月增持黃金97萬盎司，多國央行亦積極增持。隨著經濟增長壓力逐漸浮現，而通脹高位回落，同時各國央行積極增持黃金，貴金屬長線上漲趨勢已逐漸明朗。建議關注本周12月CPI，預計同比將快速下行，金銀漲勢有望延續。

花生：年前交易掃尾?花生延續上漲；
周三，花生期貨大幅上漲。主力合約PK2304偏強震蕩，較上一交易日漲1%左右，持倉10萬手。春節前市場交易時間逐漸縮短，臘月二十后交易逐漸掃尾。產地上貨量有限，批發市場少量采購。貿易商即將進入年前歇業狀態，短期市場波動有限。操作建議暫時觀望，關注節后油廠收購以及進口米的情況。

蘋果：備貨后期?蘋果震蕩；
周三，蘋果期貨小幅上漲。主力合約AP2305偏強震蕩，較上一交易日漲0.7%左右，增倉0.5萬手，持倉19萬手。春節備貨進入后期，近期客商包裝禮盒比較多，包裝框裝貨的已經比較少。客商主要采購三四級貨源，其它規格的貨源交易零星，批發市場整體銷售情況不及去年同期水平。操作建議節前暫時觀望。

豆類：連粕低位反彈?成本驅動凸顯；
周三連粕市場低位反彈，短線資金進出頻繁，資金有向遠期轉移的跡象。國際方面，CBOT大豆電子盤低位震蕩收漲，當前美豆市場仍在本周四出臺的兩份報告，1月供需報告及季度庫存報告，目前市場預期1月報告南美大豆產量調整可能增加，巴西上調，以及阿根廷下調。美豆庫存也有上調預期。相對而言，季度庫存可能同比下滑。國內方面，匯易網數據顯示，國內豆粕現貨小漲，部分品牌較昨日漲幅10元/噸。目前國內華北、山東等地豆粕價格在4500-4600元/噸之間。節前備貨漸進尾聲。連粕市場則在美豆與人民幣共振中震蕩反復。M2305合約收復3800一線，支撐等待檢驗。短線操作。

油脂：出口不佳?馬棕油領跌油脂；
周三油脂期貨低位震蕩，日間波動劇烈。多空博弈持倉略有增加?，F貨方面，匯易網報道，豆油、棕櫚油現貨漲幅在30-40元/噸不等，但是菜油下調幅度較大，在200-300元/噸左右。馬來西亞BMD毛棕櫚油期貨周三連續第二個交易日下跌，觸及近三周低點，因數據顯示馬來西亞1月上旬棕櫚油出口量環比腰斬，令投資者擔憂需求衰退。國內方面，國際油脂回落疊加人民幣觸及6.75，油脂進口成本回落凸顯，棕櫚油近月合約領跌油脂，盡管國內需求較前期低谷略有回升，但由于成本端回落打壓價格。短期油脂震蕩筑底仍在持續中。短線滾動操作。

生豬:恐慌出欄增加?期貨近端大跌；
周三生豬期貨大幅下跌，主力LH2303合約暫報14910元，跌幅4.48%。現貨方面，據匯易網，河南14.6元/公斤-15.1元/公斤，較昨日下跌1.2元/公斤；山東14.5元/公斤-15.1元/公斤，較昨日下跌1.8元/公斤。近日養殖端認價出欄增多，但消費恢復力度差于預期，整體現貨表現低迷，繼續于期貨盤面形成壓力。往后來看，養殖戶大肥豬消化仍偏慢，短期難有太大改善可能，生豬現貨及期貨近端合約繼續承壓，但遠端合約盤面估值偏低，后市或有一定支撐。操作上，觀望為主。激進者關注遠月逢低買入機會。

玉米:現貨偏弱?期貨震蕩；
周三大商所玉米期貨震蕩為主，主力C2303合約暫報2872元，漲0.07%。現貨方面，據匯易網，東北玉米價格部分下調，華北地區玉米承壓走低，南方銷區表現相對穩定，部分地區處于年前備貨中。其中，北方港口糧商自行集港為主，二等收購2840-2860元/噸，較昨日降價10元，廣東蛇口新糧散船3050-3070元/噸，嘔吐毒素1000ppb以內，集裝箱一級玉米報價3070元/噸以內，黑龍江深加工新玉米主流收購2650-2750元/噸，吉林深加工玉米主流收購2680-2750元/噸，內蒙古玉米主流收購2700-2850元/噸。目前春節臨近，現貨市場購銷趨淡，但東北產區農戶售糧偏慢，上市壓力或延到春季，此外，下游生豬養殖及淀粉深加工均有較大虧損，需求端亦缺乏有效的提振，現貨整體上行動力有限。期貨前期交易疫情放松消費預期好轉及南美天氣后，期貨貼水已經有明顯修復，后期繼續上漲阻力加大。操作上，觀望。

棉花：鄭棉小幅波動?短線交易為主；
周三，鄭棉維持窄幅震蕩走勢，成交大幅縮小，持倉變化不大。中國棉花信息網顯示，現貨指數價格繼續上調，3128B指數較前一日上漲69元/噸，報15236元/噸。國內棉市來看，紡織企業庫存處于低位，春節后市預期較好，對于棉價有支撐。但臨近春節開工下降，外盤走弱也有拖累。總體維持震蕩走勢。操作上建議短線交易。

白糖：鄭糖偏弱整理?輕倉試多；
周三，鄭糖早盤略微回升后繼續弱勢調整，成交維持低位，持倉減少?，F貨價格弱勢走低。國際市場來看，短期利空出盡，價格反彈。國內基本面來看，短期內外價差嚴重倒掛對于糖價下方存在支撐。預計5600元/噸一線存在支撐。激進投資者可嘗試輕倉試多。

螺紋鋼：突破前高?強勢上漲；
周三期螺強勢上漲。宏觀面來看，上周海外鋼鐵股明顯上漲，國家發展改革委研究加強鐵礦石價格監管。年末現貨交易停滯，螺紋鋼實際需求低迷，上周上海鋼聯貿易商建材成交均值9.8萬噸，同比回落33.1%。上海鋼聯新一期供需數據，螺紋鋼表觀需求212萬噸，環比下降34.6萬噸。螺紋鋼庫存回升、產量下降，市場淡季供需持續萎縮。目前走勢依靠預期，建議投資者觀望為主。

鐵合金：節前震蕩?觀望為主；
錳硅：周三錳硅期貨價格震蕩偏強。目前從原料來看，錳礦庫存絕對值高，12月錳礦到港回升。從生產來看，北方錳硅生產微利，南方無利潤。上周產量略有回落，Mysteel統計全國121家獨立硅錳企業樣本：開工率（產能利用率）全國60.46%，較上周減2.51%；日均產量28556噸，減437噸。同時鋼材產量略有回落，五大鋼種硅錳（周需求）：128655噸，環比上周減5.06%?。市場步入淡季，重新轉為過剩。建議觀望為主。
硅鐵：周三硅鐵期貨價格上漲。?Mysteel統計全國136家獨立硅鐵企業樣本：開工率（產能利用率）全國42.03%，較上期增0.41%；日均產量15808噸，較上期降57噸。五大鋼種硅鐵（周需求）：21864.8噸，環比上周降4.62%?。硅鐵供需雙雙回落，市場步入淡季，建議觀望為主。

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