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【世界聚看點】國信期貨日評：油價震蕩上漲，燃料油小幅下挫，瀝青小漲

2022-12-28 16:51:14 來源：英為財情

【資料圖】

鋅鎳：鋅震蕩偏多，鎳多單止盈；
周三滬鋅主力合約較前一交易日上漲1.29%。歐洲1月能源消耗高峰期將到來，天然氣價格繼續(xù)下行空間有限，能源價格或再度支撐鋅價。基本面方面，國內(nèi)鋅精礦加工費高位，煉廠端因疫情問題生產(chǎn)效率有所降低；庫存方面，LME庫存持續(xù)下行，國內(nèi)社會庫存下行較快。需求端，現(xiàn)貨供給偏緊，下游采購剛需為主。部分城市疫情高峰期已過，消費恢復(fù)強(qiáng)勁，市場對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期較強(qiáng)，工業(yè)品整體上行。短期來看，鋅短線震蕩偏多概率較高。
周三滬鎳主力合約較前一交易日上漲2.8%。鎳鐵方面，鋼廠春節(jié)前備貨外加廢鋼資源緊張，鎳鐵價格上行，國內(nèi)鐵廠12月鎳鐵已經(jīng)售完。而下游不銹鋼繼續(xù)累庫，終端需求疲弱。合金端，目前已進(jìn)入合金行業(yè)淡季，預(yù)計純鎳板塊12月純鎳耗量下行。硫酸鎳方面，近期生產(chǎn)利潤虧損，MHP折價系數(shù)下行。俄鎳減產(chǎn)消息、進(jìn)口虧損及交割庫存持續(xù)走低支撐盤面。宏觀情緒助推，鎳延續(xù)前期擠倉行情，但進(jìn)口虧損快速收窄，短期鎳價見頂。交易上，多單止盈。

貴金屬：房地產(chǎn)數(shù)據(jù)疲軟?金銀高開低走；
周三，黃金白銀期貨高開低走。截至14:30，滬金主力合約AU2302暫報409.08元/克，上漲0.45%，滬銀主力合約AG2302暫報5355元/千克，上漲0.19%。周三，美國10月FHFA房價指數(shù)公布環(huán)比走平，房地產(chǎn)市場降溫跡象顯著，隔夜美債利率均上行，金銀日間高開低走。日本央行超預(yù)期上調(diào)10年期國債收益率目標(biāo)上限，但后續(xù)進(jìn)一步快速調(diào)整概率不大。美聯(lián)儲12月會議如期加息50bp，經(jīng)濟(jì)預(yù)測顯示2023年終端利率進(jìn)一步上調(diào)至5.1%，鮑威爾表示目前沒有考慮過降息，美聯(lián)儲相對預(yù)期偏鷹。不過考慮到，隨著經(jīng)濟(jì)增長壓力逐漸浮現(xiàn)，而通脹同時高位回落，同時各國央行積極增持黃金，貴金屬長線上漲趨勢已逐漸明朗，白銀在工業(yè)需求提振下，則因低庫存受到更多商品屬性的支撐。

蘋果：人工緊缺?市場價上調(diào)；
周三，蘋果期貨小幅下跌。主力合約AP2305偏弱震蕩，較上一交易日跌0.7%左右，增倉0.7萬手，持倉17萬手。元旦、春節(jié)節(jié)日備貨時間重疊，略微提振蘋果市場信心。產(chǎn)地工人緊缺，包裝速度緩慢。批發(fā)市場到貨較少，出貨速度尚可，增強(qiáng)部分客商的春節(jié)備貨信心。操作建議暫時觀望，等待反彈沽空機(jī)會。

花生：節(jié)日效應(yīng)提振?市場交易增加；
周三，花生期貨小幅上漲。主力合約PK2304維持偏強(qiáng)震蕩，較上一交易日漲0.1%，減倉0.1萬手，持倉10萬手。元旦、春節(jié)節(jié)日效應(yīng)提振，花生備貨情況較前期好轉(zhuǎn)。產(chǎn)地成交略有增加，但整體交易量仍有限。批發(fā)市場補(bǔ)貨量不大。需要觀察下游需求的恢復(fù)情況，如果節(jié)日備貨、消費情況不及去年同期水平，花生弱勢運行概率較大。操作建議觀望。

玉米:現(xiàn)貨偏弱震蕩?期貨繼續(xù)反彈；
周三大連玉米期貨繼續(xù)減倉反彈，主力C2303合約暫報2820元，漲1.47%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，北方玉米價格偏弱震蕩運行，南方銷區(qū)表現(xiàn)低迷。其中，北方港口糧商自行集港為主，二等收購2800-2820元/噸，較昨日持平，廣東蛇口新糧散船2940-2980元/噸，嘔吐毒素1000ppb以內(nèi)，集裝箱一級玉米報價3040元/噸以內(nèi)，黑龍江深加工新玉米主流收購2650-2750元/噸，吉林深加工玉米主流收購2680-2750元/噸，內(nèi)蒙古玉米主流收購2700-2850元/噸，遼寧玉米主流收購2800-2900元/噸。往后來看，目前處于節(jié)前集中售糧的高峰期，加之疫情防控政策松動、物流瓶頸解除，新糧上量較前期有所增加，但隨著價格的快速回落，農(nóng)戶惜售心理也在上升，反映基層售糧心態(tài)較穩(wěn)，短期難以形成群體恐慌式集中拋售的負(fù)反饋。從需求來看，12月國內(nèi)生豬價格大幅下跌，加之春節(jié)臨近，養(yǎng)殖戶加快了出欄節(jié)奏，預(yù)計后期飼料需求階段性走弱，而深加工方面，短期快速放開對淀粉等下游產(chǎn)品的消費形成打擊，使得玉米的深加工需求也受到壓制。綜合而言，短期玉米供需缺乏太好利好支撐，預(yù)計價格偏弱震蕩為主。操作上，觀望。

生豬:現(xiàn)貨調(diào)整?期貨震蕩；
周三生豬期貨震蕩為主，主力LH2303合約暫報16785元，漲幅0.15%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，河南報價16.6元/公斤-17.1元/公斤，較昨日下跌0.4元/公斤；山東報價17.5元/公斤-18.1元/公斤，較昨日下跌0.8元/公斤。從需求來看，消費在陽性病例大面積擴(kuò)散之下表現(xiàn)得較為疲弱，但同時也可以看到，部分大城市的人間煙火氣正在恢復(fù)中，加之后期仍有春節(jié)前的備貨需求，消費沖擊最大的時間或逐步過去。供應(yīng)方面，雖然大肥豬消化依然較多，但隨著豬價出現(xiàn)反彈，養(yǎng)殖戶心態(tài)趨穩(wěn)，后期拋售壓力亦將減輕，綜合而言，預(yù)計豬價振蕩反彈概率較大。操作上，輕倉買入LH2303合約。

棉花：鄭棉小幅震蕩?短線交易為主；
周三，鄭棉小幅偏強(qiáng)運行。成交變化不大，持倉有所增加。據(jù)中國棉花信息網(wǎng)，現(xiàn)貨指數(shù)價格上行，3128B指數(shù)較前一日上調(diào)21元/噸。由于疫情防控放開，對于中期需求恢復(fù)有所期待。階段性偏強(qiáng)運行有一定支撐，但是14000元/噸上方套保壓力增加。且臨近春節(jié)開工率下降。棉價或維持震蕩。操作上建議投資者短線交易為主。

白糖：鄭糖調(diào)整?短線交易為主；
周三，鄭糖早盤開盤下行，隨后弱勢震蕩，成交變化不大，持倉顯著減少。國際市場來看，巴西產(chǎn)糖量預(yù)估上調(diào)。國內(nèi)基本面上，總體來看供應(yīng)收縮，但是實盤壓力增加。盤面升水現(xiàn)貨，糖價上方空間有限。外盤帶動下或回測支撐。操作上建議短線交易為主。

豆類：阿根廷擾動加劇?連粕高位修正；
周三連粕市場高位回落，期價早盤一度跳低開，但隨后短線抄底買盤入場期價收復(fù)部分跌幅。國際方面，CBOT大豆震蕩上行，阿根廷地區(qū)降雨不及預(yù)期，這讓市場對于南美大豆產(chǎn)量重新估值，此外中國需求預(yù)期增加也給市場帶來提振。國內(nèi)方面，匯易網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價格下跌，部分品牌昨日跌幅10-40元/噸。豆粕現(xiàn)貨庫存回升給市場帶來壓力，不過市場對于年前的最后一輪采購仍有一定期許。由于阿根廷產(chǎn)量或下調(diào)，市場預(yù)期M2305合約估值可能重新修正，短期短多兌現(xiàn)利潤，價格高位修正，在阿根廷天氣尚未修復(fù)前，連粕高位震蕩加劇。短線操作。

油脂：油脂高位震蕩?等待需求兌現(xiàn)；
周三油脂期貨高位震蕩，早盤期價一度回落，但隨后空頭離場，期價小幅回升，收復(fù)部分跌幅。現(xiàn)貨方面，匯易網(wǎng)報道，豆油、棕櫚油現(xiàn)貨幾乎與前一日持平，而菜油現(xiàn)貨小幅上調(diào)，幅度在100-130元/噸不等。
馬來西亞棕櫚油期貨周三上漲，徘徊在近四周高點附近，因預(yù)期中國需求復(fù)蘇。國內(nèi)方面，隨著北京等地第一撥復(fù)工人員的上崗，市場預(yù)期春節(jié)前餐飲需求或有修復(fù)。不過從油脂期貨資金動向來看，伴隨著空頭的逐步離場，但是多頭入場依然略顯謹(jǐn)慎，在多頭尚未全面入場前，市場仍在等待需求修復(fù)的現(xiàn)實兌現(xiàn)，后期關(guān)注資金動向與餐飲真實修復(fù)情況。油脂短期反彈仍在，等待新的消息提振。短線操作。

原油：擔(dān)心供應(yīng)減少?油價維持震蕩上漲；
周三國內(nèi)原油價格沖高回落。美國能源信息署數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月16日當(dāng)周，包括戰(zhàn)略儲備在內(nèi)的美國原油庫存總量7.96858億桶，比前一周下降954萬桶；美國商業(yè)原油庫存量4.18234億桶，比前一周下降589萬桶。美國能源部將開始回購300萬桶石油補(bǔ)充戰(zhàn)略石油儲備，未來美國潛在的繼續(xù)收儲行為，有望提振原油需求。冬季風(fēng)暴導(dǎo)致從北達(dá)科他州到德克薩斯州的石油和天然氣產(chǎn)量減少。產(chǎn)油設(shè)施周二開始恢復(fù)運營，但一些煉廠可能要停產(chǎn)至1月份。周二俄羅斯總統(tǒng)公布了對西方實施價格上限的回應(yīng)，他簽署了一項法令，從2023年2月1日起禁止向?qū)嵤﹥r格上限的國家供應(yīng)石油和石油產(chǎn)品，為期五個月。技術(shù)面，油價或繼續(xù)維持震蕩上漲。操作建議：多單可輕倉持有。

橡膠：企業(yè)輪胎庫存處于高位?膠價近期維持震蕩；
周三滬膠小幅震蕩反彈。現(xiàn)貨方面，卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，今日上海市場天然橡膠現(xiàn)貨價格重心跟隨盤面整體窄調(diào)50-100元/噸，目前市場人氣寡淡，下游買盤情緒欠佳，整體成交氣氛相對冷清，主流參考價格如下所示：21年全乳價格為12250-12350元/噸，越南3L/混合膠價格為11550-11650元/噸附近，實單具體商談。供應(yīng)端，海外產(chǎn)區(qū)處于旺產(chǎn)季，未來生產(chǎn)供應(yīng)可能進(jìn)一步增加。同時國內(nèi)輪胎需求表現(xiàn)低迷，且受人員到崗問題等因素影響，短期存進(jìn)一步走弱可能。目前國內(nèi)多數(shù)輪胎企業(yè)產(chǎn)能釋放維持低位，庫存高位是導(dǎo)致開工較低的主要原因。國內(nèi)季節(jié)性需求淡季進(jìn)一步顯現(xiàn)，輪胎貿(mào)易環(huán)節(jié)貨源傳輸不暢。技術(shù)面，膠價RU2305近期維持震蕩，關(guān)注上方壓力。操作建議：暫時觀望。

燃料油：原油震蕩?燃油小跌；
周三，國際原油震蕩，燃料油價格小幅下挫。國際市場，燃料油需求逐漸進(jìn)入淡季，圣誕節(jié)至春節(jié)前一般為航運業(yè)淡季，船用油需求不佳。但是美國等多地出現(xiàn)極端天氣，取暖油有一定支撐。國內(nèi)方面，目前市場成品油需求又隨回暖，但是弱于往年，重油二次加工利潤始終表現(xiàn)一般，燃料油供應(yīng)相對寬松。雖然基本面信息偏空，但是原油價格上漲帶動價格走強(qiáng)。

瀝青：瀝青小漲?供需平衡；
周三，國際原油震蕩，瀝青小幅走強(qiáng)。雖然目前瀝青需求偏弱，但實際供應(yīng)也略顯不足。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，截至12月21日，全國瀝青煉廠開工率為35.48%左右，瀝青供應(yīng)逐漸縮緊。本周全國瀝青煉廠庫存率約為33.57%，需求不足導(dǎo)致庫存逐漸回升。目前北方貨物向南流動，貿(mào)易商逐漸進(jìn)入冬儲，瀝青需求雖然弱于前期，但是整體相對穩(wěn)定。瀝青現(xiàn)貨止跌反彈，近期多區(qū)域出現(xiàn)價格小幅回升趨勢，底部支撐相對穩(wěn)定。

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