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熱門看點(diǎn)：高盛三季報(bào)超預(yù)期并確認(rèn)重組事宜 CEO感言“現(xiàn)在是時(shí)候小心一點(diǎn)”

2022-10-18 22:44:54 來源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社10月18日訊（編輯史正丞）當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二早晨，高盛集團(tuán)發(fā)布第三季度財(cái)報(bào)。在全球投行經(jīng)歷業(yè)績寒冬的背景下，固收業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁增長幫助高盛順利通過三季報(bào)的業(yè)績考驗(yàn)。同樣令市場關(guān)注的是，高盛也在今天確認(rèn)了高盛CEO所羅門治下的又一次結(jié)構(gòu)重組。

（來源：高盛）先簡要看一下財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，本季度高盛實(shí)現(xiàn)營收119.8億美元，雖然同比下降12%但仍大幅超出分析師114億美元的預(yù)期。其中投行業(yè)務(wù)的營收驟降57%至15.8億美元，比預(yù)期還要低兩成，但固收交易業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)41%的營收增長，極大彌補(bǔ)了市場逆風(fēng)的影響。

三季度高盛利潤下降43%至30.7億美元，折合EPS 8.07美元，也好于市場預(yù)期的7.69美元。受到財(cái)報(bào)利好推動(dòng)，截至發(fā)稿高盛漲近5%。

(資料圖片僅供參考)

確認(rèn)重組計(jì)劃

相較于財(cái)報(bào)，全球金融市場顯然更加關(guān)注高盛的重組計(jì)劃。高盛CEO大衛(wèi)·所羅門也在周二確認(rèn)，高盛將進(jìn)入“下一個(gè)增長階段”，公司有信心這次的業(yè)務(wù)重組能夠帶來更高和更穩(wěn)定的回報(bào)，并為股東解鎖長期價(jià)值。

與此前媒體提前拿到的消息一致，高盛的四大業(yè)務(wù)板塊將重整為三塊，作為高盛招牌的投資銀行將與交易業(yè)務(wù)合并，而資管和財(cái)富管理業(yè)務(wù)也將重組為一個(gè)新部門，消費(fèi)者銀行平臺(tái)Marcus也將被劃入這里。

（來源：高盛）最后將會(huì)是一個(gè)新成立的“平臺(tái)解決方案”部門，將會(huì)容納高盛的新興數(shù)字企業(yè)現(xiàn)金管理工具。高盛近期收購的金融科技公司GreenSky，與蘋果、通用汽車合作的信用卡業(yè)務(wù)也歸這個(gè)部門管理。

市場解讀稱，在投行業(yè)務(wù)進(jìn)入寒冬的背景下，這次的重整展現(xiàn)出高盛發(fā)展穩(wěn)健營收的愿景。由于投行業(yè)務(wù)的營收往往伴隨市場情緒大幅波動(dòng)，這也是高盛的估值水平在六大行中排名倒數(shù)第二的原因之一。此外，高盛的消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的發(fā)展也頗為不順，其中信用卡業(yè)務(wù)的壞賬率在今年二季度接近3%，差不多是摩根大通等同一檔次銀行的一倍，這次打散消費(fèi)金融業(yè)務(wù)勢必有這方面的考量。

在回應(yīng)媒體采訪時(shí)，所羅門也表示，這次重組能夠理順公司條線，更好地為客戶服務(wù)。同時(shí)基本面上也不會(huì)發(fā)生太大改變，雖然領(lǐng)導(dǎo)層會(huì)換到不同的地方，但本質(zhì)上還是同一幫人在領(lǐng)導(dǎo)。

所羅門直言“現(xiàn)在是時(shí)候小心一點(diǎn)”

在同一場采訪中，所羅門也提到美國經(jīng)濟(jì)衰退的話題，強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)衰退可能使得投資和商業(yè)決策更加困難。

所羅門表示：“我認(rèn)為現(xiàn)在是該謹(jǐn)慎一點(diǎn)的時(shí)候了，如果你經(jīng)營的是一項(xiàng)基于風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，那么現(xiàn)在是時(shí)候更加謹(jǐn)慎地考慮面臨的風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)偏好。你必須預(yù)料到接下來會(huì)出現(xiàn)更多的波動(dòng)。這句話的意思并不是我們一定會(huì)遇到非常困難的狀況，但就結(jié)果分布而言，美國很有可能陷入衰退。”

對于投資者，所羅門也給出了最新的觀點(diǎn)。高盛掌門表示，在通脹更加根深蒂固且增長放緩的環(huán)境中，資產(chǎn)升值將會(huì)更加困難。至于是否會(huì)在這種情形中“深陷十年”，所羅門表示他也不知道，但能源、移民等領(lǐng)域的公共政策對于決定美國應(yīng)對挑戰(zhàn)的能力至關(guān)重要。

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