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新西蘭加拿大先行！從今日開始G10央行加息陸續50基點“起跳”

2022-04-13 15:06:24 來源：英為財情

隨著以鮑威爾為首的美聯儲官員陸續釋放出了將在下月議息會議上加碼緊縮步伐的信號，利率掉期市場上美聯儲下月加息50基點的概率預期已經高達逾90%。而眼下種種最新跡象顯示，美聯儲本輪相對激進的緊縮周期，絕對不會“獨行”！

今年以來，全球已有至少30家央行曾一次性上調利率至少50個基點，但在本周之前，還從未有G10貨幣央行踏足過這一領域。

不過，這一空白從今日起就將被填補：新西蘭聯儲已經在北京時間周三上午意外宣布加息50個基點，而今日晚間將登場的加拿大央行的加息幅度也幾乎鐵定將達到這一數字。

換言之，從今日開始，那些走在本輪緊縮周期前列的G10央行，加息幅度已正式開始從原先的25個基點改為50個基點“起跳”……全球發達經濟體的緊縮浪潮，也將步入更為激進而瘋狂的新階段！

大出市場預料！新西蘭聯儲今日意外宣布加息50基點

新西蘭聯儲貨幣政策委員會周三在惠靈頓宣布，將官方現金利率(OCR)從1%上調至1.5%，這是該聯儲自2000年以來首次以50個基點這一更為激進的幅度加息，表明其愈發擔心國內通貨膨脹失控。

新西蘭聯儲的這一利率決定可謂大大出乎了市場人士的預料。此前在彭博社對20位經濟學家的調查中，有多達15位經濟學家預計新西蘭聯儲今日只會升息25個基點。

新西蘭聯儲表示，委員會一致認為，他們最不后悔的政策途徑是現在就提高官方現金利率(OCR)來阻止通脹預期的上升，而不是再等等。繼續收緊貨幣條件是合適的，現在更大的行動可以提供更多的政策靈活性。

由于國內通脹率飆升至32年高位，新西蘭聯儲已連續四次政策會議上調現金利率，自去年10月以來已經累計加息了125個基點。

新西蘭聯儲表示，其希望讓OCR“更快地轉向更中性的水平”。該聯儲此前預計現金利率的中性水平在2%左右。

紐元日內在新西蘭聯儲公布利率決議后跳升，不過隨后即回吐了全部漲幅。當前新西蘭聯儲加息面臨的主要風險在于借貸成本迅速上升可能會導致經濟停滯。在新西蘭疫情最嚴重期間，該國房價已開始下跌，企業和消費者的信心也走低。

Capital Economics駐新加坡經濟學家Ben Udy說，新西蘭聯儲快加息周期的決定表明，其愿意果斷采取行動以應對通脹飆升。預計新西蘭聯儲將在今年年底前將OCR提高到3%。

加拿大央行今晚也將“翻倍式”加息

在全球各國央行應對可能更為根深蒂固的通脹飆升之際，新西蘭聯儲日內毫無疑問走在了發達經濟體收緊貨幣政策的前列。而今晚，還有一家G10貨幣央行也料將在同一天采取“翻倍式”加息的舉措：加拿大央行料將政策利率從0.5%上調到1%。

這將使得加拿大成為七國集團(G7)中第一個加息50個基點的國家。在接受彭博社調查的30位經濟學家中，有25位預計加拿大央行今晚將加息50個基點，這將是該行自2000年以來首次進行類似的大幅加息，其余五位預計將加息25個基點。

《華爾街日報》調查的所有12位經濟學家則均預計加拿大央行今晚的加息幅度為50基點。

今晚的決定也可能標志著自2017年以來加拿大央行首次以背靠背連續加息的方式提高利率。

值得一提的是，經濟學家還普遍預計，加拿大央行本周將宣布一項縮減資產負債表的計劃。在疫情期間，該行首次進行了大規模資產購買，從而使得資產負債表規模急劇擴大至逾4000億加元(約合3160億美元)。

而在疫情大流行之前，加拿大央行的資產負債表上僅持有約770億加元的資產。未來12個月，加拿大央行在疫情期間購買的3500億加元(約合2750億美元)政府債券中，約有四分之一將自動到期。

市場預期中的加息和縮表，將標志著加拿大貨幣當局為給經濟降溫的努力進一步升級，這與美聯儲官員暗示將在5月初舉行的會議上的做法類似。加拿大央行今晚也料將再度上調通脹預期，以應對更強更持久的物價壓力，俄烏沖突正使這一挑戰變得愈發嚴峻。

“他們(加拿大央行)一直落后于形勢，以為通脹可以自行降溫，”Desjardins Securities首席經濟學家Jimmy Jean表示，“現在他們希望盡快讓政策回到中性水平。”

而隨著新西蘭聯儲和加拿大央行日內有望率先采取更為激進的緊縮行動。可以預見，未來不久美聯儲和英國央行也料將加入這一行列。在全球愈發嚴峻的高通脹威脅下，主要經濟體的加息洪流似乎已變得無可阻擋……