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愛柯迪不超12億定增獲上交所通過保薦機構為國金證券

2023-08-25 12:31:00 來源：中國經濟網

【資料圖】

中國經濟網北京8月25日訊愛柯迪(600933.SH)昨晚公告稱，公司于昨日收到上交所出具的《關于愛柯迪股份有限公司向特定對象發行股票審核意見的通知》（以下簡稱“《審核意見》”）。具體審核意見如下：愛柯迪向特定對象發行股票申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

審核意見的落實問題中要求愛柯迪說明：（1）除目前已披露的審批程序外，實施本次募投項目還需履行的境內及境外的審批程序；（2）發行人2014年設立的墨西哥子公司IKD MEXICO的經營情況，新設境外子公司IKD New Energy作為本次募投項目實施主體的具體考慮，本次募投項目所涉產品的銷售及新客戶開拓情況。請保薦機構、發行人律師核查并發表明確意見。

愛柯迪公告表示，公司將與本次發行相關中介機構按照《審核意見》的要求，針對《審核意見》提出的上述問題逐項落實并及時提交回復，上交所將在收到公司申請文件并履行相關程序后，提交中國證券監督管理委員會注冊。公司本次向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證券監督管理委員會作出的同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證券監督管理委員會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

愛柯迪2023年7月15日披露的2023年度向特定對象發行A股股票募集說明書(申報稿)顯示，公司本次向特定對象發行A股股票擬募集資金總額不超過120,000.00萬元人民幣（含本數），募集資金扣除發行費用后將投資用于以下項目：新能源汽車結構件及三電系統零部件生產基地。

愛柯迪本次定增的保薦人（主承銷商）是國金證券，保薦代表人是郭煜燾、魏博。

截至募集說明書出具之日，本次發行尚未確定與公司有關聯關系的發行對象，最終是否存在因關聯方參與本次認購構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的《發行情況報告書》中披露。

截至2023年3月31日，愛柯迪投資持有公司28,711.8277萬股股份，占公司總股本的32.51%，為公司控股股東；張建成個人直接持有公司8.28%的股份，其通過愛柯迪投資間接控制公司32.51%的股份，通過寧波領挈間接控制公司6.32%的股份，通過寧波領祺間接控制公司0.93%的股份，通過寧波領鑫間接控制公司0.82%的股份，通過寧波領榮間接控制公司0.54%的股份，通過寧波領禧間接控制公司0.44%的股份，直接及間接合計控制公司49.84%的股份，為公司實際控制人。

假設本次向特定對象發行股票的實際發行數量為264,979,078股，且假設公司實際控制人張建成及其一致行動人不參與認購，以2023年3月31日公司股本總數進行測算，則本次發行完成之后，公司實際控制人可實際支配的比例將稀釋為38.34%，但仍不影響其控制地位，公司實際控制人仍為張建成。

愛柯迪前次募集資金使用情況報告顯示，經中國證券監督管理委員會2022年8月23日出具的證監許可[2022]1917號《關于核準愛柯迪股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》核準，核準公司公開發行可轉換公司債券的申請。公司發行可轉換公司債券實際募集資金人民幣15.70億元，扣除承銷與保薦費用人民幣1500萬元后，實際收到募集資金金額為人民幣15.55億元。上述到位資金再扣除律師費用、注冊會計師費用、發行手續費、資信評估費用、用于本次發行的申報資料服務及信息披露費用等其他發行費用合計人民幣2207075.47元后，實際募集資金凈額為人民幣1552792924.53元。上述資金已于2022年9月29日到位，立信會計師事務所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進行了審驗，并出具了信會師報字[2022]第ZA15942號驗資報告。

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