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交銀國際:維持大唐新能源(01798)“買入”評級 目標價3.52港元-每日簡訊

來源:英為財情


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交銀國際發(fā)布研究報告稱,維持大唐新能源(01798)目標價3.52港元,以及維持“買入”評級。公司第1季凈利潤同比上升28%,期內(nèi)盈利相對全年盈利占比高于去年同期,盈利端來說應(yīng)略好于預(yù)期。期內(nèi)整體發(fā)電量同比上升約25%,新增裝機為40兆瓦的光伏項目,整體電價同比下跌9.2%。第1季公司凈負債及總權(quán)益比例為138%,較去年年底下降6個百分點,公司最近通過總體融資規(guī)模732億元人民幣,以上融資額度為自建項目的資本開支。該行指,相比2022-24年間公司核心盈利約11%的復(fù)合增長率,目前公司7.3倍2023年市盈率的估值仍有一定提升空間。

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