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環球微速訊：券商晨會精華：優先關注AI應用層投資機遇

2023-04-27 08:51:44 來源：英為財情

(資料圖片僅供參考)

昨日大盤全天震蕩分化，創業板指展開反彈，滬指微跌。截至收盤，滬指跌0.02%，深成指漲0.33%，創業板指漲1.54%。北向資金昨日全天凈買入7.51億元。隔夜美股三大指數收盤漲跌不一，道指跌0.68%，納指漲0.47%，標普500指數跌0.39%。

在今日的券商晨會上，華泰證券認為，商用車2023年將迎來復蘇，看好龍頭企業盈利恢復；中金公司認為，建議優先關注應AI用層投資機遇；中信證券認為，導熱材料AI發展推動產業升級，自主可控崛起。

中金公司：建議優先關注應AI用層投資機遇

中金公司認為，年初至今市場對AI關注度持續高企，上一輪行情催化主要集中于大模型的突破進展；而4月以來，各個領域的應用廠商正加速AI融合應用產品的研發和發布，其中辦公場景進展相對較快，預計5月之后將進入AI應用的加速繁榮階段。因此持續看多AI，并在應用、算力、模型三層中建議投資者優先關注應用層投資機遇。

華泰證券：商用車2023年將迎來復蘇看好龍頭企業盈利恢復

華泰證券表示，在上海車展和五一節前購車旺季的利好下，4-5月乘用車市場的觀望需求有望轉化為實際成交，帶動銷量提升；在智能化、電動化發展的大趨勢下，中國制造將同步發力國產化和海外市場開拓。持續關注：傳統零部件自主可控；技術突破帶動產業成長；800V高壓等具備領先優勢的子領域。商用車2023年將迎來復蘇，看好龍頭企業盈利恢復。

中信證券：導熱材料AI發展推動產業升級，自主可控崛起

中信證券認為，AI領域對算力的需求不斷提高，推動了以Chiplet為代表的先進封裝技術的快速發展，提升高性能導熱材料需求來滿足散熱需求；下游終端應用領域的發展也帶動了導熱材料的需求增加。由于自主可控的空間廣闊，國內企業有望在這一領域實現技術突破和產業升級，成為全球市場的競爭者。在AI智能疊加新消費領域產業升級帶來的導熱材料革新背景下, 建議關注兩條投資主線：1）先進散熱材料主賽道領域，建議關注具有技術和先發優勢的公司。2）目前散熱材料核心材仍然大量依靠進口，建議關注突破核心技術，實現自主可控的公司。

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