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全球速遞！【盤中寶】訂單涌向國內企業，該半導體關鍵原料供應緊張，部分特定替代品今年供應都已全數售罄，這家公司相關產品實現國內外市場的批量交付

2023-04-22 06:08:36 來源：英為財情

財聯社資訊獲悉，據報道，3M預告停產半導體冷卻劑后，業內人士表示，行業內冷卻劑訂單迅速涌向比利時Solvey及中國企業，這些公司冷卻劑原材料與3M相同，但供應量有限。三星、SK海力士等多家半導體公司正積極尋找新的替代品，部分特定替代品今年供應已全數售罄。

一、蝕刻工藝中晶圓表面控溫的關鍵供應鏈原料

氟化液是一種熱穩定全氟液體，由于氟化液的化學惰性，所以可以用于單相或者兩相的冷卻液，用于超級計算機系統和電子元器件。在半導體制造過程中，為了在更小的工藝尺寸下獲得精確的加工能力，在芯片生產的一些環節需要使用冷卻劑精確控制溫度。由于半導體生產線通常是不間斷運轉，常通過電子級氟化液來進行恒溫冷卻，以保障穩定運行。

(資料圖)

電子氟化液是半導體蝕刻工藝中晶圓表面控溫的關鍵供應鏈原料，其生產技術難度大，品質要求苛刻。目前電子氟化液主要被海外公司壟斷，國內企業處于加速追趕狀態，全球僅有美國3M、索爾維等少數企業能提供電子氟化液的冷卻方案。

2022年12月20日，因環保原因和原材料問題，美國3M宣布將退出全氟烷基和多氟烷基物質（PFAS）的生產，并努力在2025年底前停止在其產品組合中使用PFAS，預計將對全球半導體冷卻液市場產生重大影響，同時為國內企業加速追趕提供新的發展機遇。

二、液冷數據中心加速擴張有望帶動氟化液需求

AIGC及ChatGPT算力液冷服務器進入起步階段，半導體氟化液清洗劑國產化進程空間廣闊：氟化液液冷方面，目前液冷技術主要應用于高性能計算，廣泛使用在數據中心、邊緣計算、人工智能技術等方面。伴隨著云計算，大數據，特別是人工智能技術的創新發展，承擔大量數據計算和存儲的數據中心，需要更高效來滿足業務發展的需要。2022年英特爾第四代服務器處理器單CPU功耗已突破350瓦，英偉達單GPU芯片功耗突破700瓦，AI集群算力密度普遍達到50kW/柜。

據國信證券測算，40kW/柜的機柜單臺需氟化液用量約500L。根據賽迪顧問測算，到2025年，液冷數據中心（保守）市場規模1283.2億元，其中浸沒市場占526.1億元。從性能上看，氟化冷卻液是目前較適合用于數據中心液冷系統的冷卻液。浸沒式液冷數據中心的加速擴張有望同步帶動冷卻液（尤其是氟化液）的需求。

國信證券指出，整體來說，長期來看，氟化液液體冷卻等“綠色計算”技術的需求增速與滲透率有望逐步提升；作為半導體蝕刻工藝中晶圓表面控溫的關鍵供應鏈原料，電子氟化液中長期本土替代空間廣闊；疊加受益于3M計劃于2025年全面退出PFAS業務，我國氟化液企業將迎來廣闊市場機會。伴隨未來幾年在高性能、高附加值氟產品等應用領域的不斷深入，我國氟化工產業快速發展的勢頭有望延續。

三、相關上市公司：新宙邦中欣氟材多氟多

新宙邦含氟冷卻液（氟化液）順利通過行業內知名客戶認證，實現國內外市場的批量交付，2022年年報中有機氟化學品產能利用率為78.99%。公司有機氟化學品致力于高端含氟精細化學品以及含氟聚合物產品開發與銷售，近年來，新能源、半導體、5G產業的迅速發展，國內市場對高端含氟材料國產化需求增長、新型環保產品替代需求旺盛，公司相關系列產品銷售增長較快。

中欣氟材業務范圍已從傳統含氟醫藥、農藥中間體，拓展到螢石礦資源開采、含氟新能源材料、含氟高分子材料、氟電子化學品、新型環保制冷劑等領域，已基本完成螢石-氟精細化學品全產業鏈布局。

多氟多電子級氫氟酸產品品質可達UPSSS級，其純度及顆粒指標可滿足國內主流8寸、12寸芯片生產的工藝要求，同海內外較多知名半導體企業有著長期穩定的業務合作。

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