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長安期貨4月19日貴金屬報(bào)告：美聯(lián)儲(chǔ)官員表示仍將至少加息一次，貴金屬近月合約或承壓運(yùn)行

2023-04-19 12:00:46 來源：英為財(cái)情

(資料圖片)

一、行情回顧

隔夜國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.54%報(bào)2017.8美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.81%報(bào)25.29美元/盎司。

隔夜上期所黃金期貨主力合約收漲0.51%，報(bào)445.5元/克；白銀期貨主力合約收漲0.44%，報(bào)5647元/千克。

二、基本面數(shù)據(jù)

上一交易日上期所黃金庫存2790千克，較前一交易日持平；上期所白銀庫存1881噸，較前一交易日-9噸。

上一交易日COMEX黃金庫存2194萬金衡盎司，較前一交易日基本持平；COMEX白銀庫存27318萬金衡盎司，較前一交易日-67萬金衡盎司。

上一交易日SPDR黃金ETF持倉924.25噸，較前一交易日-1.45噸；SLV白銀ETF持倉14463.2噸，較前一交易日-62.87噸。

4月11日當(dāng)周，COMEX黃金非商業(yè)凈多頭持倉為192745張，較此前一周-2471張；COMEX白銀非商業(yè)凈多頭持倉為23718張，較此前一周+2435張。

隔夜美債收益率多數(shù)收跌，3月期美債收益率漲7.11個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.166%，2年期美債收益率持平報(bào)4.207%，10年期美債收益率跌2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.582%；美元指數(shù)跌0.36%報(bào)101.74。隔夜美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.03%報(bào)33976.63點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.09%報(bào)4154.87點(diǎn)，錄得連續(xù)第二日上漲，納指跌0.04%報(bào)12153.41點(diǎn)。

上一交易日WIND光伏指數(shù)報(bào)4674.12，漲0.04%；電子元件指數(shù)報(bào)7361.26，跌0.4%。

三、綜合分析

美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克表示，預(yù)計(jì)還會(huì)再加息一次，基線預(yù)測(cè)是在下次加息后，將在相當(dāng)一段時(shí)間維持利率不變。美聯(lián)儲(chǔ)布拉德稱，贊成繼續(xù)加息以應(yīng)對(duì)持久的通脹，對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂被夸大了。

美國3月CPI同比上升5%，低于預(yù)期的5.2%，創(chuàng)2021年5月以來最低，為連續(xù)第9個(gè)月升幅放緩；環(huán)比升幅為0.1%，也低于預(yù)期0.2%。不過，3月核心CPI同比升幅由2月份的5.5%加速至5.6%，表明美國核心通脹依舊頑固，美聯(lián)儲(chǔ)5月份或被迫再次加息。但數(shù)據(jù)出爐后，芝商所FedWatch工具顯示美聯(lián)儲(chǔ)5月升息25個(gè)基點(diǎn)幾率仍降至70%左右。此外，美聯(lián)儲(chǔ)3月會(huì)議紀(jì)要顯示，美國銀行業(yè)危機(jī)產(chǎn)生的后果可能會(huì)使美國經(jīng)濟(jì)在今年晚些時(shí)候陷入衰退，多位政策制定者曾考慮暫停加息，但最終同意收緊政策。總體來看，短期在美歐主要經(jīng)濟(jì)體仍將加息，實(shí)際利率仍然高企下貴金屬期價(jià)上行仍面臨一定壓力。但從中長期來看，隨著美歐央行應(yīng)對(duì)通脹措施效果的進(jìn)一步顯現(xiàn)，以及俄烏沖突仍存不確定性背景下，貴金屬期價(jià)或具明顯的配置價(jià)值。因而貴金屬近月合約上行或面臨一定壓力，而遠(yuǎn)月合約或存更大的上行空間。

綜上并結(jié)合技術(shù)面，貴金屬主力2306合約期價(jià)或上行承壓，建議投資者以逢高沽空思路對(duì)待；此外，投資者可考慮采用空2306，多2312的反套策略，均需注意止盈止損。

投資咨詢部?馬舍瑞夫（Z0015873）

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