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環(huán)球觀焦點：國信期貨日評：美元反彈延續(xù)，金銀承壓調整

2023-02-07 16:04:57 來源：英為財情

(資料圖)

股指：高位震蕩，股指轉觀望；
今日股市高開后小幅震蕩，午后是轉綠，臨近尾盤市場翻紅，整體上波動幅度較小，國證A指上漲0.25%。市場情緒方面，兩市上漲3000多家，下跌1700多家，賺錢效應極好。行業(yè)方面，家用電器漲超1.5%，房地產漲超1.3%，農林牧漁跌近1%。概念方面，光伏模塊漲近5%，計算機金股指數(shù)跌近2%。資金流向方面，機構、主力凈流入、大戶、散戶凈流出，北向資金凈流出。節(jié)后市場分歧較為顯著，股指轉為觀望。

國債：利率回落，國債多單輕倉；
今日國債期貨低開走高，全天持續(xù)上漲，十年期國債上漲0.14%。現(xiàn)券收益率方面，十年期國債到期收益率下跌0.65個基點，7年期國債到期收益率下跌0.35個基點，5年期國債到期收益率下跌0.25個基點，1年期國債到期收益率上漲0.50個基點。銀行間方面，隔夜shibor大漲45.90個基點，報收2.2410%，1周shibor上漲7.90個基點，報收2.0860%。公開市場操作方面，央行逆回購3930億。短期貨幣利率波動相對較大，國債多單輕倉。

貴金屬：美元反彈延續(xù)?金銀承壓調整；
周二，黃金白銀期貨承壓調整。截至14:30，滬金主力合約AU2304暫報412.82元/克，下跌0.45%，滬銀主力合約AG2306暫報5009元/千克，下跌1.40%。周二，美聯(lián)儲官員博斯蒂克表示，如果有需要美聯(lián)儲可以將加息步伐上調至50bp，美元指數(shù)反彈延續(xù)，金銀承壓調整。美國1月非農就業(yè)大超市場預期，新增就業(yè)人數(shù)51.7萬人，另外1月ISM服務業(yè)PMI亦超預期回升至55.2，在強非農和服務業(yè)景氣度推動下，市場前期積極的3月后停止加息預期推后至5月，逐漸向美聯(lián)儲2月會議和前期點陣圖中所反映的現(xiàn)實回歸。盡管長線驅動貴金屬上漲的衰退預期、美聯(lián)儲加息放緩和央行購金未改變，但中短期看市場或需等待預期充分調整，并有更多數(shù)據指向衰退預期和通脹預期的情況下，方能迎來下一波上行。

玉米:供需面寬松?玉米走勢偏弱；
周二大商所玉米期貨震蕩偏弱，主力3月合約跌0.64%，暫報2790元。現(xiàn)貨方面，據匯易網，北港玉米二等收購2820-2830元/噸，廣東蛇口新糧散船2980-3000元/噸，集裝箱一級玉米報價3030元/噸以內，黑龍江深加工新玉米主流收購2600-2700元/噸，吉林深加工玉米主流收購2680-2750元/噸，內蒙古玉米主流收購2700-2820元/噸，遼寧玉米主流收購2800-2900元/噸。往后來看，目前國內基層售糧進度偏慢，農戶余糧偏多，春季上市壓力仍存，而下游養(yǎng)殖及深加工企業(yè)利潤欠佳，短期供需面偏弱，此外，市場開始傳聞定向稻谷將于3月啟動，對市場帶來額外壓力。操作上，短期偏空操作。

生豬:政策利好提振市場心態(tài)?期貨近強遠弱；
周二生豬期貨盤中小幅沖高回落，主力LH2303合約暫報14450元，較上日結算價漲0.56%。現(xiàn)貨方面，據匯易網，河南生豬報價14元/公斤-14.5元/公斤，較昨日持平；山東生豬報價14.7元/公斤-15.3元/公斤，較昨日上漲0.4元/公斤。近期現(xiàn)貨反彈，因散戶成交積極性一般，導致低價難成交，從而支撐后端合約上漲。往后來看，目前生豬處于節(jié)后需求淡季，而從出欄均重仍偏高，意味著大豬尚未消化完畢，基本面缺少向上驅動因素，但豬價已經跌至低位，且豬糧比價進入一級預警區(qū)間，后期政策收儲預期升溫，豬價或進入震蕩徹底階段。操作上，觀望。

豆類：美豆回落拖累?連粕減倉下行；
周二連粕市場延續(xù)夜盤調整步伐繼續(xù)回落。短多平倉明顯。在USDA報告出臺前，市場避險情緒增加。國際方面，近期CBOT大豆區(qū)間越來越窄，市場等待USDA報告能夠給予方向，當下巴西收割壓力逐步體現(xiàn)，而阿根廷減產也給市場帶來支撐。美豆偏緊格局也對盤面底部有所支撐。整體市場震蕩行情仍在繼續(xù)。國內方面，匯易網報價顯示，國內豆粕現(xiàn)貨價格較昨日下跌，部分品牌跌幅40-70元/噸。中國糧油商務網最新數(shù)據顯示，國內豆粕庫存降至45.7萬噸，盡管油廠開工較前一周增加，但是仍未修復到正常水平，下游提貨增多。市場預期本周開始油廠單周壓榨量或將恢復到200萬噸的水平上。連粕市場則繼續(xù)糾結在美豆成本驅動，進口大豆到港量近少遠多的局面下，市場寬幅震蕩仍將持續(xù)，操作上快進快出波段操作為宜。

油脂：庫存回落?連棕油領漲油脂；
周二油脂期貨延續(xù)反彈勢頭，期價早盤受到隔夜美豆油下跌拖累一度走低，但隨后連棕油再度拉漲，領漲油脂震蕩收漲。匯易網報價顯示，江蘇豆油價格穩(wěn)中小漲，當?shù)厥袌鲋髁鞫褂蛨髢r9530元/噸-9630元/噸，較上一交易日上午盤面小漲50元/噸。廣東廣州棕櫚油價格小幅上漲，當?shù)厥袌鲋髁髯貦坝蛨髢r7800元/噸-7900元/噸，較上一交易日上午盤面上漲190元/噸。江蘇張家港菜油價格略有走強，當?shù)厥袌鲋髁鞑擞蛨髢r10920元/噸-11020元/噸，較上一交易日上午盤面小漲50元/噸。
周二BMD棕櫚油期貨上漲逾2%，印尼限制棕櫚油出口政策仍在持續(xù)發(fā)酵中，這一幕似乎在2022年上半年同樣上演過。印尼官員表示，由于節(jié)日到來前國內食用油價格上漲，印尼將暫停大部分棕櫚油出口許可，以確保國內供應。印尼出口商目前可以使用現(xiàn)有出口許可的大約三分之一，其余的可在5月1日之后繼續(xù)使用。印尼出口受阻或將給馬棕油帶來去庫存的契機。國內方面，內盤油脂跟隨國際油脂而動。此外國內油脂庫存小幅回落，需求明顯好轉也給市場帶來提振。中國糧油商務網最新數(shù)據顯示，三大植物油庫存從上周的192萬噸降至184萬噸。豆油、棕櫚油庫存的回落明顯超過菜油庫存的增加。不過由于印尼政策仍處于變化中，本周MPOB報告即將出臺，因此市場波動或加劇，油脂市場磨底行情仍在進行中。短線操作快進快出。

蘋果：后市仍存銷售壓力?蘋果大幅向下；
周二，蘋果期貨大幅下跌。主力合約AP2305低位開盤，震蕩下行，較上一交易日跌2.5%左右，減倉1萬手，持倉19萬手。剩余貨源多數(shù)要價較高，成交量有所減少。冷庫雖有包裝，包裝量亦逐漸減少。備貨高峰已經過去，隨著氣溫逐漸升高，冷庫蘋果或愈加不易存儲，若一二級貨源需求持續(xù)不振，果農及客商心態(tài)可能會發(fā)生轉變，后期蘋果價格有向下可能。操作建議偏空思路對待。

花生：需求不旺?油廠尚未開收；
周二，花生期貨小幅上漲。主力合約PK2304沖高回落明顯，較上一交易日漲0.3%左右，減倉0.1萬手，持倉9萬手。據卓創(chuàng)資訊，河南駐馬店新白沙花生通貨米收購價10900-11000元/噸，與昨日持平。上量或陸續(xù)恢復，商品米進入消費淡季，需求不旺。目前油廠尚未開始收購，關注油廠動態(tài)。操作建議偏空思路對待。

燃料油：燃油反彈?修復前期跌幅；
周二，燃料油止跌反彈，逐漸修復前期跌幅，主力合約上漲3%左右。國內市場，春節(jié)過后，船用油現(xiàn)貨價格持續(xù)回暖，煉廠利潤轉好，供應相對寬松，但是春節(jié)前后，部分船企進入休假狀態(tài)，市場預期緩慢兌現(xiàn)；國內成品油需求在春節(jié)期間較好，出行回暖帶動重油二次加工利潤，前期跌幅可能逐漸修復。國際市場，在歐盟限制俄羅斯能源產品的背景下，俄羅斯燃油流向亞太市場，但是新加坡地區(qū)燃料油庫存持續(xù)低位。近期，BDI等主要航運指數(shù)表現(xiàn)低迷，航運業(yè)偏冷導致燃料油整體需求受到一定抑制。原油持續(xù)區(qū)間震蕩支撐燃料油成本端，燃料油下探空間不大。建議空頭暫時離場觀望。

瀝青：原油反彈?瀝青上漲；
周二，原油反彈，瀝青走勢震蕩偏強。近期處于瀝青傳統(tǒng)淡季，國內瀝青市場持續(xù)“供需雙弱”，需求略顯不足，但是供應持續(xù)偏低，部分煉廠逐漸生產渣油，導致瀝青煉廠庫存水平低位震蕩，貿易商今年冬季拿貨積極性好于去年。根據百川盈孚數(shù)據，截至2月1日，全國瀝青煉廠開工率僅為27.96%，庫存率略有回升至33.48%，未見冬季累庫現(xiàn)象，總體庫存水平可控。建議震蕩思路操作。

PTA：盤面偏強震蕩；
周二TA2305收漲0.53%。卓創(chuàng)數(shù)據，本周及下周主港貨源報盤參考期貨2305貼水30元/噸自提，遞盤參考期貨2305貼水40元/噸自提，參考商談5575-5645元/噸自提，買賣氣氛尚可。本周終端加速復工，需求環(huán)比逐步改善，但PTA供應仍偏寬松，社會庫存延續(xù)累積。原油價格止跌反彈，PX震蕩整理，成本端仍有支撐。PTA盤面延續(xù)偏強震蕩，關注油價走勢及檢修情況。建議暫時觀望。

聚烯烴：短期延續(xù)震蕩回調；
周二塑料2305收跌0.81%。現(xiàn)貨延續(xù)下跌，下游接貨謹慎，實盤側重商談，卓創(chuàng)數(shù)據，線性華北報價8100-8300元/噸，華東報價8050-8300元/噸，華南報價8220-8450元/噸。
周二PP2305收跌0.52%。現(xiàn)貨弱勢調整，下游工廠謹慎觀望，場內成交欠佳，卓創(chuàng)數(shù)據，拉絲華北報價7720-7820元/噸，華東報價7700-7880元/噸，華南報價7800-7950元/噸。
供應同比處于高位，且有增量產能釋放預期，下游仍處于復工階段，需求提升速度較慢，現(xiàn)實供應壓力增加，短期市場心態(tài)趨于謹慎，聚烯烴承壓震蕩回調。建議區(qū)間震蕩思路。

焦炭焦煤：市場分歧?震蕩運行；
周二，焦炭2305低位開盤，那個運行，午后小幅拉漲。基本面來看，焦炭三輪提降后，目前焦企處在虧損狀態(tài)，主動提產動能不足，節(jié)后開工率雖有小幅回升，但反彈空間有限。需求端，上周Mysteel調研鐵水產量微增，但近期鋼材終端市場成交不振，成材價格再度回落，引發(fā)市場對于春季需求的擔憂，鋼廠對原料按需采購為主，期貨盤面震蕩運行，建議短線操作。
周二，焦煤2305高位開盤，震蕩運行。供給端，春節(jié)之后，煤礦陸續(xù)復工復產，國內煤炭產量有序恢復。進口方面，蒙煤通關高位，后市增量可期，海運煤性價比不足，成交一般。下游焦企開工小幅反彈，節(jié)后現(xiàn)貨市場成交恢復，投機需求釋放，但市場對終端需求預期有分歧，盤面震蕩為主，建議短線操作。

螺紋鋼：震蕩走弱?觀望為主；
周二螺紋期貨震蕩回落。從供需來看，根據Mysteel的數(shù)據，本周螺紋鋼產量235萬噸，環(huán)比增加7.7萬噸；表觀消費59萬噸，環(huán)比略有回升1.6萬噸。市場當下需求仍然偏弱，等待實際下游復工。庫存繼續(xù)累積為1113萬噸，環(huán)比回升152萬噸。等待需求復蘇，建議投資者暫時觀望為主。

鐵合金：供需偏弱?逢高沽空；
錳硅：周二錳硅震蕩略有下行。錳硅生產積極性較高，（2.2）Mysteel統(tǒng)計全國121家獨立硅錳企業(yè)樣本：開工率（產能利用率）全國61.26%，較上周增1.13%；日均產量29281噸，增492噸。錳硅供需轉弱，加蓬發(fā)貨恢復。建議輕倉沽空為主。
硅鐵：周二硅鐵期貨震蕩為主。硅鐵生產利潤相對可觀，主產區(qū)多數(shù)廠家開工多保持高位。（2.3）Mysteel統(tǒng)計全國136家獨立硅鐵企業(yè)樣本：開工率（產能利用率）全國45.21%，較上期增2.96%；日均產量17058噸，較上期增580噸。硅鐵供需逐步轉弱，建議輕倉沽空為主。

鐵礦石：空頭發(fā)力?探底回升；
周二鐵礦石延續(xù)震蕩，盤面在悲觀情緒下一度下探跌超2%，臨近尾盤收回。市場對鐵礦石旺季需求強度有擔憂，盤面搶跑提前下跌。產業(yè)端看，鐵礦石供需仍緊，鐵水產量延續(xù)上行，廠內庫存下滑。當前終端需求仍未啟動，市場搶跑而非旺季預期證偽，難有趨勢性下跌，操作上建議短線操作為主。

玻璃：旺季難兌現(xiàn)?盤面弱勢震蕩；
周二玻璃延續(xù)回落，臨近收盤有所回升。從高頻數(shù)據看地產仍然較弱，而玻璃需求在竣工端才會走強，本次旺季大概率難有出色表現(xiàn)，盤面提前交易需求不及預期，升水基本擠掉，在到達現(xiàn)貨價格附近仍延續(xù)下跌，預計在旺季啟動前，盤面延續(xù)弱勢震蕩。操作上偏空操作為主。

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