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今日播報!國信期貨日評：原油反彈，瀝青低位，蘋果延續強勢

2023-01-05 16:50:37 來源：英為財情

(資料圖)

鋅鎳：鋅偏弱震蕩，鎳逢高做空；
周四滬鋅主力合約較前一交易日下跌0.73%。供給端，歐洲今年屬于暖冬天氣，能源消耗季節性增量不多，天然氣、電力價格短線繼續下行，能源危機對鋅價支撐減弱。國內方面，國產礦加工費持續上行，鋅精礦進口略有盈利，后期供給端或有增量。需求端，下游開工率下行且部分企業開始放假。終端方面，房地產企業資金狀況明顯改善，疊加國內疫情防控政策放松，終端需求預期樂觀。但接近年底，下游企業實際需求未有太大起色。庫存方面，LME庫存處于低位且持續下行。國內上期所庫存略有累積，社會庫存累積速度較快。短線能源危機對鋅價支撐較弱，內盤鋅基本面偏弱，短期鋅價偏弱震蕩。交易：短線做空。
周四滬鎳主力合約較前一交易日下跌5.19%。消息面，青山月產能1500噸電積鎳項目投產，1月份出成品。基本面方面，國內鎳鐵企業生產成本高企，鐵廠挺價銷售，印尼鎳鐵進口量正常，鐵廠心態較為樂觀。精煉鎳方面，進口盈利窗口短線打開，后續需要觀察能否持續開啟。需求端，在不銹鋼領域，本周庫存繼續增加，終端需求低迷。在新能源領域，硫酸鎳供給趨向寬松，硫酸鎳價格下行，生產虧損，后期或減產。庫存方面，LME庫存上行、上期所庫存略有增加。青山電積鎳項目投產消息施壓盤面，鎳價有高位回調壓力，短線逢高做空。

蘋果：增倉上行?延續強勢；
周四，蘋果期貨大幅走高。主力合約AP2305開盤拉漲，較上一交易日漲2%，增倉1萬手，持倉21萬手。近期客商已經開始集中備貨，冷庫包裝人員恢復。據卓創資訊統計，全國冷庫目前存儲量約為832.71萬噸，冷庫去庫存率為4.99%，出貨速度環比提高。前期工人生病，不少客商無法有效春節備貨，現階段開始集中備貨。隨著第一波沖擊逐漸消退，產地用工緊張問題緩解，市場會回歸理性，后期走勢關鍵在于需求的恢復程度。操作建議暫時觀望，等待反彈做空。

花生：震蕩下行?小幅走弱；
周四，花生期貨小幅下跌。主力合約PK2304震蕩走弱，較上一交易日跌0.6%，增倉0.8萬手，持倉11萬手。據卓創資訊，駐馬店新白沙花生通貨米收購10500-10700元/噸左右，基本持穩。今年春節時間較往年提前，油料基本掃尾。部分地區疫情過后，居民生活陸續恢復正常，需求好轉，下游處于逢低補庫狀態，短線變化有限。操作建議震蕩偏空思路對待。

棉花：鄭棉延續震蕩?短線交易為主；
周四，鄭棉維持窄幅震蕩走勢，成交變化不大，持倉略有增加。中國棉花信息網顯示，現貨指數價格有所上調，3128B指數較前一日上漲32元/噸，報15106元/噸。國內棉市來看，短期紡織企業庫存處于低位，對于棉價有支撐。不過由于春節臨近，開工率下降，上方空間有限。總體維持震蕩走勢。操作上建議短線交易。

白糖：鄭糖調整或結束?短線交易為主；
周四，鄭糖早盤后震蕩下挫，尾盤略有回升，成交縮小，持倉大幅減少。據云南糖網，廣西現貨價格下調10元/噸。國際市場來看，短期價格弱勢運行，供應偏緊情況有所改善。國內基本面來看，短期內外價差嚴重倒掛，但是臨近春節，現貨成交清淡。外盤下挫帶動鄭糖進入回調。不過5650元/噸一線出現支撐。或轉為震蕩走勢。操作上建議短線交易為主。

豆類：美豆走低拖累?連粕震蕩收低；
周四連粕市場震蕩收跌，早盤期價受到隔夜美豆下跌的影響，跳低開此后價格低位運行，資金離場明顯，多空減持加速，盤面持倉下滑。國際方面，CBOT大豆電子盤低位震蕩。宏觀情緒的影響比美豆自身基本面更為明顯。國際原油價格的持續回落給美豆需求帶來壓力。不過南美產量下滑的預期仍對美豆低位有所支撐。國內方面，匯易網數據顯示，國內豆粕現貨繼續下跌，部分品牌跌幅20-40元/噸。目前華北地區豆粕價格在4550-4650元/噸之間。本周豆粕成交較上周有所增加，節前采購小高潮正在進行中。從采購情況來看多以現貨為主，遠期基差采購不多。連粕市場受到美豆的成本壓力明顯。M2305合約下方3800一線支撐等待檢驗。短線操作。

油脂：菜油現貨下挫?領跌油脂；
周四油脂期貨震蕩下挫，前期最為堅挺的菜油領跌油脂。國際油脂的走低讓內盤多頭離場意愿增強，菜油減倉下行，相對而言，棕櫚油、豆油跌幅不及菜油。現貨方面，匯易網報道，江蘇豆油價格區間波動，當地市場主流豆油報價9560元/噸-9660元/噸，較上一交易日上午盤面小跌70元/噸。江蘇張家港棕櫚油價格有所回落，當地市場主流棕櫚油報價7990元/噸-8090元/噸，較上一交易日上午盤面下跌140元/噸。江蘇張家港菜油價格下挫，當地市場主流菜油報價12440元/噸-12540元/噸，較上一交易日上午盤面下跌570元/噸。
周四BMD毛棕櫚油期貨連續第二日下跌。國際原油、美豆油走低給馬棕油以拖累。此外最新出口數據不佳也給馬棕油帶來壓力。船運調查機構ITS稱，1月1-5日馬來西亞棕櫚油出口為71100噸，較12月同期的223757噸的出口環比下降68.22%。國內方面，國際油脂走低給內盤油脂帶來成本壓力，市場跟隨國際油脂高位回落，但跌幅不及外盤，市場年底需求略有復蘇，本周豆油成交略有好轉，年前需求啟動提振市場，內盤油脂在多空交錯中震蕩反復筑底。短線滾動操作。

玉米:現貨調整?期貨震蕩；
周四大連玉米期貨震蕩為主，主力C2303合約暫報2874元，漲0.45%。現貨方面，據匯易網，東北玉米價格承壓下行，華北地區玉米小幅反彈，南方銷區表現相對堅挺，部分地區處于年前備貨中。其中，北方港口糧商自行集港為主，二等收購2825-2840元/噸，較昨日提價5-10元，廣東蛇口新糧散船3010-3030元/噸，嘔吐毒素1000ppb以內，較昨日提價20元，集裝箱一級玉米報價3050元/噸以內，黑龍江深加工新玉米主流收購2650-2750元/噸，吉林深加工玉米主流收購2680-2750元/噸，內蒙古玉米主流收購2700-2850元/噸，遼寧玉米主流收購2800-2900元/噸，華北深加工玉米價格有所反彈，山東部分汽運到貨量273車。目前處于節前集中售糧的高峰期，整體售糧略有增加，但部分農戶惜售心理仍較強。綜合來看，整體上由于春節臨近，現貨購銷減弱，且產區售糧進度較慢，預計上漲動力有限。目前盤面連續反彈，主要跟隨外盤上漲及進口成本抬升而走高，因短期國際市場繼續關注阿根廷天氣影響，外部環境對內盤仍有支撐，但鑒于現貨市場配合有限，預計期貨獨立形成較強趨勢性上漲亦較難。操作上，觀望。

生豬:現貨跌勢減緩?期貨反彈；
周四生豬期貨反彈為主，主力LH2303合約暫報15880元，漲幅1.08%。現貨方面，據匯易網，河南報價15.6元/公斤-16.1元/公斤，較昨日持平；山東報價15.7元/公斤-16.3元/公斤，較昨日持平。目前近幾日大場出欄量縮減，但春節臨近散戶集中出欄壓力劇增，整體供應壓力依然較大，但由于豬價下跌至低位，行業虧損較為普遍，扛價心理也在上升，需求方面，隨著疫情快速達峰，消費后期改善預期較強，總體而言，短期出欄壓力繼續壓制現貨及近端，但遠端受消費改善支撐而表現偏強。操作上，觀望為主。激進投資者可嘗試逢低布局LH2303及LH2305合約。

燃料油：原油反彈?燃油觀望；
周四，國際原油止跌反彈，燃料油持續向下，主力合約2305收2511，下跌104，跌幅3.98%。國際市場，燃料油需求逐漸進入淡季，圣誕節至春節前一般為航運業淡季，船用油需求不佳。但是美國等多地出現極端天氣，取暖油有一定支撐。國內方面，目前市場成品油需求又隨回暖，但是弱于往年，重油二次加工利潤始終表現一般，燃料油供應相對寬松。建議投資者暫時觀望，關注原油走勢和宏觀經濟對燃油影響。

瀝青：瀝青低位?逢低做多；
周四，國際原油持續下跌，瀝青走弱。雖然目前瀝青需求偏弱，但實際供應也略顯不足。根據百川盈孚數據，截至1月4日，全國瀝青煉廠開工率為31.39%左右，瀝青供應逐漸縮緊。本周全國瀝青煉廠庫存率約為30.27%，目前瀝青市場持續供需雙弱，庫存水平持續低位震蕩，部分地區出現資源短缺的現象。目前北方貨物向南流動，貿易商逐漸進入冬儲，瀝青需求雖然弱于前期，但是整體相對穩定。瀝青現貨止跌反彈，近期多區域出現價格小幅回升趨勢，底部支撐相對穩定。

PTA：日內大幅回撤；
周四TA2305收跌3.07%。卓創數據，供應商主港現貨報盤參考期貨2301升水35元/噸自提，參考商談5310-5330元/噸自提，下周主港貨源報盤參考期貨2305升水15元/噸自提，買賣氣氛一般。PTA兩套檢修裝置重啟，市場供應部分恢復，下游處于季節性淡季，市場需求平淡，且油價大跌利空成本，盤面日內大幅回撤，關注油價及投產進度。建議短線空單持有。

聚烯烴：市場延續弱勢；
周四塑料2305收跌1.51%。現貨價格下跌，下游工廠陸續放假，需求延續疲軟，卓創數據，線性華北報價8050-8350元/噸，華東報價8040-8250元/噸，華南報價8350-8680元/噸。
周四PP2305收跌1.47%。現貨小幅走低，貿易商積極出貨，下游采購謹慎，卓創數據，拉絲華北報價7640-7750元/噸，華東報價7600-7700元/噸，華南報價7850-8000元/噸。
供應平穩但預期增加，下游季節性轉弱，工廠逢低剛需采購，低庫存操作為主，基本面表現平淡，但油價大跌拖累盤面，關注未來需求變化。建議震蕩思路。

螺紋鋼：表需繼續回落?期螺偏弱震蕩；
周四期螺偏弱震蕩。宏觀面來看，shibor上升，市場資金利率上升；防疫政策優化，勞動力供給最緊張的時刻結束。宏觀預期較暖，但螺紋鋼實際需求低迷。本周上海鋼聯供需數據出爐，螺紋鋼表觀需求212萬噸，環比下降34.6萬噸。螺紋鋼庫存回升、產量下降，市場淡季供需持續萎縮。目前位置偏高，繼續上漲壓力較大，市場或出現回落。建議投資者輕倉沽空為主。

鐵合金：供需矛盾逐漸累積?看淡后市；
錳硅：周四錳硅期貨小幅沖高回落。目前從原料來看，錳礦庫存絕對值高，但近幾周到港錳礦到港不高，港口庫存高位震蕩。從生產來看，北方錳硅生產微利，南方無利潤。上周產量略有回升，Mysteel統計全國121家獨立硅錳企業樣本：開工率（產能利用率）全國62.97%，較上周增0.72%；日均產量28993噸，增145噸。同時鋼材產量略有回落。市場重新轉為過剩。但康密勞12月底宣布不可抗力。建議觀望為主。
硅鐵：周四硅鐵期貨小幅回落。上周硅鐵產量小升Mysteel統計全國121家獨立硅錳企業樣本：開工率（產能利用率）全國62.97%，較上周增0.72%；日均產量28993噸，增145噸。Mysteel調查統計，12月硅鐵產區136家生產企業，開工情況如下：12月全國綜合開工率為：60.63%，較之11月環比增6.24%。全國12月產量503205噸，環比11月增6.23%，增29515噸。硅鐵供給增加，期貨略高估，建議觀望為主。

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