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國信期貨日評：期螺沖高回落，鐵合金高開低走，雙焦震蕩

2022-12-05 16:02:52 來源：英為財情

(資料圖)

鋅鎳：鋅高位震蕩，鎳逢高做空；
周一滬鋅主力合約較前一交易日上漲0.04%。歐洲天然氣期貨價格短線上行，冬季漸近，歐洲電力價格走勢需要繼續跟蹤。基本面方面，近期鋅精礦供應仍舊相對穩定，國產鋅精礦加工費上行，礦端寬松持續。庫存方面，LME庫存持續下行，國內上期所庫存、社會庫存繼續下行。需求端，近日鋅價高企，下游接貨意愿交差。國內各地放松疫情管控措施，提振市場情緒。但實際需求依舊偏弱。短期鋅高位震蕩概率較高，建議暫時觀望。
周一滬鎳主力合約較前一交易日上漲3%。鎳鐵方面，國內鎳鐵呈現持續累庫趨勢，過剩局面下鎳鐵價格日漸走低。需求端，多數不銹鋼廠家11月減產已成定局，12月仍有減產預期。民用合金仍處行業淡季期間疊加高鎳價影響，訂單尚未出現起色。新能源方面，硫酸鎳需求走弱，價格有下行壓力。印尼鎳產品征稅措施未確定，或延遲2年。當前鎳價估值偏高，交易上逢高做空。

玉米:上量增加?玉米繼續下跌；
周一玉米期貨下跌，主力C2301暫報2866元，較上個結算價跌0.73%。現貨方面，據匯易網，東北玉米價格漲跌互現，企業收購量有所上升，華北玉米價格震蕩下行，到貨量減少，南方銷區行情穩中走低。其中，北方港口糧商自行集港為主，二等收購2910-2930元/噸，廣東蛇口新糧散船3060-3080元/噸，嘔吐毒素1000ppb以內，集裝箱一級玉米報價3100-3120元/噸，東北深加工企業新玉米收購價漲跌互現，黑龍江深加工新玉米主流收購2660-2750元/噸，吉林深加工玉米主流收購2700-2800元/噸。近日深加工企業門前到車量大幅增加，顯示售糧心態有所好轉，但用糧企業庫存偏低，后期補庫需求仍存，或限制跌幅，后市關注上量持續性。操作上，觀望。

生豬:需求改善?生豬短期偏強；
周一生豬期貨偏強震蕩，主力LH2301暫報21160元，較上日結算價漲0.33%。現貨方面，據匯易網，河南生豬報價23元/公斤-23.5元/公斤，較昨日小漲0.4元/公斤；山東生豬報價22.1元/公斤-22.7元/公斤，較昨日持平。近期生豬連續下跌后，養殖端有一定扛價心理，現貨價格初現企穩跡象，加上南方氣溫下降，市場預期后期腌臘需求好轉，刺激盤面空頭減倉上漲。從目前生豬出欄均重仍處于較高水平，反映大體重豬保有量仍偏多，隨著春節臨近，后期大肥豬出欄壓力仍存，生豬市場走勢的關鍵落在消費改善力度上。操作上，觀望。

蘋果：需求偏淡?蘋果震蕩運行；
周一，蘋果期貨小幅下跌。主力合約AP2301高開低走，較上一交易日跌0.2%左右，減倉1萬手，持倉12萬手。今年新季果品質量較好，冷庫入庫之后高價貨源居多，目前果農、冷庫以及客商皆較為看好后市，我們預計后期可能會帶有惜售情緒，不利于后期低價去庫。如果新季蘋果的價格高位運行，可能會對下游消費起到一定抑制作用，這樣蘋果后期或容易出現高開低走局面。同時柑橘類水果即將大量供應市場，或會對蘋果終端消費形成一定沖擊。下游需求難見起色，預計蘋果沖高動能有限。操作建議震蕩偏空思路對待。

花生：油廠利潤壓縮?到貨量減少；
周一，花生期貨小幅上漲。主力合約PK2301窄盤震蕩，較上一交易日漲0.4%左右，減倉1萬手，持倉7萬手。據匯易網，截至2022年12月5日，當前全國花生通米的價格在11000元/噸左右，環比上周基本持平。往年一般12月份開始為春節備貨小高峰準備，即將進入春節前備貨期，預計將會提振一部分需求。不過現在原料米價格居高不下，花生油壓榨成本持續攀升，原料高價嚴重壓縮油廠利潤，油廠調整開機率。產地成交不旺，油廠到貨量減少。操作建議震蕩偏空思路對待。

鐵礦石：疲態顯現?高位震蕩；
周一鐵礦石高位震蕩，盤中沖高回落。宏觀情緒持續推動盤面，美聯儲鴿派發言，同時國內政策面對房地產政策支持力度加大，疊加疫情科學管控下，市場情緒亢奮。產業上終端需求維持弱勢，鋼廠產量有所回升，鐵礦石自身庫存偏低，有補庫預期，總體弱勢不變。宏觀推動下，中期仍然向上，但經過月度持續拉升，鐵礦石已從600漲到800左右，盤面有回調壓力，操作上短線操作。

玻璃：供應下滑?繼續震蕩；
周一玻璃主力合約低位震蕩，窄幅波動。政策面繼續對房地產加大刺激力度，市場情緒轉強，但是玻璃庫存較大，近月端面臨季節性淡季，需求弱勢，不支持價格上行，利好在遠月體現。供應端在虧損情況下繼續下滑，玻璃現貨延續弱勢，盤面低位震蕩，等待供應下滑到位。同時成本支撐強勁，下方空間也較小，操作上建議區間操作。

焦炭焦煤：焦企開工一般?雙焦高位震蕩；
周一，焦炭2301高位開盤，震蕩運行。基本面來看，焦炭現貨提漲，但焦煤現貨價格也有上調，綜合來看，焦企虧損情況有一定程度修復，但環保政策下短期提產積極性不足，開工率維持低位。需求方面，上周Mysteel調研全國247家鋼廠日均鐵水產量周環比小幅增加0.25萬噸。目前鋼廠焦炭庫存仍在近年來同期最低位水平，對冬儲補庫仍有預期，采購積極性尚可。期貨盤面維持高位震蕩，建議短線操作。
周一，焦煤高位開盤，震蕩運行。主產區疫情影響運輸，上游開工率小幅下滑。進口方面，蒙煤口岸日均通關車數維持在年內高位，伴隨監管區外運逐步恢復，貿易商心態轉好。下游需求方面，焦炭現貨二輪提降逐步落地，對原料存在剛性補庫需求。期貨盤面高位震蕩運行，建議短線操作。

螺紋鋼：弱現實強預期?期螺沖高回落；
周一螺紋鋼期貨主力高開后震蕩回落。宏觀面來看，shibor上升，市場資金利率上升；防疫政策轉向，地產保交樓，宏觀預期大幅轉暖。但實際需求疲軟，上周上海鋼聯建材成交均值13.4萬噸，同比回落25.9%。上海鋼聯新一期供需數據，螺紋鋼表觀需求繼續下降至280萬噸，比上周下降11萬噸，螺紋鋼總庫存開始回升，鋼材壘庫早于往年。五品種鋼材產量925萬噸，環比回升5萬噸，表觀需求933萬噸，環比回落13萬噸。供需較差，但市場預期防疫政策改變后需求能有所回暖。從存量來看，鋼材市場目前供給增加需求減少，但展望未來，市場可能轉為供需雙減。建議投資者觀望或逢高沽空為主。

鐵合金：高開低走?震蕩為主；
錳硅：周一錳硅期貨高開低走。目前從原料來看，錳礦庫存偏高，但錳礦成本亦高。從生產來看，北方錳硅生產微利，南方無利潤。錳系協會倡議減產，但上周產量繼續回升，Mysteel統計全國121家獨立硅錳企業樣本：開工率（產能利用率）全國61.39%，較上周增1.53%；日均產量28498噸，增460噸。標志性鋼廠開啟鋼招較早。錳硅目前基本供需平衡，建議觀望為主。
硅鐵：周一硅鐵期貨小幅回落。上周硅鐵產量小降，Mysteel統計全國136家獨立硅鐵企業樣本：開工率（產能利用率）全國43.98%，較上期降0.78%；日均產量16224噸，較上期降142噸。五大鋼種硅鐵（周需求）：23489.9噸，環比上周降0.02%?。硅鐵期貨略高估，但年末生產不確定性增加，建議觀望為主。

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