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千億基金經理也焦慮！張坤在管規模縮水百億，4只產品踩雷招商銀行

2022-04-25 16:25:08 來源：英為財情

A股行情震蕩，明星基金經理處境尷尬。

4月22日，易方達基金發布了旗下基金2022年一季報，頂流基金經理張坤管理的4只產品業績也悉數出爐。截至2022年一季度末，張坤的管理規模縮水至849.28億元，與2021年四季度末的1019.36億元相比，環比下降16.69%。

禍不單行，近期，張坤重倉踩雷招商銀行 (HK:3968)（600036.SH；03968.HK）。

據Wind數據，張坤管理的四只基金均重倉招商銀行，累計持股1.765億股。4月18日，受原行長田惠宇人事變動影響，招商銀行A股股價當天大跌，股價最低觸及42.78元/股。4月22日，招商銀行A股報收42.50元/股，18日至22日的一周內跌幅9.25%。4月25日，招商銀行仍難穩住市場變化。截至時代周報記者發稿，其A股報39.77元/股，跌6.42%；H股報47.10港元/股，跌9.51%。

據時代周報記者不完全統計，以張坤在基金產品一季報中批露的對招商銀行的持股數據來計算，張坤所管理的四只基金在本次踩雷事件中，浮虧逾6億元。

張坤是國內首位管理規模達千億級主動權益基金經理，被冠以“公募一哥”稱號。“本基金凈值出現了較明顯的下跌，這讓不少持有人感到了焦慮，我也有同樣的感受。”張坤在一季度報中直言。

規模縮水百億

2022年開年，滬深300指數(000300.SH)下跌超18%。張坤所管理的四只基金產品業績表現亦不佳。

2022年一季度，張坤管理的易方達優質精選混合（110011.OF）凈值下跌17.06%；易方達藍籌精選（005827.OF）凈值下跌18.04%；易方達優質企業三年持有（009342.OF）一季度凈值下跌18.28%；易方達亞洲精選（118001.OF）凈值下跌6.61%。

易方達亞洲精選在一季報中表示，該基金的投資目標是，追求在有效控制風險的前提下，實現基金資產的持續、穩健增值。時代周報記者注意到，2022年一季度，易方達亞洲精選重倉股中，以阿里巴巴、騰訊、京東、美團、泡泡瑪特等互聯網科技公司為主，累計持倉數量1757萬股，累計持倉市值占到基金資產的近40％。

張坤在一季報業績表現說明中解釋稱，2022年一季度，香港市場震蕩下跌，恒生指數下跌 5.99%，恒生中國企業指數下跌8.63%。隨著地產銷售轉弱，經濟面臨一定的下行壓力。“股票市場方面，一季度港股市場分化明顯，能源、電訊、銀行等行業表現較好，而醫療、科技等行業表現相對落后。”

張坤代表作——易方達藍籌精選在報告期內，份額凈值增長率為-18.04%，跑輸同期業績比較基準收益率-10.13%。一季度報顯示，該基金產品一如既往押注白酒股，貴州茅臺、瀘州老窖、五糧液、洋河股份等四只白酒股位居前十大重倉股，持倉市值占基金資產的近36％。2022年開年來，白酒板塊整體表現不佳。Wind數據顯示，截至4月22日收盤，中證白酒指數（399997.SZ)年內下跌超過19%，跑輸同期的滬深300指數。

2022第一季度，張坤管理的四只基金產品中，有三只基金規模下降，合計規模縮水170.08億元。具體來看，易方達藍籌精選規模為552.72億元，相較于2021年四季度末的676.23億元縮減123.51億元；易方達優質精選規模為168.67億元，較上季度末199.84億元下降31.17億元；易方達優質企業三年持有規模為81.04億元，相較于2021四季度末的99.17億元下降18.13億元；易方達亞洲精選（QDII）規模為46.85億元，較上季度末44.12億元略增2.73億元。

虧6億踩雷招商銀行

4月18日晚間，招商銀行免去田惠宇招商銀行行長、董事職務，另有任用。4月18日-4月20日三個交易日，招商銀行股價下跌超10%，市值蒸發逾千億元。

招商銀行大跌，讓不少基金“躺槍”。招商銀行最新年報顯示，易方達基金持有3.50億股，為持有該股最多的公募基金公司。

從單只主動權益基金持有情況來看，張坤管理的易方達藍籌精選無疑是持有招商銀行最多的公募產品之一。截至2022年一季度，該基金持有招商銀行1.15億股。此外，張坤管理易方達亞洲精選、易方達優質精選、易方達優質企業三年持有也分別持有892萬股、3580萬股、1680萬股。

截至今年一季度末，招商銀行分別是易方達優質精選、易方達藍籌精選、易方達亞洲精選以及易方達優質企業三年的第一、第二、第三和第二大重倉股。招商銀行占上述四只基金資產凈值比例皆在9.5%以上。

招商銀行的麻煩不限于人事變動，資產質量整體有所下降。4月22日晚間，招商銀行披露了2022年第一季度業績報告。數據顯示一季度，招商銀行不良貸款余額為541.38億元，較上年末增加32.76億元；撥備覆蓋率為462.68%，較上年末下降21.19個百分點。

張坤在易方達藍籌精選、易方達優質精選等多只所管基金一季報中表示，一季度股票倉位基本穩定，并對結構進行了調整，增加了醫藥、科技等行業的配置，降低了金融等行業的配置。個股方面，仍然持有商業模式出色、行業格局清晰、競爭力強的優質公司。

標簽：招商銀行基金經理