高盛下調半導體行業整體預期 科磊(KLAC.US)、安森美半導體(ON.US)等有望脫穎而出
高盛大幅下調了一些半導體和半導體設備類股的預期，并指出未來12個月“宏觀背景更具挑戰性”。由ToshiyaHari帶領的高盛分析師團隊將微芯科技(MCHP.US)、Qorvo(QRVO.US)和泰瑞達(TER.US)的評級下調至“中性”，同時將AMD(AMD.US)從其美國股票“強烈買入”名單中移除。
然而，高盛將半導體設備股科磊(KLAC.US)評級從“中性”上調至“買入”，目標價定為430美元，并指出該公司可能是眾多半導體類股票之中潛在的跑贏行業標的。
“雖然我們預計半導體買家近期將維持其采購計劃，以防止突如其來的供應中斷/短缺，而且我們仍看好該行業的整個周期，但隨著通脹率和不斷上升的利率水平對消費者支出和工業生產者產生不利影響，我們持較之前相對謹慎的態度，預計需求至少將在2023/2024年正常化，或向長期趨勢趨同?！?/p>
相反，美國銀行近期認為一些半導體股可能從云計算、人工智能、企業和電信等領域支出增加的趨勢中受益。
高盛警告稱，沒有一家公司能夠不受全球GDP增長放緩的影響，但強調科磊、博通(AVGO.US)、邁威爾科技(MRVL.US)、安森美半導體(ON.US)、IMPINJ(PI.US)和Credo Technology Group Holding(CRDO.US)有可能優于整體半導體板塊的表現。
之所以跑贏半導體板塊，高盛表示主要因素包括“相對防御型的終端市場組合”，議價能力，有韌性利潤率和自由現金流，公司提高營收增長或利潤率的一系列措施，以及以回購和股息的形式向股東提供“高于均值水平”的資本回報率。
不過高盛與美銀都看好這一半導體設備股——科磊。本月早些時候，美國銀行表示，隨著美國政府尋求擴大國內的半導體制造產業，科磊可能是受益者之一。
截至發稿，微芯科技、Qorvo和泰瑞達在美股盤初交易均小幅走弱，AMD的跌幅接近1%，科磊漲超1.5%，費城半導體指數跌0.36%。
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