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INE原油跌逾2%，伊朗有望重返國際石油供應(yīng)端

2022-02-09 16:47:55 來源：英為財情

周三（2月9日）上海原油價格下跌2.56%，主力合約2203終盤收于544.4元/桶，跌14.3元/桶，因美國和伊朗恢復(fù)間接談判，伊朗原油有望重回市場。伊核協(xié)議將使伊朗每天向市場供應(yīng)100多萬桶石油，使全球石油供應(yīng)增加約1%。

Rystad?Energy高級石油市場分析師Louise?Dickson表示:“美國政府正試圖通過與伊朗緊急談判達成新的核協(xié)議來抑制油價。”

Dickson表示，與伊朗達成的任何協(xié)議都可能在四至六個月內(nèi)釋放額外的原油和凝析油產(chǎn)量，甚至更快，因為人們認為伊朗擁有強大的儲備。

交易綜述與交易策略

上海原油價格下跌2.56%，主力合約2203終盤收于544.4元/桶，跌14.3元/桶。

交易邏輯：油價昨日高位回落，市場對伊朗原油重回市場擔(dān)憂加劇，同時投資者也在觀望俄烏局勢的進一步發(fā)展。技術(shù)面來看，油價目前尚未跌破10日均線，這意味著油價上漲趨勢仍未結(jié)束。如果后面跌破10日均線，投資者可以考慮暫時離場觀望。不過MACD與RSI死叉對多頭不利，盡管如此，油價目前看漲情緒依然較高，空頭仍然不可輕易進場。建議投資者繼續(xù)擇機低位買進。

阻力位：INE原油553.0，美油90.53

支撐位：INE原油534.0，美油87.00

中國及海外消息

阿聯(lián)酋稱天然氣爆炸引發(fā)的大火已被撲滅

阿聯(lián)酋首都周三發(fā)生了一系列襲擊事件，當(dāng)局表示，天然氣爆炸引發(fā)的大火已被撲滅。阿布扎比的民防團隊疏散了一座建筑，沒有人員傷亡。爆炸發(fā)生后，美國大使館向居住在阿聯(lián)酋的美國公民發(fā)出了警告。美國大使館的信息顯示，有報道稱，阿布扎比上空可能發(fā)生了導(dǎo)彈或無人機襲擊，并建議美國公民遵守安全指示，保持警惕。也門胡塞武裝在最近幾周使用導(dǎo)彈和無人機對這個石油出口國和中東商業(yè)中心發(fā)動了襲擊。

日本政府基本敲定要向歐洲分撥液化天然氣的方針

日本政府當(dāng)?shù)貢r間2月9日基本敲定將在確保日本國內(nèi)液化天然氣供應(yīng)充足的前提下，向歐洲分撥部分液化天然氣。預(yù)計最早將于9日正式宣布，今后將對分撥量和時間等進行討論。

油價沖向100美元/桶，美國頁巖油企忙于增產(chǎn)

隨著美國油價向100美元/桶進發(fā)，一些高成本頁巖盆地的原油生產(chǎn)商正買入資產(chǎn)，并增加鉆機和壓裂工作人員。這些地區(qū)在兩年前疫情爆發(fā)初期油價暴跌時一度陷入沉寂。美國指標油價過去52周累計上漲約65%，而且對歐佩克將再次向市場大量供應(yīng)低成本原油的擔(dān)憂減弱，美國油企正以兩位數(shù)的速度增加支出。業(yè)界一些高管說，目前的高價格和相對較低的服務(wù)成本，使原油生產(chǎn)的經(jīng)濟效益為多年來最佳。多家公司正在收購美國的石油、管道和天然氣加工等領(lǐng)域的競爭對手，押注更高的價格將蓋過勞動力和設(shè)備成本的上漲。

美國上調(diào)2023年原油產(chǎn)量預(yù)測，料創(chuàng)紀錄高位

①?美國原油產(chǎn)量將超過政府先前的預(yù)期，因為油價大漲給生產(chǎn)商帶來了增產(chǎn)動力。能源信息管理局(EIA)在短期能源展望月報中表示，2023年石油平均日供應(yīng)量將達到1260萬桶，高于先前預(yù)估的1241萬桶。當(dāng)前紀錄高位是2019年觸及的每日1230萬桶。對今年的預(yù)估從1,180萬桶上修至1197萬桶；

②?美國供應(yīng)增加是美國總統(tǒng)拜登所樂見的，他頻頻要求供應(yīng)商增產(chǎn)以幫助平抑油價，遏制通脹。在油價飆升至2014年以來最高水平后，美國最大石油公司中的兩家宣布將把二疊紀盆地產(chǎn)量提高兩位數(shù)。花旗在本周一份報告中表示，油價似乎已經(jīng)達到讓頁巖油生產(chǎn)商無法再按兵不動控制鉆井預(yù)算的水平。

美媒：美國強生公司停產(chǎn)新冠疫苗，轉(zhuǎn)向其他可更牟利疫苗

據(jù)今日俄羅斯電視臺（RT）8日援引《紐約時報》消息報道，知情人士消息稱，在美國聯(lián)邦政府和衛(wèi)生官員大力推動疫苗接種的情況下，美國跨國企業(yè)強生(JNJ.N)已經(jīng)于去年年底暫停了新冠疫苗的生產(chǎn)。據(jù)報道，雖然停產(chǎn)據(jù)稱是暫時的，但位于荷蘭萊頓市的新冠疫苗生產(chǎn)工廠顯然已經(jīng)將重點轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)一種可能更能牟利的疫苗上，針對的是另外一種不相關(guān)的病毒。目前尚不清楚停產(chǎn)是否影響了疫苗供應(yīng)，因為該公司尚有庫存。不過，一位知情人士表示，暫停生產(chǎn)可能意味著新冠疫苗總體產(chǎn)量減少數(shù)億劑。（環(huán)球網(wǎng)）

輝瑞-BioNTech針對5歲以下兒童的新冠疫苗或于近日獲FDA審批

輝瑞(PFE.N)首席執(zhí)行官Albert?Bourla周二表示，他相信通過快速審批流程，美國食品和藥物管理局（FDA）將批準該公司針對5歲以下兒童的新冠疫苗，該程序允許FDA在研究人員實時編輯數(shù)據(jù)后立即對數(shù)據(jù)進行審查。Bourla對媒體表示:“我認為FDA批準該藥物的可能性非常高。”同時他也指出，監(jiān)管程序仍有待完成。他說:“我認為他們會對這些數(shù)據(jù)感到滿意，也會批準的。”輝瑞-BioNTech針對5歲以下兒童的疫苗數(shù)據(jù)預(yù)計將于周五發(fā)布，屆時FDA疫苗咨詢委員會將發(fā)布簡報文件。

機構(gòu)觀點

機構(gòu)分析：報告顯示美國原油庫存下降，油價上漲

油價在連續(xù)兩天下跌后小幅走高，因API報告顯示美國原油和汽油庫存減少。荷蘭國際集團的大宗商品策略主管Warren?Patterson表示，雖然市場情緒仍在看漲油價，但有許多事情的發(fā)展可能導(dǎo)致油價面臨下行壓力。俄羅斯和烏克蘭的對峙降級，以及伊朗核協(xié)議談判取得進展，都有可能導(dǎo)致油價走軟。

原油期貨早評：關(guān)注伊核談判進展，油價高位震蕩運行

伊核問題全面協(xié)議相關(guān)方8日在奧地利首都維也納繼續(xù)就美伊恢復(fù)履約問題舉行第八輪談判。伊朗是世界產(chǎn)油大國之一，在歐佩克組織內(nèi)有減產(chǎn)豁免權(quán)，如果美國解除對伊石油出口制裁，全球石油市場每日供應(yīng)量有增加100多萬桶.此外，還需要繼續(xù)關(guān)注與俄羅斯和烏克蘭緊張局勢相關(guān)事態(tài)發(fā)展。技術(shù)面，當(dāng)前油價短期維持高位震蕩運行。操作建議：前期多單可適當(dāng)減倉。（國信期貨）

國泰君安期貨：原油高位震蕩

中期來看，緊縮周期下商品價格見頂回落依舊是2022年的確定性，我們對于觀點的修正更多從修正油價短期波動節(jié)奏的角度出發(fā)，即當(dāng)前海外經(jīng)濟火熱表現(xiàn)或只是延后油價上半年的下行拐點。對于油價短期的上行空間，由于地緣政治因素的擾動不易拿捏，理論上任何高點均有可能出現(xiàn)。而對于這一拐點的精準定位，宏觀面受到美、歐通脹拐點的影響，不確定性主要源自疫情和海外央行緊縮節(jié)奏；微觀層面受到伊朗、俄羅斯、美國頁巖油供應(yīng)表現(xiàn)的擾動，不確定性主要源自地緣政治、產(chǎn)能評估誤差等。未來一周建議繼續(xù)關(guān)注海外通脹數(shù)據(jù)和伊朗原油恢復(fù)前景，油價波動或?qū)⒎糯蟆?/p>

華泰期貨：EIA上修美國原油產(chǎn)量預(yù)測

如果伊朗制裁能夠在數(shù)周內(nèi)解除，將在短期內(nèi)極大緩和市場供應(yīng)偏緊的問題，首先是貿(mào)易層面，當(dāng)前在新加坡等地的伊朗石油浮倉將會解封進入市場流通，這一部分的貨量至少在數(shù)千萬桶，此外，伊朗國內(nèi)積壓的原油庫存也會在短期內(nèi)迅速釋放，隨后是伊朗國內(nèi)產(chǎn)能和出口的提升，預(yù)計在200萬桶/日左右，由于伊朗去年投產(chǎn)了新的石油管道與出口碼頭，因此伊朗石油的出口效率會得到顯著提升，參考此前奧巴馬與伊朗達成JCPOA之后的情況來看，伊朗基本可以在三個月內(nèi)將產(chǎn)能與出口恢復(fù)正常，而在基礎(chǔ)設(shè)施完善之后，恢復(fù)產(chǎn)量與出口速度只會更快，而對于價格的影響方面，伊朗石油重返不僅僅利空單邊價格，對于全球高低硫價差以及地區(qū)價差也將產(chǎn)生重要影響，Brent-Dubai價差將會受到支撐。

標簽：伊朗原油