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東方基金蔡尚軍：關注醫藥板塊 “AI+醫療”前景廣闊

2023-04-24 19:21:42 來源：中國經濟網

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中國經濟網北京4月24日訊醫藥板塊在去年12月份至今年2月份經歷了一輪復蘇行情，中藥、創新藥板塊受益于行業政策推動表現較為突出，迎來不同程度的估值修復。而在市場輪動下，今年2月上旬到4月上旬，醫藥板塊表現相對弱勢，創新藥和中藥先后回調。

近期，東方基金權益研究部高級研究員蔡尚軍公開分享了其對醫藥板塊的看法。蔡尚軍認為，當前時點醫藥板塊值得關注。從板塊估值角度來看，目前醫藥板塊處于歷史相對底部區域。而在基本面方面，集采政策對板塊的影響邊際減小，創新藥醫保談判價格預期在改善，行業基本面也朝著穩中向好的方向發展。從估值和基本面的角度來看，醫療板塊均有望形成較好的的配置價值。

蔡尚軍表示，后市持續看好創新、消費醫藥、中藥等方向。比如能夠實現更好療效，滿足之前未被滿足臨床需求，改變原有競爭格局的突破性創新醫藥產品；部分消費級醫療需求在產品降價之后，產生的滲透率顯著提升；中藥政策加碼后，中醫藥板塊估值和業績的持續提升，這些變化都會帶來比較好的投資機會和發展機遇。

蔡尚軍稱，其更關注醫藥板塊高增長的可持續性，比如偏消費的醫藥公司以及一些院內藥品耗材公司恢復情況還是不錯的，后續能否保持高增長需要持續跟蹤和分析。如果很多公司業績端能夠恢復比較快的增長，則有可能開啟新一輪醫藥行業強復蘇。

蔡尚軍表示，這兩年部分醫藥消費領域受到了集采政策的負面影響，比如種植牙集采、正畸集采、角膜塑形鏡集采等政策對產業鏈上下游公司的經營都產生了階段性的負面影響，這些集采在今年陸續應該都會落地，相關的公司需要時間去消化這些負面影響，從基本面的角度來看，這個位置可能還在底部偏左側的位置，后續也會積極關注相關機會。

此外，蔡尚軍還認為，“AI+醫療”投資前景廣闊。他指出，鑒于人口老齡化、慢病低齡化等趨勢，居民的醫療健康需求持續提升，人工智能+醫療相關產品有利于緩解醫療資源供需不平衡等問題，提高優質醫療服務的可及性。如手術機器人、慢病監測等AI+輔助醫療器械、AI+輔助影像診斷、AI+輔助新藥研發等方向均具有較大的想象空間。

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