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金鐘股份擬發不超3.5億元可轉債 2021年上市募3.8億

2023-03-21 16:40:10 來源：中國經濟網

中國經濟網北京3月21日訊今日，金鐘股份（301133.SZ）收報24.30元，跌幅2.57%。

昨晚，金鐘股份發布以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股(A股)股票的預案。本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），該可轉債及未來轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

本次發行可轉債募集資金總額擬不超過人民幣35000萬元（含本數），扣除發行費用后募集資金凈額擬投入汽車輕量化工程塑料零件擴產項目、補充流動資金。

(相關資料圖)

根據相關法律法規及公司目前的財務狀況和投資計劃，本次可轉債的發行總額不超過人民幣35000.00萬元（含35000.00萬元），具體發行數額由公司股東大會授權公司董事會（或其授權人士）在上述額度范圍內確定。

本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，發行價格按債券面值發行。

本次發行的可轉換公司債券期限為自發行之日起6年。

本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會（或其授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉債本金并支付最后一年利息，公司應在本次發行的可轉債期滿后五個工作日內辦理完畢償還債券余額本息事項。

本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。本次發行的可轉債的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價和前一個交易日公司A股股票交易均價，具體初始轉股價格由公司股東大會授權公司董事會（或其授權人士）根據市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

在本次發行的可轉債存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

本次發行的可轉債期滿后五個交易日內，公司將贖回未轉股的可轉債，具體贖回價格由公司股東大會授權公司董事會（或其授權人士）根據發行時市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉債最后兩個計息年度內，如果公司股票在任意連續三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的70%，可轉債持有人有權將其持有的可轉債全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。

因本次發行的可轉債轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的權益，在股利發放的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉債轉股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權益。

本次可轉債的具體發行方式由公司股東大會授權公司董事會（或其授權人士）與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次發行的可轉債向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。

公司已建立募集資金專項存儲制度，本次發行可轉債的募集資金將存放于公司董事會決定的專項賬戶中，具體開戶事宜將在發行前由公司董事會確定。

本次發行的可轉債不提供擔保。公司已聘請資信評級機構對本次發行的可轉換公司債券進行信用評級和跟蹤評級。本次向不特定對象發行可轉債方案的有效期為十二個月，自發行方案經股東大會審議通過之日起計算。

金鐘股份2021年11月26日在深交所創業板上市，發行股票數量為2653萬股，占發行后總股本的比例為25.01%，本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份。金鐘股份的發行價格為14.33元/股，保薦機構（主承銷商）為南京證券股份有限公司，保薦代表人為封燕、崔傳楊。

金鐘股份發行募集資金總額為3.80億元；扣除發行費用后，募集資金凈額為3.26億元。金鐘股份最終募集資金凈額比原計劃少0.29億元。11月23日，金鐘股份發布的招股說明書顯示，公司擬募集資金2.97億元，用于清遠金鐘生產基地擴建項目、技術中心建設項目。

金鐘股份本次發行費用（不含稅）總額為5377.18萬元，其中，南京證券股份有限公司獲得保薦費和承銷費合計3976.31萬元。

金鐘股份2022年年度報告顯示，2022年，金鐘股份實現營業收入7.29億元，同比增長32.71%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5232.17萬元，同比增長25.84%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤4824.24萬元，同比增長20.43%；經營活動產生的現金流量凈額為6034.43萬元，同比增332.81%。

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