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從羅永浩高調(diào)宣布到股價瘋漲元宇宙概念徹底爆火了

2021-11-09 14:58:14 來源：智通財經(jīng)

日前，住在“宇宙盡頭”鐵嶺的羅永浩高調(diào)宣布——明年春天將重返科技行業(yè)，還完債的當天就會回歸。

而羅老師重返科技行業(yè)的第一站八九不離十就是元宇宙。此前，其在微博上表示“我們下一個創(chuàng)業(yè)項目是一家所謂的元宇宙公司”。

眾所周知，在接連追逐博客、手機、社交軟件、電子煙等多個風口，一一戰(zhàn)敗落得一身債后，羅老師在業(yè)內(nèi)收獲了“行業(yè)冥燈”“風口殺手”的稱號，此次準備入局“元宇宙”的操作自然也引起了外界的廣泛關(guān)注。

羅老師此次準備進軍的“元宇宙”，是當下備受資本追捧的熱點題材。

2021年3月，交互游戲開發(fā)公司Roblox以300多億美元的市值在紐交所上市，當日股價即上漲54%，被譽為“元宇宙第一股”。隨后，諸如Facebook、騰訊、字節(jié)跳動等海內(nèi)外的諸多知名企業(yè)紛紛宣布入局，拓展關(guān)于元宇宙的業(yè)務版圖。

與此同時，不少概念股因為蹭上“元宇宙”這一熱點，股價瘋漲：11月3日，A股上市公司易尚展示(002751,股吧)因宣布加大對元宇宙業(yè)務的投入，喜提三個漲停板;9月7日至今，元宇宙龍頭中青寶(300052,股吧)股價從從8.2元漲到近33元，翻了約3倍。

而港股市場的部分元宇宙概念股們也因為“元宇宙”，股價一路上揚：10月29日至今，柏能集團(01263)股價累漲逾40%;，數(shù)字王國(00547)股價累漲逾20%...

至此，元宇宙徹底爆火了，而2021年在短時間內(nèi)也成為了“元宇宙元年”。

不過，鑒于羅老師的“冥燈屬性”，目前外界普遍對于元宇宙這一概念的可持續(xù)性也秉承著半信半疑的態(tài)度。

因此，接下來不妨透過行業(yè)現(xiàn)狀來進一步分析：元宇宙到底是個什么鬼?

從科幻電影到現(xiàn)實，元宇宙到底是什么?

“元宇宙”這一概念，最早誕生于1992年的科幻小說《雪崩》。

在小說中，作家史蒂文森描繪了一個平行于現(xiàn)實世界的虛擬世界——“元界”(Metaverse)。在這里，每個用戶都可以擁有一個自己的虛擬替身Avatar，根據(jù)自己的想法做任何在真實世界里樂意做的事情。

隨后，元宇宙的概念也在在科幻電影中迅速定型。1999年，《黑客帝國》描繪了一個“缸中之腦”式的虛擬世界。而2018年的《頭號玩家》描繪的虛擬世界oasis則被普遍認為是元宇宙的最終形態(tài)代表。

不過，脫離掉科幻電影的想象力之后，元宇宙究竟是什么呢?

一個通俗的解釋是，“元宇宙”是一個虛擬時空間的集合，由一系列的增強現(xiàn)實(AR)、虛擬現(xiàn)實(VR)和互聯(lián)網(wǎng)(Internet)所組成?；\統(tǒng)地說，“元宇宙”是一個平行于現(xiàn)實世界且高度互通的虛擬世界，包含了AR/VR、云計算、AI、5G、區(qū)塊鏈等技術(shù)。

據(jù)相關(guān)研報披露，元宇宙需要具備六大特性，即持續(xù)性、實時性、兼容性、經(jīng)濟屬性、可連接性、可創(chuàng)造性。這六大特性缺一不可，只有符合這六大特性的才能被稱為元宇宙。產(chǎn)業(yè)鏈則分為七個層次：體驗層、發(fā)現(xiàn)層、創(chuàng)作者經(jīng)濟層、去中心化層、人機交互層、基礎設施層。

那么根據(jù)上文的六大特征來判斷，當下被視為元宇宙產(chǎn)品的《我的世界(Minecraf)》、《Roblox》是不是真正意義上的元宇宙產(chǎn)品呢?

《我的世界》為微軟旗下公司開發(fā)的開放世界游戲，在游戲中，玩家可自由地在一個虛擬世界中漫游，自由選擇完成游戲任務的時間點和方式，看起來是不是非常符合元宇宙的概念了，但是，由于這一款游戲不具備與現(xiàn)實鏈接的經(jīng)濟屬性，因此其還不能算上真正意義上的“元宇宙”。

《Roblox》是“元宇宙第一股”Roblox開發(fā)的沙盒游戲，與《我的世界》相比，Roblox具備可連接性，同時用戶所擁有以及可賺取的虛擬貨幣Robux，也可以在現(xiàn)實生活中兌換成真錢(經(jīng)濟屬性)，因此《Roblox》可以說具有元宇宙的初級形態(tài)。但由于它還沒有做到現(xiàn)實世界的完全投射，而且整個環(huán)境還比較粗糙，因此沉浸式體驗程度較低。

因此，說句實在話，從科幻電影回到現(xiàn)實，當下所謂的元宇宙產(chǎn)品離電影理想中的元宇宙仍具有十萬八千里之差。

資本狂歡下，醒來后不只是“感動”

雖然技術(shù)壁壘亟待突破，但元宇宙也的確開始從流于空想到走入現(xiàn)實。

同時，基于元宇宙的永久在線、虛實融合的3D空間、人與人或人與物互聯(lián)和虛擬貨幣體系的這幾個特點，隨著VR、AR、人工智能等技術(shù)不斷發(fā)展，外界也仍舊可以嘗試構(gòu)建元宇宙的雛形。在這其中，社交和游戲無疑是最符合上述特性的兩大賽道。

鑒于此，社交和游戲類的公司搶先機搶瘋了。

國外方面，4月13日，打造出全球熱門爆款游戲《堡壘之夜》的美國游戲開發(fā)商EpicGames宣布完成宣布完成10億美元融資，融資金額用來幫助公司打造元宇宙業(yè)務。

7月中旬，F(xiàn)acebook直言表示，公司將在未來5年內(nèi)轉(zhuǎn)型成為一家元宇宙公司。隨后在10月底，F(xiàn)acebook宣布公司正式更名為“Meta”，試圖從品牌形象上更貼近元宇宙，而CEO扎克伯格更是在會議上提出公司未來重點是專注實現(xiàn)元宇宙。

國內(nèi)方面，相關(guān)企業(yè)們也不甘落后。

截至今年10月，騰訊直接或間接投資了67家游戲公司，其中就包括今年1月對Roblox投資5.2億美元，而游戲被認為是元宇宙的入口之一。同時，騰訊創(chuàng)始人馬化騰于2020年底還提出“全真互聯(lián)網(wǎng)”概念，概念中的“由實入虛”的內(nèi)容可謂與“元宇宙”概念有所重合。

除了BAT之外，今年4月，字節(jié)跳動投資“元宇宙”游戲開發(fā)商代碼乾坤，投資金額近1億元。不久后，代碼乾坤上線元宇宙游戲《重啟世界》。8月29日，字節(jié)跳動又傳出斥巨資收購VR公司Pico的消息。據(jù)媒體報道，字節(jié)跳動收購Pico后，雙方將在VR相關(guān)業(yè)務上形成強強聯(lián)合。

據(jù)天眼查數(shù)據(jù)披露，截至11月8日，已有近700家企業(yè)注冊了元宇宙相關(guān)商標。

但需要指出的是，揭開資本狂熱的面紗，不難發(fā)現(xiàn)，由于當下的元宇宙仍停留在探索階段，就連早早布局的企業(yè)也未能拿出一些實質(zhì)性產(chǎn)品和技術(shù)，所以這一行業(yè)當下的火熱更多的是停留在概念炒作上。

11月4日，“6日5漲停”的天下秀收到來自上交所的監(jiān)管函。此后，其對元宇宙概念回應稱，公司研發(fā)的“虹宇宙”社交產(chǎn)品目前處于測試階段，正式上線時間不確定。技術(shù)支撐來源于公司層面的研發(fā)儲備，實現(xiàn)了基于3D的場景社交，尚未接入VR、AR等技術(shù)。該產(chǎn)品尚未產(chǎn)生營收，目前不會對公司業(yè)績產(chǎn)生影響。

可以看到，隨著監(jiān)管的下場，元宇宙在歷經(jīng)了一場資本狂歡下，醒來后不僅僅只是“感動”，還留下了不少概念炒作的“槽點”。

如何看待元宇宙的發(fā)展機遇?

雖然說，當下的元宇宙仍處于探索階段，離科幻電影中的“元宇宙”有著十萬八千里之差，但不可否認的是，“元宇宙”無疑是未來的一大前瞻方向。

中信證券在研報中直言：“元宇宙是未來20年的下一代互聯(lián)網(wǎng)，是人類未來的數(shù)字化生存。”

在其看來，游戲和社交可能是元宇宙投資的起點，應用層方面，最先看到的突破可能來自于騰訊、字節(jié)跳動(抖音)、Facebook、百度等巨頭在游戲、社交等領域的探索。技術(shù)端方面，最具備投資價值的領域仍在頭部公司具有較強技術(shù)和市場優(yōu)勢的關(guān)鍵領域，如GPU領域中的英偉達、圖形引擎公司Epic等。此外，元宇宙基礎設施如云計算、IDC、5G、等領域優(yōu)勢公司亦長期受益于數(shù)字化進程。

而對照到港股市場的標的來看，不難發(fā)現(xiàn)，目前港股元宇宙概念股并不是很多，大部分概念股是由應用層面及技術(shù)層面的個股構(gòu)成。其中，應用層面主要是包括了騰訊控股、心動公司、中手游等游戲股，而技術(shù)層面上則是如柏能集團、舜宇光學科技等股。

舉例來說，應用層面上，近年來，騰訊(00700)持續(xù)投資元宇宙概念相關(guān)的公司和產(chǎn)品，其中，公認的初具“元宇宙產(chǎn)品雛形”的Roblox和Epic都被其納入麾下。此外，元宇宙必須的四方面技術(shù)能力(平臺入口、電子商務、區(qū)塊鏈、社交媒體)，其也均有所投資。這也意味著，在豐厚的財力和物力的支撐下，騰訊極有可能成為國內(nèi)“元宇宙”的領導者，而這也將促使其率先品嘗到元宇宙發(fā)展紅利。

技術(shù)層面上，近期錄得不少漲幅的柏能集團也值得一說。柏能集團創(chuàng)辦于1997年，是一家知名電腦圖像顯示卡制造商，主要客戶是具有頭部優(yōu)勢的英偉達和AMD。與此同時，其擁有的自主品牌ZOTAC(索泰)，是亞馬遜顯卡排行榜中最受歡迎的產(chǎn)品之一。

2021年上半年，該公司旗下RTX3000系列顯卡供不應求，由于供需失衡，該產(chǎn)品平均售價從2020年上半年至2021年上半年上漲約103.5%。而得益于強勁的需求，期內(nèi)柏能集團的營收同比大增至68.5億港元，歸母凈利潤同比暴增2800%至9.33億港元?？梢钥吹?，隨著英偉達在元宇宙上不斷推進，與英偉達建立了良好的合作關(guān)系的它未來業(yè)績有望進一步增厚。

此外，港股市場上正宗的“VR概念股”數(shù)字王國(00547)似乎也將明顯受益于元宇宙的發(fā)展利好。據(jù)悉，該公司前身為奧亮集團有限公司，于1992年成立。自2013年收購DigitalDomain(原數(shù)字王國)后，轉(zhuǎn)型成為一家集文化娛樂產(chǎn)業(yè)、數(shù)碼視覺特效、共同制作電影業(yè)務、物業(yè)投資等于一體的多元化投資控股公司。目前業(yè)務主要涵蓋特效、虛擬人和VR三大業(yè)務。

不要小瞧DigitalDomain，該公司是由大名鼎鼎的詹姆斯·卡梅隆于1993年一手創(chuàng)立，成立以來為超百部電影制作數(shù)字視覺特效，代表作品據(jù)包括屢獲殊榮的《泰坦尼克號》和《返老還童》，以及膾炙人口的《頭號玩家》和《復仇者聯(lián)盟》系列等。由此可知，身披VR虛擬現(xiàn)實+好萊塢特效雙重光環(huán)的數(shù)字王國，自然也有望率先斬獲元宇宙的發(fā)展機遇。

不過，需要注意的是，一個硬幣存有兩面性。元宇宙這一風口催生發(fā)展機遇的同時，也帶來了不少挑戰(zhàn)。

一是，受技術(shù)進展的約束，元宇宙初期雛形產(chǎn)品往往爭議較大，商業(yè)化效果具有較強不確定性;二是，基于區(qū)塊鏈、NFT等數(shù)字資產(chǎn)和經(jīng)濟體系的建立，當前仍與數(shù)字貨幣價格相關(guān)，可能面對幣值波動和各國監(jiān)管的風險;三是，AI、圖形引擎、高速無線充電乃至電池等技術(shù)都有可能影響元宇宙發(fā)展進程;此外，元宇宙和數(shù)字世界對于電力能源的消耗亦給未來能源結(jié)構(gòu)帶來挑戰(zhàn)。

機遇與風險并存，這或許是我們應該正確對待元宇宙的態(tài)度，與此同時也需要警惕當下資金的炒作行為，畢竟一切沒有“真材實料”的上漲邏輯終究會被市場打回原型。

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