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亞馬遜云服務(wù)第二季度營收40億美元同比增長約25%

2021-09-07 09:27:25 來源：智通財經(jīng)

至少自2014年以來，亞馬遜(AMZN.US)的運營利潤每年都有一半以上來自云服務(wù)部門——亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)(Amazon Web Services)，該部門主要提供在線服務(wù)和工具，軟件開發(fā)者可以將這些服務(wù)和工具整合起來運行網(wǎng)站和應(yīng)用程序。

以絕對美元計算，AWS在2020年的運營收入為130億美元，這使得亞馬遜2020凈利潤達210億美元。這也就不難理解為什么杰夫·貝佐斯(Jeff Bezos)辭職后，亞馬遜選擇了執(zhí)掌AWS 15年的Andy Jassy擔任首席執(zhí)行官。今年第二季度，也就是Jassy擔任AWS首席執(zhí)行官的最后一個季度，AWS的營業(yè)收入為40億美元，同比增長約25%，超出了分析師的預(yù)期。

AWS就像自助餐，為開發(fā)者和終端用戶提供數(shù)百種服務(wù)，而且每年都會推出新的服務(wù)。從財務(wù)角度來看，這有點像一個黑匣子：亞馬遜不提供有關(guān)AWS收入來源的信息，也不公布該領(lǐng)域最賺錢的部分。但AWS起步時是作為最基本的計算功能——計算能力和數(shù)據(jù)存儲——的外包供應(yīng)商，而這可能仍是其大部分資金的來源。

私人控股公司Duckbill Group的首席云經(jīng)濟學(xué)家Corey Quinn曾幫助企業(yè)降低AWS的成本。他估計，AWS超過50%的收入來自EC2計算服務(wù)。該服務(wù)本質(zhì)上允許客戶租用亞馬遜數(shù)據(jù)中心的物理計算機服務(wù)器的虛擬部分。Quinn指出，再加上彈性塊存儲和簡單存儲服務(wù)的數(shù)據(jù)存儲服務(wù)、用于存儲和提供數(shù)據(jù)的云關(guān)系型數(shù)據(jù)庫，以及數(shù)據(jù)傳輸費用，這帶來超過70%的收入。

然而，如今亞馬遜越來越強調(diào)更復(fù)雜、更高層次的功能，這也提供了更高的利潤，進而可能會讓客戶更難以轉(zhuǎn)向其他供應(yīng)商。例如，今年5月，AWS現(xiàn)任負責人Adam Selipsky在twitter上發(fā)布了一項名為App Runner的新服務(wù)，該服務(wù)將應(yīng)用程序部署在虛擬容器中，稱它可以幫助客戶“專注于打造自己的業(yè)務(wù)。

Bernstein分析師今年6月估計，2015年AWS收入的14%來自利潤率較高的“平臺即服務(wù)”(PaaS)產(chǎn)品，其余收入來自較低利潤率水平的“基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)”(IaaS)產(chǎn)品。而在2020年上半年，分析師估計PaaS的比例已經(jīng)上升到18%。

收入和利潤可能不會平均來自AWS的數(shù)百萬客戶。 CloudHealth的創(chuàng)始人、前技術(shù)總監(jiān)Joe Kinsella表示，如果20%的AWS客戶提供了80%的收入，那么剩余80%中最大的利潤來自中小型客戶。

核心計算：EC2

William Blair的科技股研究聯(lián)席主管Bhavan Suri表示，EC2是AWS最老的服務(wù)之一，其仍然是毛利和運營利潤的主要推動力。Suri表示，EC2服務(wù)的毛利率可能在50%左右。雖然AWS第一季度的營業(yè)利潤率約為31%，但亞馬遜并未披露單獨AWS服務(wù)的利潤率。毛利率并不反映研發(fā)和營銷成本。

云基礎(chǔ)設(shè)施提供商DigitalOcean第二季度毛利率為58%，公司的大部分收入來自與EC2實例概念相似的虛擬機。DigitalOcean的一位發(fā)言人表示，公司約90%的收入來自計算、存儲和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。

客戶可以通過保留EC2實例供將來使用來降低賬單。AWS網(wǎng)站稱，保留實例比按需實例便宜75%。另一個選擇是使用EC2 spot實例，這是亞馬遜可用的空閑計算資源，可以在需要時快速回收。 AWS宣稱Spot實例的成本比按需實例低90%。

企業(yè)可以讓他們的應(yīng)用程序像在AWS上一樣運行，或者他們可以通過切換底層組件來降低操作它們的成本。2006年，AWS剛推出EC2時，只有一種實例，但現(xiàn)在有超過300種實例類型。初創(chuàng)公司Vantage的聯(lián)合創(chuàng)始人兼技術(shù)總監(jiān)Brooke McKim表示，要一直掌握新實例的發(fā)布情況并不容易。

AWS 客戶可以使用 EC2 實例，這些實例采用 AMD、英特爾和英偉達的芯片，也可以使用亞馬遜內(nèi)部設(shè)計的人工智能處理器和基于 Arm 的低功耗芯片。EC2副總裁David Brown表示，AWS本身正在“在所有有意義的地方”使用Arm芯片，以向客戶提供服務(wù)。這降低了亞馬遜自身的成本。而亞馬遜在云計算領(lǐng)域最接近的競爭對手微軟(MSFT.US)并沒有談到要做類似的事情。

數(shù)據(jù)存儲：S3、EBS

另一個早期的AWS服務(wù)是簡單存儲服務(wù)(簡稱S3)，于2006年推出。客戶使用S3存儲的對象包括照片、視頻和其他類型的文件。S3已經(jīng)達到了巨大的規(guī)模，現(xiàn)在存儲了超過100萬億的對象。

公司最終可能會在 S3 中存儲比所需更多的數(shù)據(jù)。例如，CloudHealth的一個客戶偶然發(fā)現(xiàn)，它無限期地將日志文件存儲在S3中;當它解決了這個問題后，它最終每年節(jié)省了120萬美元。去年，AWS自己推出了一個名為S3 Storage Lens的工具，可以幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)不必要的開支。負責對象和塊存儲的副總裁Mai-Lan Tomsen Bukovec稱，這項服務(wù)很快就被采用了。

她稱，其他云服務(wù)提供商有時會提供價格優(yōu)惠來吸引業(yè)務(wù)，但客戶往往比這聰明得多。例如，她談到了在客戶提交請求檢索對象時運行計算作業(yè)的能力，而無需處理底層基礎(chǔ)設(shè)施。

與AWS競爭的云存儲供應(yīng)商之一是Wasabi。 Wasabi的首席執(zhí)行官David Friend表示，Wasabi不提供AWS這樣的大量服務(wù)，而是只專注于數(shù)據(jù)存儲，收費僅為亞馬遜S3的五分之一。但他并不認為亞馬遜的運營成本會高得多——換句話說，他認為S3是亞馬遜的搖錢樹。Friend表示:“如果AWS的S3毛利率低于70%，我會感到驚訝。”

將數(shù)據(jù)移動到Amazon S3是免費的。但是從S3轉(zhuǎn)移1萬億字節(jié)的數(shù)據(jù)的月成本可能是在S3中存儲該萬億字節(jié)的三倍。Friend表示，這些費用可能會讓AWS的成本難以預(yù)測。這也是企業(yè)產(chǎn)生了留在AWS而不是將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移給競爭對手的強烈動機。

許多AWS客戶還依賴于彈性塊存儲(Elastic Block Store)，它可以附加到EC2計算實例并為其保存數(shù)據(jù)。即使在客戶刪除EC2實例后，該服務(wù)中的存儲卷仍然可用。 AWS提供硬盤驅(qū)動器上的EBS服務(wù)，每月每千兆字節(jié)的價格低至4.5美分。Suri表示，EBS的毛利率可能在60%至70%之間。

數(shù)據(jù)庫軟件

AWS的產(chǎn)品陣容包括幾個可供選擇的數(shù)據(jù)庫。最傳統(tǒng)的方法是使用關(guān)系數(shù)據(jù)庫，該關(guān)系數(shù)據(jù)庫將數(shù)據(jù)組織成具有列和行的表。程序可以在數(shù)據(jù)庫中存儲信息，然后向它們獲得信息。

AWS的關(guān)系數(shù)據(jù)庫服務(wù)提供了幾種選擇：由其他公司專有但流行的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，如微軟的SQL Server和甲骨文的旗艦數(shù)據(jù)庫軟件;開源版本，如MariaDB, MySQL和PostgreSQL;以及亞馬遜自己開發(fā)的兼容MySQL和PostgreSQL的Aurora。Suri稱，通過關(guān)系數(shù)據(jù)庫服務(wù)使用Aurora可能會產(chǎn)生大約60%或70%的毛利率。

由阿里巴巴(BABA.US)和英特爾(INTC.US)等公司支持的初創(chuàng)企業(yè)MariaDB提供了其開源MariaDB數(shù)據(jù)庫商業(yè)版的云版本。該公司首席執(zhí)行官Michael Howard在接受采訪時表示，在MariaDB模式下，公司的云服務(wù)價格是AWS關(guān)系數(shù)據(jù)庫服務(wù)的一半。

移動數(shù)據(jù)

AWS沒有專門的基礎(chǔ)設(shè)施之間或基礎(chǔ)設(shè)施之外的數(shù)據(jù)傳輸服務(wù)。相反，它對數(shù)據(jù)傳輸?shù)牟煌愋秃头椒ㄊ杖「鞣N各樣的費用，這些費用可以加起來。這些網(wǎng)絡(luò)費用可能是不可預(yù)測性的主要來源。

例如，NASA在2018年與AWS簽訂了一份為期五年、價值6500萬美元的合同，但督察長報告稱，該機構(gòu)還沒有對網(wǎng)絡(luò)出口的成本做出預(yù)測;在人們試圖下載存儲在S3中的文件時，就會出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)出口。監(jiān)察長警告稱，如果NASA為了控制成本而限制數(shù)據(jù)的輸出，科學(xué)信息可能會變得不那么容易獲得。

2018年，Cloudflare宣布成立帶寬聯(lián)盟(Bandwidth Alliance)，該聯(lián)盟由云和主機提供商組成，愿意降低或消除數(shù)據(jù)傳輸成本。Cloudflare首席執(zhí)行官Matthew Prince表示，亞馬遜尚未選擇參與。

Prince表示，自2018年宣布這一消息以來，帶寬成本每年都在下降，但AWS在美國和歐洲的數(shù)據(jù)傳輸費用一直保持不變，數(shù)據(jù)傳輸費用可能是潛在成本的80倍。他估計這項服務(wù)至少有99%的毛利率。

云計算市場

越來越多與AWS有大量合作的公司開始在EC2和S3等基礎(chǔ)元素上開發(fā)軟件，并通過AWS的Marketplace從其他公司購買軟件;這有利于AWS。瑞銀集團分析師今年5月估計，亞馬遜收取的平均上架費用約為5%。7月份，微軟將其市場費用從20%降至3%。

手機應(yīng)用商店收取更高的費用。媒體8月援引一份未經(jīng)編輯的法庭文件報道稱，谷歌的Play Store在2019年的營業(yè)利潤率超過62%。

這些分析師寫道，AWS Marketplace的營業(yè)利潤率“可能遠高于AWS約30%的整體水平”，他們對亞馬遜股票的評級為“買入”。不過，與EC2和S3相比，Marketplace仍然很小。分析師們表示，Marketplace有望實現(xiàn)10億至20億美元的營收，可能占AWS 2020年總收入的3%。

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